本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海廣澤食品科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）本次非公開發行相關事項已於2016年4月24日經公司第九屆董事會第九次會議審議通過， 本次非公開發行涉及的《山東華聯礦業控股股份有限公司非公開發行股票預案（修訂稿）》、《山東華聯礦業控股股份有限公司非公開發行募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）》等修訂事項已於2016年6月6日經公司第九屆董事會第十一次會議審議通過，
根據2017年2月15日中國證券監督管理委員會最新修訂的《上市公司非公開發行股票實施細則》（2017年修訂）及相關監管問答的有關規定， 並結合公司及認購物件的實際情況， 經過慎重考慮和研究， 公司於2017年8月1日召開了第九屆董事會第二十六次會議， 審議通過了《關於〈上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發行股票預案（二次修訂稿）〉的議案》及相關事項， 相關議案尚須提交股東大會審議。
本次非公開發行 A 股股票方案調整的具體內容如下：
一、發行價格及定價原則的調整
調整前：
本次非公開發行的定價基準日為公司第九屆董事會第九次會議決議公告日（即2016年4月26日）。
調整後：
本次非公開發行的定價基準日為發行期首日。 本次非公開發行的股份發行價格確定為定價基準日前20個交易日股票交易均價的90%。
二、發行物件的調整
調整前：
本次非公開發行的發行對象為柴琇、內濛濛牛、馬伯樂、樊祥傑、于航、李偉、久泰投資等共計不超過10名特定投資者， 上述特定物件將以現金方式認購本次非公開發行的股票。 根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法規規定，
調整後：
本次非公開發行的發行對象為吉林省盈佳商貿有限公司， 吉林省盈佳商貿有限公司全部以現金方式認購本次非公開發行的股票。
根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等法規規定， 吉林省盈佳商貿有限公司通過本次非公開發行認購的股份自上市之日起36個月內不得轉讓。
三、發行數量及募集資金總額的調整
調整前：
本次非公開發行的股份發行數量不超過217,629,542股， 由柴琇、內濛濛牛、馬伯樂、樊祥傑、于航、李偉、久泰投資等認購。
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在本次發行的定價基準日至發行日期間， 上市公司如有派發股利、送紅股、轉增股本等除權、除息行為的， 將對股份發行數量進行相應調整。 如本次非公開發行的股份發行數量因證券監管政策變化或根據發行核准檔的要求予以調減的， 則上述發行物件認購的股份數量將同比例調減。
上市公司本次非公開發行募集資金總額不超過171,056.82萬元。
調整後：
本次非公開發行的股份發行數量不超過公司本次發行前總股本的20%， 即不超過81,707,609股（含本數）， 募集資金總額不超過11.00億元（含本數）， 吉林省盈佳商貿有限公司已與上市公司簽訂了附條件生效的股份認購協定，
若發行時， 股份發行數量上限（81,707,609股）×股份發行價格≤11.00億元， 則本次股份發行數量為81,707,609股， 募集資金總額由股份發行數量81,707,609股與股份發行價格計算得出；若發行時， 股份發行數量上限（81,707,609股）×股份發行價格＞11.00億元， 則本次股份發行數量根據募集資金總額上限11.00億元除以股份發行價格確定， 最終股份發行數量計算至個位數， 募集資金總額根據最終股份發行數量做相應調整。
若公司股票在決定本次非公開發行的董事會決議日至發行日期間有送股、資本公積金轉增股本等除權事項的， 或發生其他導致本次發行前公司總股本發生變動的事項的， 本次股份發行數量上限將隨變動後的公司總股本進行調整。
若本次非公開發行的股份總數及募集金額因監管政策變化或根據發行核准檔的要求予以調整的，則本次股份發行數量及募集資金總額屆時將相應調整。
四、募集資金投向的調整情況
調整前：
上市公司本次非公開發行募集資金總額不超過171,056.82萬元，扣除發行費用後擬投資建設的募投專案情況如下：
單位：萬元
上市公司本次非公開發行募集資金總額不超過11.00億元，扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於以下專案：
上述調整內容已經公司第九屆董事會第二十六會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過及中國證監會的核准後方可實施。
本次調整後的發行方案具體內容請見公司公開披露的《上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發行股票預案（二次修訂稿）》。
特此公告。
上海廣澤食品科技股份有限公司董事會
2017年8月1日
本次股份發行數量上限將隨變動後的公司總股本進行調整。若本次非公開發行的股份總數及募集金額因監管政策變化或根據發行核准檔的要求予以調整的，則本次股份發行數量及募集資金總額屆時將相應調整。
四、募集資金投向的調整情況
調整前：
上市公司本次非公開發行募集資金總額不超過171,056.82萬元，扣除發行費用後擬投資建設的募投專案情況如下：
單位：萬元
上市公司本次非公開發行募集資金總額不超過11.00億元，扣除發行費用後的募集資金淨額全部用於以下專案：
上述調整內容已經公司第九屆董事會第二十六會議審議通過，尚需提交股東大會審議通過及中國證監會的核准後方可實施。
本次調整後的發行方案具體內容請見公司公開披露的《上海廣澤食品科技股份有限公司非公開發行股票預案（二次修訂稿）》。
特此公告。
上海廣澤食品科技股份有限公司董事會
2017年8月1日