金融行業不同於其他的行業， 有其行業的特性， 尤其是會影響到客戶資產的變動及風險， 所以金融行業的從業人員應該更嚴格的訓練自己， 不要單一憑藉自己的直覺去為客戶提供建議或服務， 因為市場上很多事情我們的知識根本無法預知或掌控。
因此， 金融從業人應該養成這5個習慣， 儘快以自己為中心建立一個與他人交流的社交體系， 説明我們快速地為客戶或公司找到解決方案。
一、獲取資訊的習慣
作為一名金融人士， 不知道重大資訊就等於投資中的“瞎子”， 甚至有些金融人比客戶還要晚知道某些公開信息， 因此我們要養成每天獲取重要資訊的習慣。
比如說：每天通過財經類APP閱讀新聞， 路上可以聽語音新聞播報， 流覽主流財經網站等等；或者也收藏知名金融人士的公眾號， 經常看看專家對時政的看法。
記住一個要點：新聞不是越多越好，
二、專業交流的習慣
一個人的知識和能力是有邊界， 我們應該經常向他人學習才能快速成長， 如果把我們的大腦比喻成“核心資產”的話， 那麼其他人的大腦就是“衛星資產”， 核心資產要做深做透， 而衛星資產要做廣做精。
一名專業的金融人士都應該懂得與他人交流。 首先， 你可經常約上其他金融行業的同學一起吃飯， 在吃飯時互相交流對金融訊息的看法和觀點。 其次， 我們可以外部組織或社群中進行分享和交流。 無論是分享還是學習， 都是一種能力和知識的互換， 快速開拓自己的知識邊界。 比如我們的MBA泛金融圈就是一個這類的跨界交流金融社群。
三、匯總提煉的習慣
當我們獲得了重要資訊又得到了交流， 就應該懂得如何將這些內容精煉並展示出來。 俗語說：酒香也怕巷子深！大多數金融人士都很繁忙， 但如果不懂得把知識展示和分享的人很難在他人心目中梳理自己的專業形象。 所以， 我們必須懂得快速精煉匯總， 並通過適合的媒體發佈出來。 可以根據下面5個要點進行提煉。
1、針對行業內的業務問題
2、未來對行業或職業發展的影響
3、當前業務模式的建議或看法
4、當前風險規避的手段及措施
5、最好是精簡化的舉例表述
四、培養解讀的習慣
金融資訊的專業術語和流程非常多， 還有很多複雜的往來關係， 沒有金融基礎的投資者經常會墜入雲裡，
用最日常的事舉例解讀“金融術語”， 例如：“資金池業務”， 解讀成：就像咱們家的水缸， 不斷有水進來（就是存入的資金）， 又不斷有水出去（就是資金投資出去）， 又不斷有水進來（就是投資後獲利和投資的本金）， 又不斷有水出去（就是歸還投資人的本金和收益）， 這樣進進出出， 只要水缸裡有水， 這樣的運作就能一直持續下去， 而且可以獲得合理的利息。
善於解讀才是金融大道至簡的能力， 我們要將複雜的內容和產品用最簡單易懂的話術表述。
五、感知風險的習慣
金融投資就不可能回避風險， 因為投資收益就是投資風險的補償。
我們一旦發現風險超越預期目標就必須學會離場。 不管金融風險的人， 早晚要出大事情的。
我們可以記住這5條原則：
1、不懂的不參與， 也不介紹別人參與
2、不為錢做事 ， 為客戶負責
3、獲知風險時， 一定要通知客戶
4、不違法、不違規、不違紀
5、拿不准就請教高手。