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沙特阿美擬首次發行伊斯蘭債籌資 規模約20億美元

近期因將創“史上最大IPO”而名聲大噪的沙烏地阿拉伯國家石油公司(下稱沙特阿美)再次傳出新消息。 智通財經獲悉, 沙特阿美計畫通過首次約20億美元的伊斯蘭債券。

這些債券既符合伊斯蘭法律, 又可被外國投資者購買。

根據發債計畫書, 此輪發債收益將被用於一般企業目的。 這份計畫書未透露有關沙特阿美的任何財務資訊。 此次發債尚未確定債券發行價, 具體的發行時間也不清楚。

此前有消息透露, 德意志銀行和巴黎銀行或將負責此次債券銷售。

據瞭解, 伊斯蘭債券是符合伊斯蘭教法關於禁止支付或收取利息規定的一種固定收益債券, 其本質是一種租賃債券, 債券收益或來自於利潤分享, 或租金收入, 並通常受到有形資產支撐。

伊斯蘭債券的特點之一是立足實體經濟。 根據伊斯蘭教法中有關伊斯蘭債券的條例, 債券發行方負責從個人和機構投資方籌集資金,

成立仲介公司, 負責設立有關修建房屋、道路、醫院、電站等的專案, 並負責管理和分配利潤。

伊斯蘭債券不能涉及以下的範疇:保險及金融衍生工具;具有投機性質的金融交易, 如期貨與期權;一切和豬肉、酒類與賭場等有關的業務。

近年來伊斯蘭債券的發行量大增, 主要受來自海灣國家和亞洲國家的伊斯蘭投資者的強勁需求提振。 該債券的主要發行國是馬來西亞、阿拉伯和沙特, 此外還包括土耳其、英國、德國和中國香港等。

香港政府於今年2月發售第三批伊斯蘭債券, 發行金額為10億美元, 年期為10年, 是香港特區政府繼2014年9月及2015年6月後, 第三批推出的美元伊斯蘭債券。 相比上兩批的5年期伊斯蘭債券,

這一批的10年期債券延長了收益率曲線, 為其他香港及海外的潛在發行人設定了新基準。

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