由60%跌至22%， 零售驚人反轉。 作為“零售之王”的招商銀行， 上半年零售業務也可圈可點：零售客戶數量， 逼近1億大關（編者注：近期招行零售客戶數正式突破1億大關）。
從量的角度看， 招商零售存款是平安的4.4倍， 2017年上半年平安銀行個人貸款為6570億， 增速則高達43.9%， 一舉超過招商銀行。
從價的角度看， 零售貸款：平安收益率遠高於招商， 但利息收入占比被招商反轉；從結構來看， 零售貸款結構：招商零售與對公各半， 平安占比為41%。
招商銀行堅持“手機優先”策略， 打造生活場景“新零售”；平安銀行打造“SAT（社交化+移動化+遠端化）”零售服務體系。
文／XIB發展研究部 任濤、侯哲 來源／博瞻智庫
原標題／平安銀行與招商銀行零售業務主要資料大PK
一、零售金融業務[1]整體PK
平安銀行零售利潤占比從去年同期的29%竄升至64%， 對公利潤占比由60%跌至22%。 截至今年6月末， 平安銀行零售營收217.7億， 同比增加57.4億。 利潤高達106億， 貢獻占比高達64%， 而2016年同期占比還僅為29%。 相對於零售業務來說， 對公業務利潤36.27億， 貢獻利潤占比只有22%。 簡單來說， 平安銀行零售5906億資產創造了106億利潤， 對公1.8萬億資產僅創造36.3億利潤， 零售轉型效果非常明顯。
招商銀行零售業務占半壁江山。 截至六月末， 招商銀行零售金融業務資產1.74萬億， 占比28%， 營業收入562億， 實現利潤277.31億， 利潤貢獻占比達56%。
此外， 平安零售客戶數5843.11萬戶， 同比增長64.9%。
[1]零售金融業務包括：貸款及存款服務、銀行卡服務、財富管理私人銀行及其他服務。
二、量——招商零售存款是平安的4.4倍， 零售貸款是平安的2.6倍
1、平安銀行零售貸款增速反轉， 招商銀行個人存款反轉
從個人貸款來看，
從個人存款來看， 平安銀行個人存款增速一直高於招商銀行， 直到2015年底， 之後招商銀行個人存款增速超越平安銀行。 2017年上半年， 招商銀行個人存款13762億， 是平安銀行的4.4倍， 增速14.6%， 而平安銀行個人存款3120億， 增速11.9%。
2、招商銀行不斷夯實零售基礎客戶， 平安銀行零售快速發力
招商銀行零售客戶基礎不斷夯實。 截至2017 年6 月末， 招商銀行零售客戶數9,733 萬戶（含借記卡和信用卡客戶）， 較上年末增長6.89%。 管理零售客戶總資產（AUM）餘額58,983 億元， 較上年末增長6.65%。 信用卡非利息業務收入67.75 億元， 同比增長29.37%。 ， 私人銀行、鑽石、金葵花、金卡、有效大眾客戶、信用卡流通戶均進一步增長， 特別是價值貢獻最大的“雙金客戶”新增58.52 萬戶， 私人銀行業務穩步發展， 戶均管理客戶總資產達2,803.16萬元。
平安銀行零售業務快速發力， 客戶數、管理零售客戶資產(AUM)、存貸款規模快速增長， 為優化業務結構、提升零售業務占比夯實了基礎。 2017年6月末， 零售客戶數（含借記卡和信用卡客戶）5,843.11萬戶， 同口徑較上年末增長11.53%；管理零售客戶資產(AUM)快速增長，期末餘額9,509.70億元，較上年末增長19.23%
3、平安零售不良率一直明顯高於招商
2013年底，平安銀行與招商銀行零售不良貸款率相差不大，但之後差距越拉越大，主要是平安銀行零售不良率上升過快，最高達2.23%。而招商銀行則略微上升，基本控制在1%以下，最高也僅為1.07%。
2016年下半年開始，平安銀行和招商銀行零售不良貸款率出現下滑趨勢。平安銀行從2.23%，降至2017年上半年的1.28%。招商銀行則降至1%以下，為0.87%。整體來看，招商銀行零售風控水準較高。
三、價——平安銀行零售成本和收益均高於招商
1、零售貸款：平安收益率遠高於招商，但利息收入占比被招商反轉
2017年上半年，平安銀行零售貸款年化收益率8.31%，遠高於招商銀行的5.89%。事實上，一直以來平安銀行零售貸款年化收益率都遠高於招商銀行。以2015年上半年為界，之前收益率逐步上升，之後收益率明顯下降。
從零售貸款利息收入占比來看，2015年底平安銀行和招商銀行占比基本相同，分別為48.3%、48.5%。之前平安銀行占比一直高於招商銀行。而2015年之後，招商銀行實現反轉，零售貸款利息收入占比遠高於平安銀行。2017年上半年，招商銀行占比為57.8%，平安銀行為53.6%。
2、零售存款：平安成本遠高於招商，但招商利息支出占比高於平安
2017年上半年平安銀行零售存款平均成本1.66%，遠高於招商銀行的0.79%。事實上，一直以來，平安銀行零售存款平均成本都遠高於招商銀行。2015年下半年以來，零售存款成本逐步下滑。平安銀行從最高的2.69%下降至1.66%。招商銀行則從1.62%下降至0.79%。
從零售存款利息支出占比來看，兩家銀行占比都處於下降趨勢，但是招商銀行的占比要遠高於平安銀行。招商銀行零售存本遠低於平安銀行，而利息支出占比確遠高於平安銀行？原因在於招商銀行零售存款占比較高，2017年上半年，招商銀行零售存款占比33.2%，而平安銀行占比僅為18%。
四、結構——招商“輕型銀行”結構明顯，平安轉型在路上
1、零售貸款結構：招商零售與對公各半，平安占比為41%
招商銀行零售與對公貸款占比各半，平安銀行占比僅為28%。招商銀行零售貸款中，個人住房貸款占比達22.83%，平安銀行占比最高的為信用卡13.04%，住房貸款僅占7.81%。
從零售貸款不良率結構來看，招商銀行小微貸款不良率最高為1.43%，平安銀行經營性貸款不良率高達4.67%。信用卡不良率，兩家銀行差不多。不良率最低的都為住房按揭，招商銀行為0.34%，平安銀行僅為0.09%。
2、零售存款結構：招商占比33%，遠高於平安的18%
2017年上半年，招商銀行零售客戶存款總額1.38萬億，占客戶存款總額的33.2%。其中，活期存款1.04萬億，占零售客戶存款的75.7%，定期存款3342億，占比24.3%。平安銀行2017年上半年零售客戶存款總額2857億，占客戶存款總額的18%。其中，活期存款占比60.7%，定期粗款占比39.3%。
整體來看，招商銀行零售客戶存款占比遠高於平安銀行。
3、零售人員：招商零售板塊人員占比40%
從零售人員占比來看，作為“零售之王”的招商銀行對於零售投入的人力較大。截至2017年6月30日，招商銀行共有在職人員70,325人（含派遣人員）。其中零售板塊人數超過28000人，占比高達40%。
截止2017年6月末，平安銀行共有在職員工31,721人（含派遣人員1,429人），正式員工中，業務人員20,651人（占比68.2%），財務及運營6,917人（占比22.8%），管理及操作人員1,493人（占比4.9%），行政後勤及其他人員1,231人（占比4.1%）。
五、Fintech引領零售“新時代”
1、招商銀行堅持“手機優先”策略，打造生活場景“新零售”
招商銀行將科技與零售有機結合，圍繞手機APP，打造生活場景“新零售”。
2017年上半年，招商銀行APP 推出直播、收益報告、收益牛人榜、收支記錄2.0 等功能，圍繞客戶手機不斷打造經營服務新模式，持續提升客戶線上活躍度與黏性。
持續升級掌上生活APP智慧服務，打造基於大資料的個性化資訊推薦功能，大力發展現金型消費信貸業務，推出e 招貸產品。截至2017年6月末，招商銀行APP 累計下載客戶數4,805萬戶，年度活躍客戶數2,855 萬戶；掌上生活APP 累計綁定用戶數3,753 萬戶，年度活躍用戶數3,195萬戶；e 招貸產品交易規模381 億元，餘額逾300 億元。
風險管理方面，招商銀行引入協力廠商征信資料及客戶在P2P、小貸、消費金融公司等平臺的借款資訊，不斷優化評分模型及預警模型。截至2017年6月末，閃電貸累計發放貸款253.4 億元，貸款餘額119.45億元，不良率0.23%
2、平安銀行打造“SAT（社交化+移動化+遠端化）”零售服務體系，推動三大APP整合
平安銀行全力打造以“SAT（社交化+移動化+遠端化）”為核心的零售銀行服務體系，同時借助大資料分析為零售轉型保駕護航，全面精准覆蓋客戶需求，為客戶提供極致的智慧化體驗。2017年上半年，平安銀行啟動“鳳凰計畫”，推動三大APP整合（原口袋銀行APP、信用卡APP、平安柳丁APP）。整合後的新口袋銀行APP承載了零售業務的全產品及服務，逐步上線了資訊、直播、智慧投顧等功能，功能更趨完善，場景日益豐富，客戶體驗不斷提升。截至2017年6月末，口袋銀行APP客戶數為3,164萬，同口徑較上年末增長50.09%，APP月活躍用戶量已躍居行業領先水準。
同口徑較上年末增長11.53%；管理零售客戶資產(AUM)快速增長，期末餘額9,509.70億元，較上年末增長19.23%3、平安零售不良率一直明顯高於招商
2013年底，平安銀行與招商銀行零售不良貸款率相差不大，但之後差距越拉越大，主要是平安銀行零售不良率上升過快，最高達2.23%。而招商銀行則略微上升，基本控制在1%以下，最高也僅為1.07%。
2016年下半年開始，平安銀行和招商銀行零售不良貸款率出現下滑趨勢。平安銀行從2.23%，降至2017年上半年的1.28%。招商銀行則降至1%以下，為0.87%。整體來看，招商銀行零售風控水準較高。
三、價——平安銀行零售成本和收益均高於招商
1、零售貸款：平安收益率遠高於招商，但利息收入占比被招商反轉
2017年上半年，平安銀行零售貸款年化收益率8.31%，遠高於招商銀行的5.89%。事實上，一直以來平安銀行零售貸款年化收益率都遠高於招商銀行。以2015年上半年為界，之前收益率逐步上升，之後收益率明顯下降。
從零售貸款利息收入占比來看，2015年底平安銀行和招商銀行占比基本相同，分別為48.3%、48.5%。之前平安銀行占比一直高於招商銀行。而2015年之後，招商銀行實現反轉，零售貸款利息收入占比遠高於平安銀行。2017年上半年，招商銀行占比為57.8%，平安銀行為53.6%。
2、零售存款：平安成本遠高於招商，但招商利息支出占比高於平安
2017年上半年平安銀行零售存款平均成本1.66%，遠高於招商銀行的0.79%。事實上，一直以來，平安銀行零售存款平均成本都遠高於招商銀行。2015年下半年以來，零售存款成本逐步下滑。平安銀行從最高的2.69%下降至1.66%。招商銀行則從1.62%下降至0.79%。
從零售存款利息支出占比來看，兩家銀行占比都處於下降趨勢，但是招商銀行的占比要遠高於平安銀行。招商銀行零售存本遠低於平安銀行，而利息支出占比確遠高於平安銀行？原因在於招商銀行零售存款占比較高，2017年上半年，招商銀行零售存款占比33.2%，而平安銀行占比僅為18%。
四、結構——招商“輕型銀行”結構明顯，平安轉型在路上
1、零售貸款結構：招商零售與對公各半，平安占比為41%
招商銀行零售與對公貸款占比各半，平安銀行占比僅為28%。招商銀行零售貸款中，個人住房貸款占比達22.83%，平安銀行占比最高的為信用卡13.04%，住房貸款僅占7.81%。
從零售貸款不良率結構來看，招商銀行小微貸款不良率最高為1.43%，平安銀行經營性貸款不良率高達4.67%。信用卡不良率，兩家銀行差不多。不良率最低的都為住房按揭，招商銀行為0.34%，平安銀行僅為0.09%。
2、零售存款結構：招商占比33%，遠高於平安的18%
2017年上半年，招商銀行零售客戶存款總額1.38萬億，占客戶存款總額的33.2%。其中，活期存款1.04萬億，占零售客戶存款的75.7%，定期存款3342億，占比24.3%。平安銀行2017年上半年零售客戶存款總額2857億，占客戶存款總額的18%。其中，活期存款占比60.7%，定期粗款占比39.3%。
整體來看，招商銀行零售客戶存款占比遠高於平安銀行。
3、零售人員：招商零售板塊人員占比40%
從零售人員占比來看，作為“零售之王”的招商銀行對於零售投入的人力較大。截至2017年6月30日，招商銀行共有在職人員70,325人（含派遣人員）。其中零售板塊人數超過28000人，占比高達40%。
截止2017年6月末，平安銀行共有在職員工31,721人（含派遣人員1,429人），正式員工中，業務人員20,651人（占比68.2%），財務及運營6,917人（占比22.8%），管理及操作人員1,493人（占比4.9%），行政後勤及其他人員1,231人（占比4.1%）。
五、Fintech引領零售“新時代”
1、招商銀行堅持“手機優先”策略，打造生活場景“新零售”
招商銀行將科技與零售有機結合，圍繞手機APP，打造生活場景“新零售”。
2017年上半年，招商銀行APP 推出直播、收益報告、收益牛人榜、收支記錄2.0 等功能，圍繞客戶手機不斷打造經營服務新模式，持續提升客戶線上活躍度與黏性。
持續升級掌上生活APP智慧服務，打造基於大資料的個性化資訊推薦功能，大力發展現金型消費信貸業務，推出e 招貸產品。截至2017年6月末，招商銀行APP 累計下載客戶數4,805萬戶，年度活躍客戶數2,855 萬戶；掌上生活APP 累計綁定用戶數3,753 萬戶，年度活躍用戶數3,195萬戶；e 招貸產品交易規模381 億元，餘額逾300 億元。
風險管理方面，招商銀行引入協力廠商征信資料及客戶在P2P、小貸、消費金融公司等平臺的借款資訊，不斷優化評分模型及預警模型。截至2017年6月末，閃電貸累計發放貸款253.4 億元，貸款餘額119.45億元，不良率0.23%
2、平安銀行打造“SAT（社交化+移動化+遠端化）”零售服務體系，推動三大APP整合
平安銀行全力打造以“SAT（社交化+移動化+遠端化）”為核心的零售銀行服務體系，同時借助大資料分析為零售轉型保駕護航，全面精准覆蓋客戶需求，為客戶提供極致的智慧化體驗。2017年上半年，平安銀行啟動“鳳凰計畫”，推動三大APP整合（原口袋銀行APP、信用卡APP、平安柳丁APP）。整合後的新口袋銀行APP承載了零售業務的全產品及服務，逐步上線了資訊、直播、智慧投顧等功能，功能更趨完善，場景日益豐富，客戶體驗不斷提升。截至2017年6月末，口袋銀行APP客戶數為3,164萬，同口徑較上年末增長50.09%，APP月活躍用戶量已躍居行業領先水準。