重慶港九：子公司股權置換，剝離房地產業務聚焦主業

重慶港九(600279.SH)發佈子公司股權置換公告。 公司擬將持有的重慶港九波頓發展有限責任公司100%股權與重慶港務物流集團公司持有的重慶中理外輪理貨有限責任公司84%股權及重慶久久物流有限責任公司6.4%的股權進行置換。

剝離房地產開發業務聚焦主業,物流貿易業務有望持續放量。

本次置入外理公司是重慶口岸唯一一家為航行於國際、國內航線船舶和外貿進出口貨物提供公正理貨的企業,主要負責重慶口岸的外貿進出口貨物和集裝箱理箱及裝、拆箱理貨業務,並接受委託開展對雲南、貴州、四川境內的進出口集裝箱裝、拆箱理貨業務。

本次將外理公司置入公司,並將從事房地產開發業務的波頓公司置出,有利於公司更加專注主營業務的發展,可進一步鞏固和完善公司港口功能佈局,提升公司核心競爭力,將為公司長遠發展帶來積極影響。 此外,通過此次股權置換後,久久物流將成為公司的全資子公司,公司上半年物流貿易業務好轉,久久物流上半年實現淨利潤1,078.07萬元,去年全年則為虧損301.08萬元,盈利能力明顯增強,未來有望持續放量。

盈利預測。

公司充分發揮集裝箱適合多式聯運的特點,生產經營正逐步從傳統單一的港口裝卸模式向全程物流模式轉變,服務價值鏈得到較大延伸,對港口物流市場的控制力明顯增強,經營規模不斷擴大,在國家戰略的扶持下公司業績有望實現持續穩定的增長。

預計公司2017-2019年EPS分別為0.18元、0.22元和0.26元,維持“推薦”評級。

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