本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示：
1、公司擬將依據特定物業合同債權轉讓合同及物業合同而享有的物業費債權及其附屬權益轉讓予天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）， 開展資產證券化融資， 以開展相關創新型資產運作模式；
2、本次交易不構成重大資產重組；
3、本次交易的實施不存在重大法律障礙；
4、本次交易已經公司董事會審議通過， 尚需提交公司股東大會審議；
5、公司將根據本次交易的進展情況及時披露包括但不限於本次交易計畫說明書等相關檔。
6、本次以特定物業合同債權轉讓合同及物業合同而享有的物業費債權及其附屬權益為標的資產開展創新型資產運作的相關方案還需要報相關監管部門審批通過；
7、本次創新型資產運作模式的順利實施還將受到市場條件和政策環境等多重因素的影響， 可能存在一定的不確定性。
一、交易概述：
陽光城集團股份有限公司（以下簡稱：“公司”）與天風證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）合作， 公司作為原始權益人， 將其依據特定物業合同債權轉讓合同及物業合同而享有的物業費債權及其附屬權益作為基礎資產轉讓予天風證券設立的“天風-陽光城物業費債權資產支持專項計畫”（暫定名）（以下簡稱：“專項計畫”）（預計發行金額：不超過70,000萬元）。
2017年9月13日， 公司第九屆董事局第十六次會議審議通過《關於公司開展物業費債權資產證券化創新型資產運作模式的議案》， 尚需提交股東大會審議批准。 公司將根據本次交易的進展情況及時披露包括但不限於本次交易計畫說明書等相關檔。
二、交易對方情況介紹
（一）公司名稱：天風證券股份有限公司；
（二）成立日期：2000年03月29日；
（三）註冊資本：人民幣466,200萬元；
（四）註冊地點：湖北省武漢市東湖新技術開發區關東園路2號高科大廈四樓；
（五）主營業務：為期貨公司提供中間介紹業務。 （上述經營範圍中國家有專項規定的項目經審批後或憑許可證在核定範圍與期限內經營）；證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券投資基金代銷；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；融資融券；代銷金融產品。
（六）股東情況：武漢國有資產經營有限公司持有其13.66%股份、人福醫藥集團股份公司持有其11.22%股份、湖北省聯合發展投資集團有限公司持有其11.14%股份。
天風證券及其股東與公司及公司控股股東、公司實際控制人均不存在關聯關係， 與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務及人員等方面不存在造成公司對其利益傾斜的情形。
三、交易標的
公司依據特定物業合同債權轉讓合同及物業合同而享有的物業費債權及其附屬權益：公司與陽光城物業服務（福建）有限公司、陽光城集團陝西物業管理有限公司、長沙新華都物業管理有限公司及廣東江灣新城物業管理有限公司（以下簡稱“物業服務提供方”）簽訂物業合同債權轉讓合同，
四、擬簽署交易合同的主要條款
1、中誠信證券評估有限公司擔任此次資產支援專項計畫的評級服務機構。
2、興業銀行股份有限公司擔任此次資產支持專項計畫的託管銀行。
3、天風證券股份有限公司擔任此次資產支持專項計畫的管理人和銷售機構。
4、國泰君安證券股份有限公司擔任此次資產支持專項計畫的聯席銷售機構；
5、資產支援專項計畫分層情況：本期資產支持專項計畫中優先順序資產支援證券的目標募集總規模為不超過人民幣65,000萬元；次級資產支援證券募集規模不超過人民幣5,000萬元。
6、付息兌付方式：優先順序：按季度還本付息， 固定攤還；次級：剩餘收益。
7、定價方式：簿記建檔。
8、流通範圍：優先順序資產支援證券擬申請在證券交易場所掛牌交易。
9、公司擔任此次資產支持專項計畫的準備金提供方和差額支付承諾人；承擔開放期退出義務。
10、公司認購此次資產支持專項計畫的次級資產支持證券。
11、專項計畫存續期間，公司將為物業服務提供方提供經營資金支持。
12、公司授權公司董事局主席或授權委託人根據公司需要以及市場條件決定資產證券化專案的具體條款、條件，並簽署所有相關法律檔，辦理與資產證券化專案有關的其他必要事宜。
五、風險提示與風險防範措施
本次交易的順利實施還將受到市場條件和政策環境等多重因素的影響，可能存在一定的不確定性。
六、對公司的影響
陽光城在行業經驗、市場品牌等方面具有一定的區域競爭優勢，且土地儲備豐富，近年銷售業績保持較快增長，專案預售款規模較大，債務結構持續優化，其提供的準備金及差額支付承諾，以及其他增信安排可為本交易項下優先順序資產支援證券預期收益和本金的償付提供很強的信用支援。
因此，公司決定及時把握國內資本市場的發展變化趨勢，經過充分研究，擬以創新融資模式，推動企業發展，進而使公司盤活存量資產、實現創新性融資，進一步強化公司創新、高效的上市公司形象。
特此公告。
陽光城集團股份有限公司
董事會
二○一七年九月十四日
9、公司擔任此次資產支持專項計畫的準備金提供方和差額支付承諾人；承擔開放期退出義務。
10、公司認購此次資產支持專項計畫的次級資產支持證券。
11、專項計畫存續期間，公司將為物業服務提供方提供經營資金支持。
12、公司授權公司董事局主席或授權委託人根據公司需要以及市場條件決定資產證券化專案的具體條款、條件，並簽署所有相關法律檔，辦理與資產證券化專案有關的其他必要事宜。
五、風險提示與風險防範措施
本次交易的順利實施還將受到市場條件和政策環境等多重因素的影響，可能存在一定的不確定性。
六、對公司的影響
陽光城在行業經驗、市場品牌等方面具有一定的區域競爭優勢，且土地儲備豐富，近年銷售業績保持較快增長，專案預售款規模較大，債務結構持續優化，其提供的準備金及差額支付承諾，以及其他增信安排可為本交易項下優先順序資產支援證券預期收益和本金的償付提供很強的信用支援。
因此，公司決定及時把握國內資本市場的發展變化趨勢，經過充分研究，擬以創新融資模式，推動企業發展，進而使公司盤活存量資產、實現創新性融資，進一步強化公司創新、高效的上市公司形象。
特此公告。
陽光城集團股份有限公司
董事會
二○一七年九月十四日