本週五， 據知情人士透露， 計畫於今年秋天上市的法國時尚集團 SMCP 目前已聘請美國銀行美林證券（Bank of America Merrill Lynch）、摩根大通（JP Morgan）和私募基金 KKR Capital Markets（以下簡稱 KKR）擔任聯合全球協調人， 負責上市籌備事項。 另一個訊息源表示， 法國巴黎銀行（BNP Paribas）也是 SMCP 的聯合全球協調人之一。
SMCP 是法國時尚品牌 Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 的母公司。 2016年10月， 山東如意集團完成了對 SMCP 的收購工作， KKR 向山東如意集團出售了其持有的SMCP 70%股權的大部分；整體交易金額在 13億歐元左右， 其中包括 SMCP 集團的部分債務。 交易完成後， SMCP 的創始人和管理層以及 KKR 仍保留了該公司的少數股權。 （詳見《華麗志》報導：山東如意集團完成對法國時尚集團 SMCP的收購工作,原文連結：http://luxe.co/post/47709）
當時， 如意集團表示， 這筆交易將把 SMCP的專業時尚知識和其在中國的業務網路整合起來。
目前山東如意集團、美國銀行美林證券和 KKR 沒有立即回應此事， 摩根大通和法國巴黎銀行拒絕發表評論。
Sandro、Maje 和 Claudie Pierlot 在法國銷售的女裝價格約為 200歐元， 定位輕奢時尚。 快速成長的中產階級， 特別是中國等市場的活躍需求推動了這一領域的發展。
SMCP 在 2016年的息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）同比上漲 22%至 1.3億歐元。 根據另一家快速成長的義大利奢侈品集團 Moncler 市值和 EBITDA 的倍數推算， SMCP 的估值可能約為 20億歐元。 截至 2016年年底， SMCP 在歐洲、北美、中東和亞洲的銷售點已經突破 1200個。
今年 6月， SMCP 宣佈計畫將該公司的少部分股份在巴黎泛歐證券交易所上市， 但如意集團將長期保持為大股東。 （詳見《華麗志》報導：山東如意集團控股的法國時尚集團 SMCP 計畫在巴黎進行 IPO， 原文連結：http://luxe.co/post/62172）
本週四， 如意集團表示， 計畫在年底之前出售持有的SMCP 1.9%的股份。
丨責任編輯：劉雋