【半導體廠商紛紛上調記憶體價格 關注產業鏈公司】
知名半導體廠商賽普拉斯和美光近日紛紛發出記憶體漲價通知， 甚至要求首季的報價作廢， 對第2季NOR晶片漲幅將在下月27日前重新議定。 至於第2季NOR晶片價格， 旺宏、華邦電將調漲逾20%。
【點評】綜合多家機構觀點， 存儲行業大約3-4年經歷一個持續時間一年以上的超級景氣週期， 上兩輪週期分別是09Q1-10Q1（智慧手機拉動DRAM與NAND需求造成）與13Q1-14Q1（台系DRAM廠商12年紛紛轉為代工或退出標準DRAM市場以及大廠調整生產計畫造成DRAM價格持續攀升）。 預計2016H2-2017年存儲產業將會經歷一波由新應用升級、傳統應用擴容、上游供給轉產3D NAND共同驅動的超級景氣週期。 映射到國內市場， Nor Flash小市場存在大機會。
NNor Flash具有XIP、高讀取速度、寫入擦除速度慢、大存儲單元、成本高等特點， 在1-4MB的小容量時性價比最高， 因此一般用來存儲代碼。 低容量也造成了Nor的市場相對DRAM、NAND較小，
但是， Nor Flash市場一直外冷內熱， 從2008年的6.6億美元增長至2015年的22億美元， 複合增長率18.77%。 而隨著串列占比的增加， 2016年市場首次出現較大幅度的增長， 市場規模近33億美元。 從市場應用角度而言， 物聯網、工控應用新應用正在取代消費電子， 大幅拉升Nor Flash的需求。 對於新的智慧終端機而言， 存儲的需求會沿著程式-控制-資料積累移動， 因此程式是最先被滿足的存儲需求， 因此高讀取速度的Nor會率先受到拉動。
Nor Flash漲價預計持續到年底。 上述因素主要集中在市場供需與行業結構的長期邏輯， 從短期公司盈利來看，
由於Nor的市場較小， 對於龍頭不再有吸引力， 市占率近20%的美光將退出Nor Flash業務。 而每一次龍頭的退出對於其他玩家都是一次大的機會。 2010年市占率10%的三星電子宣佈退出Nor Flash市場後， 臺灣與大陸Nor Flash晶片設計企業帶來歷史性機遇。 兆易創新市占率從2012年3%迅速躍升至2015年7%， 市場空間翻倍。 而美光的市占率20%， 是2010年三星市占率的一倍， 此次退出市場， 將為國內廠商帶來巨大機會。 建議重點關注兆易創新。
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