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一、交易概述
廈門科華恒盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年9月18日召開第七屆董事會第十二次會議審議通過了《關於公司向銀行申請並購貸款的議案》， 根據公司的發展規劃及資金安排， 董事會同意公司與招商銀行股份有限公司廈門分行（以下簡稱“招行廈門分行”）簽署《並購貸款合同》， 將持有的公司控股子公司北京天地祥雲科技有限公司（以下簡稱“天地祥雲”）100%股權質押向招行廈門分行申請並購借款人民幣不超過4.35億元（占公司最近一期經審計淨資產的14.25%），
2、現根據公司的發展規劃及資金安排， 公司董事會同意以持有的公司全資子公司北京天地祥雲科技有限公司（以下簡稱“天地祥雲”）的100%股權質押向招行廈門分行申請並購借款人民幣不超過4.35億元， 期限不超過5年（以簽訂並購貸款合同的日期為准）， 用於置換公司收購天地祥雲股權的部分轉讓款。
3、本次申請並購貸款事項不構成關聯交易， 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。 上述事項在公司董事會的決策許可權內， 本議案無需提交公司股東大會審議。
二、交易對方基本情況
1、名稱：招商銀行股份有限公司廈門分行
2、統一社會信用代碼/註冊號：91350200737872460X
3、類型：股份有限公司分公司
4、負責人：周啟正
5、經營範圍：按人民銀行核發的金融許可證核准的經營範圍經營（依法須經批准的專案， 經相關部門批准後方可開展經營活動）。
6、營業場所：廈門市思明區湖濱東路309號宏泰工業園6號綜合樓（宏泰中心）。
7、招行廈門分行與本公司不存在關聯關係。
三、並購貸款協定的主要內容
1、貸款銀行：招商銀行股份有限公司廈門分行
2、貸款金額：不超過人民幣4.35億元
3、貸款期限：不超過5年
4、貸款用途：置換公司收購天地祥雲股權的部分轉讓款。
5、貸款的擔保：公司以持有的天地祥雲100％股權提供質押擔保。
具體貸款、股權質押的內容以簽訂的相關合同內容為准。
四、對公司的影響
本次公司申請並購貸款， 是基於公司目前實際經營情況以及現金流狀況的綜合考慮， 符合公司結構化融資需求， 有助於進一步提高公司融資能力與資金管理水準， 有利於促進公司的戰略轉型升級， 不會損害公司及中小股東的利益。
五、獨立董事意見
公司向招行廈門分行申請並購貸款不超過4.35億， 符合公司戰略發展規劃及資金使用安排。 同時， 本次並購貸款審議程式符合相關法律、法規的規定， 符合公司實際需求， 不存在損害公司及股東利益的情形。 綜上所述， 我們同意公司質押所持有的天地祥雲100%股權向招行廈門分行申請並購貸款。
六、備查文件
1、第七屆董事會第十二次會議決議；
2、獨立董事關於第七屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廈門科華恒盛股份有限公司
董事會
2017年9月19日