智通財經APP獲悉, 勒泰商業地產(00112)的控股集團——勒泰集團發行行境內首單不依賴主體評級REITs, 並於今日在深交所掛牌上市。 智通財經APP獲悉, 此次勒泰REITs產品發行規模35億元, 認購倍數超過1.3倍。 市場人士認為, 這一產品的成功發行及掛牌, 對勒泰集團正在探索的“商業地產+金融”雙翼發展戰略具有里程碑意義。
“集團在不斷提升商業管理能力同時, 始終把搭建REITs平臺作為集團重要戰略。 ”勒泰集團創始人、董事局主席楊龍飛透露, 為徹底實現集團戰略落地和模式轉型, 集團將在本次REITs產品成功掛牌上市之後, 繼續積極開展商業不動產證券化,
境內首單不依賴主體評級REITs
智通財經APP獲悉, 此次勒泰REITs產品發行規模35億元, 認購倍數超過1.3倍。 中誠信證評給予A1類證券AAA評級, 優先A2類證券AA+評級。
勒泰集團金融事業部總裁張妍表示:“此次勒泰REITs產品印證了勒泰集團“商業地產+金融”雙翼發展戰略的重要探索, 將以穩定、可預期的資產現金流為支撐, 加快勒泰集團資金周轉效率, 優化財務結構, 有效降低杠杆率, 推動企業資產規模增長, 提升集團在商業地產和金融領域的結構佈局、資源優勢及品牌影響力。
其進一步對智通財經APP透露, 對運營較為成熟的物業打包設立REITs並在公開市場發行, 實現資金快速回籠,
戴德梁行高級董事胡峰認為, 以往REITs產品傾向於一線城市商業物業優先邏輯, 但近年來非一線城市湧現出一批優質商業物業, 其實際投資回報率和增長率表現往往優於一線城市專案。 因此本次勒泰發行的產品不僅為非一線城市優質商業項目資產證券化提供了成功範例, 還將對市場後續發展將起到良好的引導作用。
“商業地產+金融”完美閉環
勒泰集團創始人、董事局主席楊龍飛透露, 為徹底實現集團戰略落地和模式轉型, 勒泰集團將在首單REITs產品成功掛牌上市之後, 繼續積極開展商業不動產證券化, 並逐步完成集團其他優質商業地產項目的資產證券化。
在其看來, 國際上優秀的商業物業集團, 無論是澳洲的西田(Westfield)還是美國的西蒙(Simon), 都不是開發商背景, 都是零售企業轉型過來, 而且無一例外地擁有REITs這一重資產金融平臺。 因此, 勒泰集團在不斷提升商業管理能力同時, 始終把搭建REITs平臺作為集團重要戰略。
智通財經APP獲悉, 在本次勒泰REITs路演過程中, 即有商業銀行表示對項目十分看好, 願意向勒泰提供超過本次REITs發行規模的貸款支援。 但集團認為, 貸款支持只能解決一個項目的個體問題, 勒泰需要的是戰略落地和模式轉型, 這只有REITs可以實現。
實際上, 勒泰商業地產近期發佈2017年度中期業績資料顯示, 截至2017年6月30日, 上公司實現收益約8.96億港元,