最被看好十大港股：德銀予中移動“買入”評級 目標價110元

德銀：予中移動（00941）“買入”評級 目標價110元

德銀發表研究報告， 稱中移動派發每股3.2元特別息慶祝上市20周年， 令人鼓舞。 該行表示， 雖然公司沒有進一步公佈未來派息政策， 但相信這次派發特別息， 連同去年全年業績派息比率上升3個百分點， 意味高管洗牌後高層或對派息的態度有變， 增加派息亦可減少該股估值折讓。

行情截圖來自：富途證券

大華繼顯：升港交所（00388）目標價至200元 維持“持有”

大華繼顯發表研究報告稱， 調升港交所目標價， 由原來的174元， 上調至200元， 評級則維持“持有”。 該行表示， 主要是由於較高的淨投資收入， 港交所今年第二季純利優於其預期2%。 而南向交易量在上半年有所上升， 情況似乎亦會持續。 大華繼顯預期， 市場情緒改善可為港交所股價帶來支持。 但港交所現時股價約處於明年市盈率的38倍， 並不吸引。 該行輕微上調港交所今明兩年盈利預測1.8%及1.3%，

以反映其上半年業績表現。 此外， 亦上調其今年每日平均成交金額（ADT）假設10%至約830億元。

大華繼顯：升旭輝(00884)目標價至4.91元 維持“買入”

大華繼顯發表研究報告稱， 調升旭輝目標價， 由原來的4.7元， 上調至4.91元， 並維持“買入”評級。 該行表示， 旭輝上半年業績表現穩固， 核心純利同比上升62%， 優於預期。 而毛利率及核心利潤率亦有改善， 主要受惠於項目有更佳的盈利能力。

瑞信：香港電訊（06823）中期業績令人滿意 維持“優於大市”

瑞信集團發表研究報告稱， 香港電訊（06823）股價在近期受壓， 因市場對移動業務競爭加劇的憂慮提升， 但集團上半年的業績表現已反映其業務具抗跌力。 瑞信維持該集團“優於大市”評級， 目標價保持11.85元不變。 該行認為， 香港電訊上半年業績表現令人滿意，

綜合服務收入及EBITDA符合該行預期， 而純利更優於該行預期6.1%， 因較預期中為低的稅務開支。 此外， 集團經調整自由現金流（AFF）同比增長3.8%， 也符合該行今年的預測。

大摩：舜宇（02382）7月手機鏡頭出貨量符預期 評級“增持”

摩根士丹利發表研究報告， 稱舜宇（02382）7月手機鏡頭出貨量達5220萬件， 按月及同比分別上升10%及59%， 高過去年12月高峰的5000萬件。 該行認為表現符合預期， 主要訂單來自華為等中國手機代工商及三星。 該行相信三星的訂單現時占舜宇手機鏡頭出貨量30%。 大摩稱舜宇8月中將公佈中期業績， 根據盈利預告， 純利最少同比上升120%， 給予舜宇“增持”評級， 目標價90元。

富瑞：大升安踏（02020）目標價至32.6元 評級“買入”

富瑞發表研究報告稱，

將安踏體育(27.9, 0.95, 3.52%)目標價由23.2元大幅上調至32.6元， 評級由“持有”升至“買入”。 報告稱， 該公司預期2017至2020財年收入年複合增長率達15至20%。 該行表示， 安踏在2014至2016財年表現優於同業， 收入年複合增長率、經營溢利率及股本回報率均超過20%。 該行相信安踏在本地品牌當中， 憑著其多品牌及全管道的策略， 長遠而言最有潛力去提升市占率。

德銀：升金茂（00817）目標價至3.81元 前景正面評級“買入”

德銀發表研究報告， 維持金茂（00817）“買入”投資評級， 並將目標價由3.05元升至3.81元， 以反映上半年業績強勁及近期積極補充土儲。 該行稱， 公司可售資源達5300億元人民幣， 相信銷售及盈利前景可觀， 因此上調2017至2018年銷售預測5-14%， 並上調2017至2019年盈利預測1-8%。 此外， 管理層透露這個月將有數個一級開發專案簽約，

該行相信會成為短期催化劑。

德銀：昇華潤水泥（01313）目標價至6.03元 評級“買入”

德銀發表報告， 稱華潤水泥執行能力強， 上半年業績不論是經常性盈利和派息都好過預期。 管理層認為受惠粵港澳大灣區的發展， 南部水泥市場前景佳， 對下半年價格可進一步上升有信心， 因為廣東地區需求強勁。 該行預料未來派息有望提升空間， 評級“買入”， 目標價由5.25元升至6.03元。 該行表示， 潤泥上半年派息比率增占核心利潤47%， 相信在強勁的自由現金流之下， 集團會持續調整派息比率。 下一次大增派息可能在2019年， 因為屆時資本開支大降。 潤泥亦是全球多間水泥企業中派息最高的企業之一。

里昂：升丘鈦科技（01478）目標價至14.3元 重申“買入”評級

里昂發表研究報告，稱丘鈦科技(13.14, 2.92, 28.57%)上半年受惠產品組合及規模改善，毛利率表現強勁，同比升2.8個百分點至12.1%，勝市場預期。該行稱受惠市占率增加、規模擴大，以及預期其晶片塑模（MOC）技術預計可在今年下半年起量產，毛利率將有結構性改善，該行將公司2017至2019年淨利預測分別上調40%、57%及51%，目標價由9元上調至14.3元，重申“買入”評級。

花旗：九倉（00004）計畫分拆九倉置業地產上市 屬重大利好

花旗發表研究報告，提到九倉（00004）證實其已向聯交所提交建議，以介紹形式分拆其全資附屬九龍倉置業地產投資（九倉置業）獨立上市，九倉置業將以香港投資物業為主，持有九倉持股72%的海港企業；分拆後，九倉將集中於中國內地投資物業及發展物業、其他香港物業以及物流和酒店管理。

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里昂發表研究報告，稱丘鈦科技(13.14, 2.92, 28.57%)上半年受惠產品組合及規模改善，毛利率表現強勁，同比升2.8個百分點至12.1%，勝市場預期。該行稱受惠市占率增加、規模擴大，以及預期其晶片塑模（MOC）技術預計可在今年下半年起量產，毛利率將有結構性改善，該行將公司2017至2019年淨利預測分別上調40%、57%及51%，目標價由9元上調至14.3元，重申“買入”評級。

花旗：九倉（00004）計畫分拆九倉置業地產上市 屬重大利好

花旗發表研究報告，提到九倉（00004）證實其已向聯交所提交建議，以介紹形式分拆其全資附屬九龍倉置業地產投資（九倉置業）獨立上市，九倉置業將以香港投資物業為主，持有九倉持股72%的海港企業；分拆後，九倉將集中於中國內地投資物業及發展物業、其他香港物業以及物流和酒店管理。

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