上市7年後, 海普瑞(002399)實控人決定將天道醫藥注入上市公司, 實現解決二者同業競爭的承諾。 伴隨著此次收購的完成, 海普瑞的主營業務也將由肝素鈉原料藥, 延伸至下游低分子肝素產品領域。
評估報告顯示, 多普樂截至今年3月31日的淨資產為3.13億元, 以收益法評估的估值為24.22億元。 各方最終確定的交易價格為24億元, 海普瑞將以17.28元/股的價格增發約1.39億股進行收購。
據披露, 多普樂的主要經營活動由其全資子公司天道醫藥進行, 後者主要產品為依諾肝素鈉原料藥及製劑, 用於預防靜脈內血栓栓塞性疾病等,
值得指出的是, 天道醫藥近3年的境外銷售比例都在92%以上。 去年9月, 該公司還成為首家取得歐盟上市許可的依諾肝素鈉製劑仿製藥生產企業。 目前, 天道醫藥已在德國、英國、法國、義大利和西班牙等國家設立了子公司, 籌備正式上市銷售事宜。
從業績情況來看, 2015-2016年, 天道醫藥營業收入分別為2.01億元、2.99億元, 淨利潤分別為3142萬元、5022萬元。
另外, 根據交易對方給出的業績承諾, 若本次交易在2018年實施完畢, 多普樂2018-2020年扣非淨利潤分別不低於1.91億元、2.87億元、3.41億元。 若交易在2017年實施完畢, 當年的承諾扣非淨利潤不低於1030萬元。
對於本次收購, 海普瑞表示, 此舉有利於上市公司增強業務和資產的完整性, 強化資源整合能力,
事實上, 除了推進肝素全產業鏈一體化發展戰略之外, 海普瑞還在積極向創新藥開發企業轉型。 公司通過股權投資和合作的方式, 在循環系統領域和腫瘤治療領域, 已經初步建立起處於不同臨床試驗階段的品種梯隊。