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股票型基金月度紅黑榜:鵬華基金三隻產品表現不佳

與6月相比, 7月股票型基金整體收益有所回落。 根據Wind資料統計, 7月全市場存續主動管理股票型基金共有234只, 7月平均收益率為1.83%, 上月為5.62%。

介面新聞從收益率、波動率、擇時與選股四個維度綜合評估, 形成每月基金紅黑榜, 並對上榜基金進行長期跟蹤, 試圖從中找到收益相對較高、風險相對較低, 長期業績優秀的基金。

下表為7月股票型基金綜合得分最高的10只:

上月漲勢最兇猛莫過於重倉有色類個股的資源類基金。 成立於去年11月的創金合信資源主題A(003524)漲幅達20.36%。

而港股基金以穩健的上漲趨勢集體入選紅榜。 7月恒生指數上漲近6%, 包括廣發滬港深新起點(002121)、工銀瑞信滬港深(002387)、泰達宏利港股通優選A(004482)等多檔基金均上榜。 其中廣發滬港深新起點今年已累計漲幅31%。

上表中還有一位基金經理值得注意, 即國泰基金彭淩志, 旗下國泰互聯網+(001542)已趕超半年度冠軍易方達消費行業(110022),

前7月收益37.25%, 領先全場。

從二季報來看, 彭淩志加強了對新能源汽車上游產業鏈個股、保險、白酒行業的重點配置, 加倉天齊鋰業(002466.SZ)、諾德股份(600110.SH), 新進重倉贛鋒鋰業(002460.SZ)、中國平安(601318.SH)、貴州茅臺(600519.SH), 以及小金屬鈷概念股華友鈷業(603799.SH)。

再來看看7月綜合得分最低的10檔基金:

上月中小板和創業板 “雷股”不斷, 公募基金連連中槍。 從上述基金重倉股來看, 華夏領先(001042)同時“踩雷”神霧環保(300156.SZ)、神霧節能(000820.SZ)和東方網路(002175.SZ), 三檔股票7月分別下跌26%, 24%、38%。 不過, 在三隻重倉股接連“爆雷”的情況下, 華夏領先上月跌幅僅為3.12%, 介面新聞推算發現, 該基金對相關個股或已減倉。

富國城鎮發展(000471)重倉的神州數碼(000034.SZ)和金利科技(002464.SZ)7月分別下跌31%和22%。 主要原因均系重組受挫, 兩檔股票在複牌後股價持續萎靡, 目前仍處於下跌之中。

基金公司方面, 鵬華基金涉及基金最多, 旗下共有三檔基金表現不佳, 包括鵬華醫療保健(000780.OF)、鵬華醫藥科技(001230)、鵬華文化傳媒娛樂(001223)。 其中前兩隻醫藥基金均由基金經理金笑非參與管理。

寶盈基金旗下兩隻幾乎不買港股的滬港深基金亦上榜,

包括寶盈國家安全戰略滬港深(001877)與寶盈醫療健康滬港深(001915)。 其中寶盈國家安全戰略滬港深上月下跌7.49%, 綜合得分墊底。

此前監管層要求, 對於基金名稱帶有滬港深等類似字樣且港股投資比例下限為零的股票型及混合型基金, 基金管理人應當在基金合同、招募說明書的顯著位置進行特別風險揭示。 7月12日, 寶盈基金發佈公告稱, 已調整包括上述兩檔基金在內的法律檔, 新增基金資產並非必然投資港股的特別風險揭示。 從兩檔基金最新調倉動態來看, 港股依然未進入十大重倉股之列。

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