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高銀地產(00283)獲潘蘇通旗下公司提現金要約以私有化 下午複牌

要約人與高銀地產(00283)聯合宣佈, 創越融資代表要約人, 將作出一項自願有條件現金要約, 以收購所有要約股份, 註銷所有尚未行使購股權。 其中, 就股份要約每股現金9港元;購股權要約價介於每份2.4991港元至6.31港元之間。

於最後交易日, 公司有約35.73億股已發行股份, 其中約12.71億股乃由合資格股東持有;及約5138.15萬份尚未行使購股權。

根據董事承諾, 執行董事丁廣沅、周曉軍及李華茂各自已向要約人承諾, 自董事承諾日期起直至要約截止時不行使彼等的尚未行使購股權, 總數約1243.09萬份購股權。

假設概無購股權於要約截止前獲行使及要約獲悉數接納,

股份要約價值約114.435億港元, 而滿足註銷所有尚未行使購股權所需的總金額則約為2.93億港元。 則要約估值約117.365億港元。

要約人有意以獨立金融機構的兩項已承諾貸款融資, 撥付要約所需的現金。 創越融資作為要約人的財務顧問信納, 要約人具有充足財務資源可供滿足要約獲悉數接納。

于完成強制收購程式時, 公司將由潘蘇通實益及最終擁有100%權益, 並將作出申請, 根據上市規則第6.15條撤銷股份於聯交所的上市地位。

公告顯示, 要約人(Silver Starlight Limited), 一家于英屬處女群島註冊成立, 由潘蘇通合法及實益持有100%權益。

應公司要求, 股份已於2017年3月28日上午九時停牌, 以待發佈此聯合公告。 公司已向聯交所作出申請,

申請股份於2017年3月29日下午1時正起複牌。

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