根據中國醫藥商業協會的統計,2016 年我國醫藥流通行業總規模達 18573 億元,未來五年隨著醫改的持續深入,整個行業還將保持 10.2%的複合增速平穩增長。
2009 年國務院發佈《關於深化醫藥衛生體制改革的意見》,明確提出要減少藥品流通環節, 推動藥品流通領域整合。 此後全產業鏈的政策指引就開始陸續出臺:2009 年至今各省的 集中招標採購都對藥品配送商提出了更高要求(能力和數量);2012 年國家正式出臺新版GSP 認證,之後的自查與飛檢都在對配送商進行持續的規範與整治;2016 年國家開始逐 步推行“兩票制”,將直接對流通環節進行擠壓。
藥品招標採購控制配送商數量:2009-2010年國務院和衛生部都對藥品流通配送環節做了 框架性的政策指引,之後各省的招標方案都對配送商的實力(GSP 認證是硬性指標),特 別是數量提出了要求,一般要求中標企業只能選擇 2-5 家企業作為當地的配送商,這就將 直接淘汰一批綜合實力較弱的藥品流通企業。
國家將持續規範整治藥品流通配送企業:2012 年國家正式出臺新版 GSP 認證,但因以往 監管體系缺失,竄空子不規範的企業很多。 為了徹底規範整治整個藥品流通行業,今年藥 監總局發佈《關於整治藥品流通領域違法經營行為的公告》,要求企業嚴格遵照新版 GSP規 範,推行企 業自 查、省級部 門檢查 、國 家飛行 檢查 多層級 的監管 考評體 系。
自今年 全國 範圍內開展整治以來,已有超過 500 家企業被吊銷、收回或者主動註銷 GSP 認證。 而國 家各層級的飛檢還將持續進行,這將直接淘汰一批運營不規範的藥品流通企業。
“兩票制”將直接壓縮流通環節:兩票制是指藥品從藥廠到醫院只能開兩次發票,一次是 從藥廠到配送商,一次是從配送商到醫院。兩票制的推行將直接禁止代理商的掛靠、過票 行為,從而使代理商逐步讓出配送業務(大多代理商自身配送不規範,沒實力/不願加大投 入),轉型做專業的醫藥銷售推廣業務,而不具備轉型能力的藥品經銷商將就此出局。
藥品流通領域“兩票制”最初始於 2010 年的福建基藥第七標,2016 年國務院正式在全國 開始推廣,要求醫改試點省的公立醫院逐步推行兩票制,之後江蘇、湖南、安徽等多省相 繼回應落實,2016 年 12 月 30 日習總書記主持召開的《中央全面深化改革領導小組第三 十一次會議》中又再次強調要堅定推行藥品購銷“兩票制”改革,2017 年 1 月 9 日國務 院正式發佈“兩票制”實施方案,要求藥品“兩票制”2018 年全國鋪開,故我們預計今、 明兩年全國範圍將有更多的省份陸續推行兩票制,加速行業的整合。
格局已定未來將強者恒強經過近幾年的持續整合,整個醫藥流通行業的集中度已顯著提升,行業前三名企業的集中 度已由 2010 年的 21.1%提升至 2015 年的 33.5%,行業前十名企業的集中度已接近 50%。
經過初步整合,目前藥品流通行業已基本形成(國藥+華潤+上藥)+九州通+區域龍頭的 競爭格局。未來在全產業鏈調控政策的助推下(特別是兩票制的加速推行),行業集中度 將進一步提升,國家藥監總局安全監管司司長李國慶表態,目前我國 1.3 萬家批發企業, 剩下 3000 家可能是比較理想的狀態。而且最新發佈的《全國藥品流通行業發展規劃 (2016-2020 年)》也要求 2020 年藥品批發百強企業的市占率要超過 90%,而在競爭格局已定的大勢下,藥品流通領域將繼續演繹強者恒強。
樂晴智庫，全球行業和公司深度研究
“兩票制”將直接壓縮流通環節:兩票制是指藥品從藥廠到醫院只能開兩次發票,一次是 從藥廠到配送商,一次是從配送商到醫院。兩票制的推行將直接禁止代理商的掛靠、過票 行為,從而使代理商逐步讓出配送業務(大多代理商自身配送不規範,沒實力/不願加大投 入),轉型做專業的醫藥銷售推廣業務,而不具備轉型能力的藥品經銷商將就此出局。
藥品流通領域“兩票制”最初始於 2010 年的福建基藥第七標,2016 年國務院正式在全國 開始推廣,要求醫改試點省的公立醫院逐步推行兩票制,之後江蘇、湖南、安徽等多省相 繼回應落實,2016 年 12 月 30 日習總書記主持召開的《中央全面深化改革領導小組第三 十一次會議》中又再次強調要堅定推行藥品購銷“兩票制”改革,2017 年 1 月 9 日國務 院正式發佈“兩票制”實施方案,要求藥品“兩票制”2018 年全國鋪開,故我們預計今、 明兩年全國範圍將有更多的省份陸續推行兩票制,加速行業的整合。
格局已定未來將強者恒強經過近幾年的持續整合,整個醫藥流通行業的集中度已顯著提升,行業前三名企業的集中 度已由 2010 年的 21.1%提升至 2015 年的 33.5%,行業前十名企業的集中度已接近 50%。
經過初步整合,目前藥品流通行業已基本形成(國藥+華潤+上藥)+九州通+區域龍頭的 競爭格局。未來在全產業鏈調控政策的助推下(特別是兩票制的加速推行),行業集中度 將進一步提升,國家藥監總局安全監管司司長李國慶表態,目前我國 1.3 萬家批發企業, 剩下 3000 家可能是比較理想的狀態。而且最新發佈的《全國藥品流通行業發展規劃 (2016-2020 年)》也要求 2020 年藥品批發百強企業的市占率要超過 90%,而在競爭格局已定的大勢下,藥品流通領域將繼續演繹強者恒強。
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