金界控股(03918)發佈公告， 於2017年3月28日聯交所交易時段前， 公司接獲Dr. Chen就彼擬悉數行使TSCLK綜合設施可換股債券的尚未行使本金總額2.75億美元的換股權而發出的通知。 根據購股協定， 換股價為每股換股股份1.8376港元， 其將導致發行11.67億換股股份。
公告稱， TSCLK綜合設施可換股債券的轉換需由執行人員授出清洗豁免;及由獨立股東于股東特別大會就悉數轉換TSCLK綜合設施可換股債券及清洗豁免以投票表決方式批准所提呈決議案後方可作實。
於公告日期， Dr. Chen已向公司表明不打算轉換NagaCity步行街可換股債券。 依據公司於公告日期的已發行股本及假設TSCLK綜合設施可換股債券將獲悉數轉換，
假設執行人員已授出清洗豁免及已於悉數轉換TSCLK綜合設施可換股債券後向Dr. Chen及其一致行動人士發行換股股份， Dr. Chen及其一致行動人士將于公司總投票權擁有50%以上的權益。 假設公司股權架構並無其他變動， Dr. Chen可于未來收購公司額外投票權(包括但不限於透過轉換NagaCity步行街可換股債券)而不會觸發守則規則第26.1條提出強制性全面收購建議的任何進一步責任。
公告顯示， 公司已成立一個由公司非執行董事及所有獨立非執行董事組成的獨立董事委員會， 以就建議悉數轉換TSCLK綜合設施可換股債券及清洗豁免向獨立股東提供推薦建議。 根據守則第2.1條， 董事會已批准委任英高財務顧問有限公司作為獨立財務顧問以就建議悉數轉換TSCLK綜合設施可換股債券及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。
根據此前公告披露， 於2011年6月13日， 公司與Dr. Chen(公司執行董事兼行政總裁及控股股東)訂立購股協議， 以收購由Dr. Chen擁有的兩間公司(TSC Inc.及City Walk Inc.)的全部已發行股本。 根據購股協定， 銷售股份的應付代價為3.69億美元， 分為TSCLK綜合設施項目的2.75億美元;及NagaCity步行街項目(前稱NagaCity步行街項目及觀光園承諾)的9400萬美元。
根據購股協定， Dr. Chen有權選擇分開完成(即NagaCity步行街項目的完成將於TSCLK綜合設施項目完成前進行)或合併完成(即NagaCity步行街項目及TSCLK綜合設施項目將同時完成)。
於2016年5月17日， Dr. Chen知會公司其選擇分開完成。 同日， City Walk Inc.(持有NagaCity步行街項目的公司)的買賣已完成， 且根據購股協定條款， 本金總額為9400萬美元的NagaCity步行街可換股債券已發行予Dr. Chen作為City Walk股份的代價。
於2016年12月30日， TSC Inc(持有TSCLK綜合設施項目的公司)的買賣已完成， 且根據購股協定條款， 本金總額為2.75億美元的TSCLK綜合設施可換股債券已發行予Dr. Chen作為TSC Inc.股份的代價。