由於在鋼鐵板塊吃夠了肉， 但又總覺得上游資源漲多了， 容易造成下游CPI暴漲， 社會動亂等不良傳導， 雖然政策還沒勒令， 咱先未雨綢繆嘛，
由於最近隆基股份走得很好， 我就瞭解了一下單晶矽的市場， 通過朋友瞭解到某個新三板上市多晶矽切片廠家， 規模全國15-20名左右， 金剛線切多晶矽片後4.1元成本， 賣4.6-4.7元。
用金剛線之前， 砂漿+鋼絲切割成本要6.5元， 賣6.8元一片， 也就是成本直接降低30%多， 這什麼概念？
保利協鑫的話， 比如江蘇的廠子可以做到3.5元的成本， 而單晶（156*156mm）賣5.9元， 單晶矽在這之前不但售價更便宜， 轉換率也優於多晶矽， 但是受制於產能， 所以大部分人的預期是， 單晶完全取代多晶。
15-16年解決了金剛線切片的單晶制絨問題後， 開始牛逼了， 從14年底的18%份額到提升到16年底32%的高峰。
技術的問題， 人類是會不斷更迭的， 現在什麼情況呢？咱多晶只要用了金剛線切片就可以只賣4.6元啊！4.6元啊！且因為金剛線切的更薄，
所以所謂市場腦中的“單晶矽片替換多晶矽片是趨勢”已經徹底逆轉。
替換速度上， 以目前9月份算， 江蘇協鑫已經改造了60%以上的切片設備， 開始用金剛線了， 用了之後什麼牛逼情況呢？之前用砂漿， 一台切片設備一天只能切不到3刀， 一刀切出1700片（大機子）。
而現在一天能切7刀， 一刀切出2600片。 以上都是真實情況， 已經發生了， 市場都沒去去調研這些下游資訊嗎？
也就是17年年底不改造成金剛線切片， 那麼明年的630搶裝潮， 你就別想玩了， 之前有不少研報寫什麼2020年替換70%， 時不待我， 等到2020企業已經倒閉了。
總結：
1）成本降低是超市場預期的，
2）砂漿切割改裝成金剛線切割的成本只要20萬， 且改裝速度很快， 這個金剛線替換砂漿切割的進展是大超預期的， 否則你以為金剛線廠都是沙筆嗎， 敢這麼瘋狂的擴產。
3）個股的產能擴產速度是大超預期的， 這個你根據公開信息是根本沒辦法知道的， 必須靠調研， 一個月和下一個月就不一樣！具體產能可以私信探討， 更歡迎同行業精英交流。