[摘要]
事項：
一心堂公告：2017年定增事項獲得證監會發審委審核通過。
國信醫藥觀點：1）財務費用影響估計在7千萬左右。 定增獲批利好落地， 15億資金有望改善財務費用， 按照5%的利息估計， 全年可望增厚7000萬左右業績。 2）引入重磅股東廣藥帶來工商協同。 本次增發廣藥擬投資8億， 占總股本的6.92%。 廣藥是工業、批發、消費品重磅公司， 廣東是中藥飲片消費大省， 未來工商業協同發展對公司是實質利好。 投資建議：假設增發事項年底前完成， 相應上調明年和後年業績預測， 公司外省佈局盈利情況持續改善， 拐點已經確立，
評論：
定增利好落地， 預計大幅改善財務費用大股東、廣藥參與增發。 從募集計畫來看， 大股東參與1億， 而廣藥投資8億， 其餘財務投資者投資6.2億元。 廣藥投資後， 可望獲得6.9%的股權。 實際控制人阮總的持股比例則從33.75%降低至30.17%。 若合併考慮阮總前妻劉瓊現有的18.37%的股份， 則兩人合計的持股比例由52.12%降低至46.13%。 本次增發鎖定期3年。
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