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交銀國際:升騰訊(00700)目標價至373元 預計次季收入超預期

智通財經APP獲悉, 交銀國際發表報告表示, 重申對騰訊(00700)“買入”投資評級, 目標價由292元上調至373元, 此基於對其預測2018年市盈率45倍, 稱其現價相當今明兩年市盈率各46倍及39倍。

就公司下週三(16日)將公佈第二季度業績, 該行估計騰訊次季度手遊、廣告快速增長, 支付業務受線下消費支付的推動高速增長, 預計總收入為565億人民幣, 按季增14%, 同比增58%, 較市場預期的526億人民幣高7%。 預計手遊收入將達到164億人民幣, 按季增27%, 同比增71%, 主要受到《王者榮耀》的優異表現所推動。

廣告業務中, 預計來自社交平臺(微信、QQ、應用寶、流覽器)以及騰訊視頻的廣告收入是主要的增長來源。

除了現有業務之外, 騰訊在大資料、AI、互聯網+大力投入, 並從社交、支付、遊戲等領域佈局海外市場, 該行仍然看好騰訊在變現能力、創新能力及與用戶、政府的協作能力。

交銀國際預計, 騰訊第二季度手遊收入將首次超過PC遊戲收入。 預計手游收入(毛收入)將達到164億人民幣, 按季增27%, 同比增71%, 主要受到《王者榮耀》的優異表現所推動。 App Annie資料顯示, 《王者榮耀》在第二季度穩居iOS中國區遊戲暢銷排行榜榜首, 該行預計, 第二季度《王者榮耀》流水收入對騰訊手遊收入貢獻達到17%。 Questmobile資料顯示, 今年6月份《王者榮耀》MAU用戶達到1.82億(體量與手機京東、今日頭條相當), 較3月份增9%, 人均每日使用時長, 由3月份的12分鐘增1.6倍到31分鐘。

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