複星醫藥旗下全球領先醫美器械公司Sisram擬上市

複星醫藥及複星國際的董事會宣佈， Sisram已於9月5日就建議分拆及上市刊發其招股章程。 SISRAM MEDICAL LTD（簡稱“Sisram”）， 全球領先的能量源醫療美容器械供應商， 計畫于香港聯合交易所有限公司（“港交所”）主機板上市， Sisram將成為首家在港上市的以色列公司。

Sisram計畫發售 110,000,000 股股份（可按超額配股權調整）， 其中約 99,000,000 股發售股份將用作國際發售（可予重新分配及可按超額配股權調整）， 其餘約11,000,000 股新股份發售股份將作香港發售（可予重新分配）， 指示性發售價範圍為 8.88 港元至 12.35 港元。 Sisram 從複星國際有限公司(簡稱“複星國際”)及上海複星醫藥（集團）股份有限公司(簡稱“複星醫藥”) 分拆作獨立上市。

於國際發售下初步提呈的 99,000,000 股發售股份中， 5,500,000 股發售股份將根據優先發售向合資格複星國際股東提呈發售。

該公司於 9 月 5 日上午 9 時開始於香港公開發售， 至 9 月 8 日中午 12 時截止。 公司股份預計將於 9 月 19 日開始於聯交所進行買賣。

Shanghai Free Trade Zone Phase I Equity Investment Fund Partnership Enterprise （Limited Partnership）（“上海自貿區基金”）、升泰有限公司及 Neo Derm Group Limited 為公司的基石投資者。 中國國際金融香港證券有限公司和富瑞金融集團香港有限公司（以英文字母先後排序）為聯席保薦人﹑聯席全球協調人﹑聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。 複星恒利證券有限公司為聯席全球協調人﹑聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。 海通國際證券有限公司及華泰金融控股（香港）有限公司為聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人。

中國國際金融香港證券有限公司為唯一結算代理商及唯一穩定價格操作人。

中國最大的能量源醫療美容器械供應商

及位列全球能量源醫療美容器械市場第五

Sisram為中國最大的能量源醫療美容器械供應商。 根據 Medical Insight 報告， 按銷售能量源醫療美容器械產生的收益計， 公司於 2016 年在全球主要供應商中排名第五。 目前全球醫療美容器械市場的增長態勢持續， 可自由支配收入亦不斷增加， 作為醫療美容器械市場上的市場領導者， 該公司通過與控股股東複星醫藥合作， 將不斷獲益於此市場的增長。 此外， 該公司亦發展能量源微創醫療美容器械市場， 以順應全球能量源私密美容器械市場的高速發展。

Sisram成立於2013年， 複星醫藥亦于同年收購 Alma Lasers Ltd.(“Alma”)。 現時 Alma 是 Sisram主要營運的全資附屬公司。 Sisram擁有豐富的技術平臺及全面的多樣化產品組合， 公司能夠滿足醫療美容機構及終端使用者的多元化和具體需求。

強大的研發實力以持續推出

多元化產品及開發新的技術

公司的研發工作重點在於採用系統化及以使用者為導向， 緊跟市場需求， 滿足醫療美容機構的特定需求。 作為能量源醫療美容技術創新的領先公司， Sisram 擁有 38 項註冊專利及 10 項專利申請， 均為自主開發。 2014 年至 2016 年連續 3 年間， 公司銷售產品的收益中超過90% 來自自主開發的產品， 分別為 91.8%、93.0%和93.7%。 旗下品牌“Alma”已開發、生產及發售超過 50 個不同型號的醫療美容器械及超過 100 個用於手術、醫美和美容板塊上的應用端頭型號。

公司具有穩定且專業的管理層團隊， 其中很多都擁有超過十年經驗的中國及以色列行內專家薈萃。 公司的技術創新在減輕終端使用者的疼痛、儘量減少使用預處理消耗品， 如皮膚降溫凝膠或止痛霜的必要性、提高療效及縮短治療時間方面取得顯著改進， 這有助於改善醫療美容機構的業務實踐及提升經營效率。

全球銷售及分銷管道的

有效結合帶來較高盈利

該公司在全球約 80 個國家及司法／管轄權區銷售醫療美容器械。 在美國、加拿大、德國、奧地利及印度， 公司向醫療美容機構進行直銷。 該公司踐行簡約高效的直銷團隊及架構， 能有效地銷售及行銷。 在印度公司過往僅向分銷商銷售產品，

直至近年方在當地成立附屬公司開展直銷業務， 其均在成立首年開始盈利。 在中國及亞太區其他地區、EMEA及拉丁美洲， 該公司向分銷商銷售產品， 分銷商繼而把產品再轉售予醫療美容機構。 該公司與分銷商一般享有穩定的長期關係， 與 40 名以上分銷商擁有至少三年的業務關係。 分銷商帶來當地業務及監管環境的瞭解， 以及他們與當地醫療美容機構及其他市場參與者的聯繫網路， 使公司能以較快速度覆蓋銷售範圍， 固定成本亦大大降低， 該公司過往銷售及分銷以及一般及行政開支占比相對低於業內領先公司。

高端品牌形象

優質可靠產品及高水準的客戶服務

該公司品牌“Alma“及其產品與技術， 如標誌性的”Soprano及“Harmony”系列產品及“SHR”技術，是在全球醫療美容治療系統市場享有較高知名度的品牌，獲得全球醫生，包括行業專家的正面評價，亦獲頒授多個獎項及榮譽。該公司產品享有安全可靠及優質的品牌形象，其應用於當前產品的所有技術均已取得 CE 註冊並獲准於歐洲銷售，而於美國的所有產品已取得所需 FDA 的501 (k)許可。公司對生產流程及供應鏈實施嚴格品質控制，向位於以色列、美國、德國、英國及西班牙的核准供應商採購大部份關鍵原材料及零部件。同時，該公司提供高水準的客戶服務及支援，其快速及準時向客戶交付產品的能力深受客戶認可。為確保銷售團隊向醫療美容機構提供專業支援及指引，銷售人員均須接受臨床及技術培訓課程。

SISRAM MEDICAL LTD 主席兼執行董事劉毅先生表示：“Sisram 是第一家來港上市的以色列公司，此次上市可加強公司在中國的品牌及業務發展，吸引有意在醫療器械方面的新投資者，以加速公司發展步伐。”展望未來，劉毅進一步表示，“我們將持續推廣品牌，提升市場知名度及產品銷售，增加銷售及分銷管道，通過增強研發實力帶動更多的創新產品，滿足醫療美容機構及終端使用者不斷變化的需求，同時將繼續提升我們在全球能量源微創醫療美容器械市場的市場份額，繼續維持我們作為中國能量源醫療美容器械最大供應商的地位。我們也會通過全球收購或戰略合作抓住機會增加新的收入來源，以為股東帶來最大回報為目標。”

複星集團聯席總裁、複星醫藥董事長陳啟宇表示：“我們非常看好全球醫療美容市場的增長前景，尤其在以中國、巴西、俄羅斯和印度為代表的發展中國家有著巨大的發展空間。Sisram在香港上市後，複星醫藥將繼續支持Sisram以及Alma在中國乃至全球的業務發展。”

（責編：李丹丹）

如標誌性的”Soprano及“Harmony”系列產品及“SHR”技術，是在全球醫療美容治療系統市場享有較高知名度的品牌，獲得全球醫生，包括行業專家的正面評價，亦獲頒授多個獎項及榮譽。該公司產品享有安全可靠及優質的品牌形象，其應用於當前產品的所有技術均已取得 CE 註冊並獲准於歐洲銷售，而於美國的所有產品已取得所需 FDA 的501 (k)許可。公司對生產流程及供應鏈實施嚴格品質控制，向位於以色列、美國、德國、英國及西班牙的核准供應商採購大部份關鍵原材料及零部件。同時，該公司提供高水準的客戶服務及支援，其快速及準時向客戶交付產品的能力深受客戶認可。為確保銷售團隊向醫療美容機構提供專業支援及指引，銷售人員均須接受臨床及技術培訓課程。

SISRAM MEDICAL LTD 主席兼執行董事劉毅先生表示：“Sisram 是第一家來港上市的以色列公司，此次上市可加強公司在中國的品牌及業務發展，吸引有意在醫療器械方面的新投資者，以加速公司發展步伐。”展望未來，劉毅進一步表示，“我們將持續推廣品牌，提升市場知名度及產品銷售，增加銷售及分銷管道，通過增強研發實力帶動更多的創新產品，滿足醫療美容機構及終端使用者不斷變化的需求，同時將繼續提升我們在全球能量源微創醫療美容器械市場的市場份額，繼續維持我們作為中國能量源醫療美容器械最大供應商的地位。我們也會通過全球收購或戰略合作抓住機會增加新的收入來源，以為股東帶來最大回報為目標。”

複星集團聯席總裁、複星醫藥董事長陳啟宇表示：“我們非常看好全球醫療美容市場的增長前景，尤其在以中國、巴西、俄羅斯和印度為代表的發展中國家有著巨大的發展空間。Sisram在香港上市後，複星醫藥將繼續支持Sisram以及Alma在中國乃至全球的業務發展。”

（責編：李丹丹）