全球經濟好像一眨眼間就好起來了， 尤其是製造業的勢頭很不錯， 摩根大通Markit製造業採購經理人指數(PMI)觸及今年4月份以來最高位， 達到了52.7點， 已經連續17個月上漲了， 這個指數很具有代表性， 是綜合了40多個主要國家的12000多加製造企業的業績表現。
現在是原材料產和製造業上中游都處於景氣狀態， 只要經濟活動轉好， 那麼商業貿易活動也會火熱起來， 貿易一旦火熱起來那麼什麼就要火起來呢？當然是遠洋運輸。 這兩天在咱們的會員群裡， 有一些小夥伴發了一些關於集裝箱方面和波羅的海指數方面的資料，
賈躍亭在國外造著車， 好像還是因為錢的原因不順利， 不得不把法拉第未來的洛杉磯總部大樓給抵押出來， 為了獲得一筆救命的貸款維持運營。
公募基金歷來喜歡抱團重倉， 而且他們重倉股行業主要分佈在：週期→消費→TMT→消費， 而且他們總喜歡在這幾個行業輪著換， 按照年數來劃分， 07年至10年， 重倉股主要是週期類和金融地產類股票；10年開始， 重倉股中金融類比重明顯下降， 公募基金開始偏好消費股；13年至15年， 基金倉位又由消費股和金融地產股調整至TMT股；16年起至今， 消費類和金融類股票重新受到公募基金的重視。
按理說， 這波週期股上漲應該吸引了公募基金的注意，
現在公募基金還紮堆在保險龍頭股和銀行股等金融股中， 白馬消費股也集中不少公募基金。 這也說明了為什麼週期股中很少見到公募基金紮堆， 因為還都在那些白馬藍籌裡沒出來， 這波的週期股可是何這些公募基金來了一個擦身而過。 不過以公募基金的反應速度和掉倉速度， 那個重倉輪換的規律大概率是會再次顯現的， 公募基金可能正在從漲高的白馬藍籌上下來， 等著週期股的回檔， 再來一個輪換著重倉。 所以， 我們就不妨等著和公募基金一起再次殺入週期股。
方大炭素終於來了一記悶殺， 從37殺到31.74， 太狠了， 長長的上影線配一個大大的實體陰線， 這是很多人都懼怕的一根K線， 今天成交量接近100個億， 估計好多資金都上了套。 不僅如此， 鋼鐵裡的漲得猛的如南鋼股份等都是長長的上影線殺跌， 雖然螺紋期貨太特麼強悍了，
還有更多的高位漲價行業接下來都會面臨這樣的結局——回檔， 以方大炭素為代表的週期股應該可以告一段落了。 但正如上文所說， 回檔了更好， 不僅會有公募基金在那等著， 我們也可以守株待兔， 這個就需要足夠的耐心了。
國防部半夜警告印度越界行為， 長了國人志氣， 也漲了軍工航太板塊。 軍工作為事件推動玩法最好的代表一直是市場最喜歡拿來炒作的， 不過現在來看， 軍工的上漲暫時作為一個反彈來看待， 不過也要看事態發展， 也許隨著事態發展， 反彈也會慢慢走向築底成功， 這個可以繼續關注， 其它的有可能崛起的低位板塊也可留意觀察， 誰先強勢崛起就跟誰，不過前提要注意安全。
上證50面臨著回檔，這是早已經提到過的，上證指數大概率也會被帶著回檔，高位的稍微注意下風險，低位績差弱勢的，次新更要注意風險。
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誰先強勢崛起就跟誰，不過前提要注意安全。上證50面臨著回檔，這是早已經提到過的，上證指數大概率也會被帶著回檔，高位的稍微注意下風險，低位績差弱勢的，次新更要注意風險。
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