日前， 徐礦-華美一期15.75億元電費資產支持證券成功發行。 這是自2016年夏醞釀籌畫以來， 建行江蘇省分行的首單企業資產證券化業務， 也是建行系統內母子聯動首單企業資產證券化業務。
2016年7月， 建行徐州分行瞭解到徐州礦務集團有限公司正計畫以其下屬電廠的電費收益權作為基礎資產， 引入金融機構發行資產證券化產品進行融資。 該行迅速向建行江蘇省分行反映， 省分行專門組建了專案工作團隊。 建行江蘇省分行與建信資本公司取得聯繫， 共同商討專案的可行性， 充分利用建行體系牌照全的優勢，
徐礦-華美電費資產支持證券業務的專案啟動會召開， 建行江蘇省分行、徐礦集團、建信資本及其他仲介機構對專案逐一進行論述， 隨後建行牽頭建信資本以及各仲介機構開展盡職調查和現場訪談。 經過2個月的材料組織， 建信資本將申報材料上報上海證券交易所， 1月18日獲得交易所簽發的無異議函， 從項目立項到獲得交易所的通行證， 僅僅用時4個月， 建行江蘇省分行以及建信資本的高效運作獲得了客戶的高度認可。
今年以來， 國內債券市場價格持續走高， 許多企業債券由於價格等因素無法順利成功發行， 債券銷售遇到了一定的困難。 建行徐州分行積極利用其財務顧問的角色， 與徐州當地同業金融機構進行聯繫， 成功獲得某銀行同業5億元的債券投資訂單， 為企業提供了從推薦資產支持證券管理人到協助尋找投資資金等全方位的金融服務。
建行作為專案推薦行梳理出系統性的行銷經驗， 推薦更多優質客戶辦理資產證券化業務， 説明客戶實現融資途徑的多元化， 為客戶提供全面的金融解決方案。 （王峰 胡德惠 楊星）