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一、 交易概述
1、交易的基本情況
2017年7月-8月期間， 經公司董事會、股東會審議批准， 公司通過參與北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司(下稱“天宇長鷹”)股權公開轉讓， 公司以40,766.31萬元價格取得天宇長鷹49%股權。
根據公司後續安排計畫， 公司將與長鷹科技、天宇長鷹充分協商， 履行相應程式， 在取得相關部門批准(備案)的情況下， 通過增資或繼續收購等方式， 實現取得天宇長鷹的控股權， 或100%實現收購。
2017年9月20日，
“為進一步加快天宇長鷹的發展， 開發新產品， 提升市場競爭力， 公司擬以增資的方式融資人民幣5,000萬元， 按照公司章程的規定， 首先由公司股東認購本次增資， 如公司股東明確不同意繼續向公司投資， 經公司股東同意， 公司將引入外部投資者實現融資。 本次融資事項， 涉及增加公司註冊資本， 本次融資額進入註冊資本和資本公積的具體金額， 及本次增資後的股東及股權比例， 尚需履行相關程式， 並由公司股東會批准。 ”
根據《中華人民共和國公司法》及公司章程規定， 作為天宇長鷹的股東， 本公司享有優先認購天宇長鷹上述增資權利，
2017年7月31日， 公司與長鷹科技簽署《產權交易合同》， 天宇長鷹49%股權的轉讓價格為40,766.31萬元。 由於此次增資前天宇長鷹的估值尚未確定， 公司授權公司董事長簽署相關增資協議的決定基於增資前天宇長鷹估值金額在不高於100,000萬元人民幣。
假設仍按上次交易的股權價格計算， 此次天宇長鷹融資5,000萬元後， 本公司認購不同金額， 增資完成後股權比例測算如下：
增資測算表
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本次增資的具體認購金額、認購金額進入註冊資本和資本公積的具體數額，
2、獨立董事發表明確同意的獨立意見， 本次交易事項構成關聯交
易， 不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、增資主體基本情況
1、公司基本資訊
公司名稱：北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司
統一信用代碼：91110108101166333J
註冊地址：北京市海澱區學院路37號內
法定代表人：符俊輝
註冊資本：440.00萬元
經營範圍：技術開發、技術轉讓、技術服務、技術諮詢、技術推廣；軟體發展；銷售機械設備、電腦、軟體及輔助設備、電子產品、儀器儀錶；教育諮詢。
2、財務狀況
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注：上述財務資料經大華會計師事務所出具的大華審字[2017]006628號審計報告審計。
3、股權結構
天宇長鷹為公司通過北京產權交易所公開受讓所得的參股子公司， 當前尚未辦理股權過戶手續， 根據北交所出具的《產權交易憑證》， 天宇長鷹股權結構為：長鷹科技持股51%， 公司持股49%。
公司沒有為天宇長鷹提供擔保、委託貸款， 也不存在非經營性佔用公司資金等情況。
三、增資的目的和對公司的影響
在本次增資完成後， 主要有以下幾方面的影響：
1、進入無人機行業， 實現雙主業戰略佈局
公司的主營業務為汽車零部件製造， 通過佈局無人機相關產品的設計、研發、生產、銷售業務領域， 並以此為平臺繼續行業整合、加快全球化的業務拓展，
本次增資完成後， 如公司實現對天宇長鷹控股， 公司將獲得國內領先的無人機行業優質資產、成熟的技術研發團隊， 在深耕電機零部件主業基礎上， 逐步構建無人機產業平臺， 實現了雙主業戰略格局， 在公司業務規模壯大、業務發展均衡和股東回報等方面均有望得到有效提升。
2、提升上市公司的盈利水準和競爭實力
因公司屬於汽車零部件製造行業， 主營業務容易受到宏觀經濟影響出現波動。 增資後， 公司將進入無人機行業， 未來伴隨著無人機行業的發展， 天宇長鷹預計將進一步實現穩步增長。 本次增資有利於促進公司轉型、提升整體競爭力， 加強對業務風險和市場風險的防禦能力，有效提升資產規模、持續盈利能力，進一步增強公司持續健康發展能力。
四、風險提示
1、本次增資尚需取得天宇長鷹股東會審議通過，並履行北京航空航太大學、工信部相關批復(備案)等程式，能否取得相關批復(備案)仍舊存在一定的不確定性，提請投資者注意相關風險。
2、如果未來由於天宇長鷹所處行業整體不景氣或者標的公司自身因素導致標的公司未來經營狀況遠未達預期，從而對上市公司經營造成不利影響，提請投資者注意相關風險。
特此公告。
信質電機股份有限公司
董事會
2017年9月25日
加強對業務風險和市場風險的防禦能力，有效提升資產規模、持續盈利能力，進一步增強公司持續健康發展能力。四、風險提示
1、本次增資尚需取得天宇長鷹股東會審議通過，並履行北京航空航太大學、工信部相關批復(備案)等程式，能否取得相關批復(備案)仍舊存在一定的不確定性，提請投資者注意相關風險。
2、如果未來由於天宇長鷹所處行業整體不景氣或者標的公司自身因素導致標的公司未來經營狀況遠未達預期，從而對上市公司經營造成不利影響，提請投資者注意相關風險。
特此公告。
信質電機股份有限公司
董事會
2017年9月25日