投資者在進行投資交易時， 有2種不同的投資策略選擇：主動投資和被動投資。
主動投資策略是指投資者不斷的主動尋找買入/賣出機會進行交易，
被動投資策略是指以長期收益和有限管理為出發點來購買投資品種， 一般選取特定的指數成分股（或者指數ETF）作為投資的對象， 進行穩定長期的投資機會。 這類投資者往往不會對短期價格出現的波動做出反應， 反而對長期的基本面變化更為敏感。
與一般的認知不同， 從整體的收益率來看， 主動性投資者的收益率是遠遠要低於被動型投資者的。
我們以美股中不同類型投資者為例， 從圖中很明顯的可以看出， 在絕對收益上， 被動投資者的收益要遠高於主動投資者。
造成這種差異的最大原因就是大部分主動投資者並沒有客觀的交易邏輯——即主動投資者的策略非常主觀， 極容易在短期行情的波動中發生非理性的變化。
簡單的來說， 不成熟的主動型投資者往往會因為市場的大起大落而改變自身的交易邏輯， 在行情上漲的頂部買入， 在行情下跌的底部賣出。
對於被動型投資者來說， 由於在交易前已經制定了長期的邏輯（比如， 認為5年內標普500指數將上漲， 長期做多指數）。 所以， 被動型投資者的交易策略很難因為短期的波動發生改變（即便是單日2%的“暴跌”對於長期投資者來說也可能僅僅是小回檔）。
彭博分析師Cameron Crise指出， 被動投資方法更適合個人投資者，
定期再平衡是指， 在固定時點（通常為每季度、每半年或每年）， 將投資組合再平衡調整至預先設定的投資組合權重（或調整至其目標區間）。
通常情況下， 投資指數的跟蹤誤差較低， 有利於被動策略的操作， 且能夠實現較為穩定和持續的收益。 因此， 分析師Cameron Crise 撰文指出， 通過對標普指數進行合理的擇時交易+被動投資邏輯+定期再平衡， 理論上可以超越“股神”巴菲特的年化收益率。
其中， 擇時交易選擇了一種非常簡單的交易邏輯， 即在美聯儲議息會議前2日做多標普500指數， 在議息當日收盤離場。 該策略完全不考慮任何宏觀影響和議息結果，
如果把通過事件驅動型做多策略結合長期做多成分股或者股指的交易方式， 年化收益率已經可以達到驚人的17%， 這已經相對接近股神巴菲特的年化收益20%。 值得注意的是， 該組合策略自03年以來的收益持續跑贏巴菲特的投資組合。
對於被動型投資者，圖表家Data Talks的交易策略與Cameron Crise 的美聯儲交易策略非常類似：通過歷史資料分析產生事件驅動型交易策略。2016年11月9日，圖表家發佈文章《特朗普獲勝，黃金白銀會這樣走》，基於美國總統大選給出了做空黃金白銀的策略，五天收益12800美元/1標準手。
對於主動型交易者，圖表家基於圖形邏輯的AlphaChartist機器人相對成熟完善，適合短線主動交易。AlphaChartist是圖表家策略團隊研發的一款識別K線形態的機器人，可以根據特定交易邏輯制定交易策略。2016年4月份上線以來，累計收益為253783美元/1標準手，準確率為57.57%。（點擊查看最新策略表現）
綜上，無論是主動型還是被動型投資者，交易邏輯的客觀性是最為重要也是最為基本的條件。即便有再完美的交易系統，人無法嚴格的執行也終將導致虧損。保持冷靜，客觀，合理的心態進行交易配合成熟穩定的交易系統才是盈利唯一的真理之路。
對於被動型投資者，圖表家Data Talks的交易策略與Cameron Crise 的美聯儲交易策略非常類似：通過歷史資料分析產生事件驅動型交易策略。2016年11月9日，圖表家發佈文章《特朗普獲勝，黃金白銀會這樣走》，基於美國總統大選給出了做空黃金白銀的策略，五天收益12800美元/1標準手。
對於主動型交易者，圖表家基於圖形邏輯的AlphaChartist機器人相對成熟完善，適合短線主動交易。AlphaChartist是圖表家策略團隊研發的一款識別K線形態的機器人，可以根據特定交易邏輯制定交易策略。2016年4月份上線以來，累計收益為253783美元/1標準手，準確率為57.57%。（點擊查看最新策略表現）
綜上，無論是主動型還是被動型投資者，交易邏輯的客觀性是最為重要也是最為基本的條件。即便有再完美的交易系統，人無法嚴格的執行也終將導致虧損。保持冷靜，客觀，合理的心態進行交易配合成熟穩定的交易系統才是盈利唯一的真理之路。