麥格理:升高鑫零售(06808)目標價至10.2元 評級“跑贏大市”
麥格理發表研究報告, 稱高鑫零售上半年的盈利符預期, 同店銷售有改善, 成本控制得宜, 加上飛牛網的虧損收窄等, 相信未來公司可有健康的盈利增長, 維持“跑贏大市”評級, 目標價10.2元, 該公司股份是中國雜貨零售行業的首選。 該行稱, 公司目前的同店銷售呈改善趨勢, 經營溢利率也見擴張, 未來可成線下銷售雜貨的零售商, 因此升今年盈利預期3.2%, 但維持明年盈利預期不變。
小摩:中國平安(02318)重組計畫及策略可成為短期催化劑 宜“買入”
摩發表的報告稱,
瑞信:旭輝(00884)中期業績勝預期 升目標價至5.2元
瑞信發表研究報告, 稱旭輝上半年的核心盈利升62.2%至15億元人民幣, 主要因收入及毛利率增長所致。 投資者因早前公司發出的盈喜, 已預期盈利有顯著增長, 但是實際核心盈利增長超過50%仍屬勝預期,
德銀:升龍光地產(03380)目標價至8.42元 評級“買入”
德銀發表的報告稱, 考慮到6個毛利率達30%至40%的舊區重建項目、銷售增長及上半年業績表現強勁後, 將龍光地產目標價由5.75元上調至8.42元, 評級維持“買入”。 該行稱龍光地產可售資源達2870億元人民幣, 管理層稱假如計算潛在重建專案在內或可達3880億元人民幣, 當中約75%是位於大灣區。 該行將龍光地產2017至19年財年盈利預測上調2%至10%, 預期毛利率將改善至35%至36%, 以35%的派息比率計算, 股息率達5%至7%。
大和:升北控水務(00371)目標價至8.3元 PPP專案有利業務
大和發表研究報告稱, 北控水務(00371)近期和國壽(02628)成立基金投資水務PPP專案,
大和:上調港交所(00388)目標價至260元 維持“買入”
大和資本上調港交所目標價, 由232元調高至260元, 該行認為, 任何股價調整均是買入機會, 維持“買入”評級。 該行認為, 日均成交正處於上升趨勢, 現時內地和香港股市占全球股市成交僅約13%, 若全球有部分資金投資於內地和香港股市, 已可推動成交進一步增加, 並稱明年將會是港交所重要一年,
高盛:上調騰訊(00700)目標價至346元 維持“買入”
騰訊控股將於下週三(8月16日)公佈中期業績, 高盛維持看好騰訊第二季業績增長, 維持“買入”評級, 12個月目標價上調至346元。 高盛預計騰訊第二季收入達520億元人民幣, 同比增長45%;非公認會計準則(non-GAAP)淨收入同比增長三成至150億元人民幣;另外預計第二季手機遊戲收入同比增長57%。
大摩:維持李寧“與大市同步”評級 目標價5.5元
摩根士丹利維持李寧(5.86, -0.24, -3.93%)投資評級為“與大市同步”, 目標價為5.5元, 認為公司上半年收入同比增長11.1%至40億元人民幣(下同), 符合公司全年低雙位元數增長目標, 期內, 毛利率則上升90個百分點至47.7%。
德銀:中移動仍有機會再派特息 目標價升至114元
德意志銀行發表報告稱, 預計中移動股價于業績後有很大上升空間, 維持中移動“買入”評級, 目標價由110元升至114元。 中移動業務仍強, 有關預測是基於管理層對5G資本開支及資料業務利潤化的看法, 中移動經營前景維持有利。 德銀稱, 中移動股價較區內同業為低, 而集團對股東更為友善, 預計中移動明年上半年再派特別息3.2元, 因鐵塔公司成立令中移動獲得530億元人民幣收入, 中移動未來兩年股息率將達7%至8%。
滙豐:華能新能源利用率提升 維持“買入”目標3.5元
匯證發表研究報告表示,華能新能源於今年7月份風力發電同比升2%,相信公司能於今年餘下時間令利用率提升,從而達到早前訂定的發電指引,因此維持公司“買入”評級,目標價保持不變於3.5元。該行認為,華能新能源今年3月發電量增長速度轉慢是基於比預期弱的風速,但考慮到公司今年的利用小時仍然能達至4%的同比增長,因此相信對公司的利用率復蘇並不會有影響。
匯證發表研究報告表示,華能新能源於今年7月份風力發電同比升2%,相信公司能於今年餘下時間令利用率提升,從而達到早前訂定的發電指引,因此維持公司“買入”評級,目標價保持不變於3.5元。該行認為,華能新能源今年3月發電量增長速度轉慢是基於比預期弱的風速,但考慮到公司今年的利用小時仍然能達至4%的同比增長,因此相信對公司的利用率復蘇並不會有影響。