板塊一
半導體、電子設備：加推半導體
消息面：因晶片需求強勁， 韓國9月出口料大幅增長。 另外全球最大規模電子產品採購展10月將在香港登場。
重點關注標的：
1、消費電子：合力泰（受益於雙攝二線滲透率提升、新興市場出貨高增速）
2、軍工電子：海蘭信（小目標雷達爆發， 公司將成為海洋大資料領導者）
3、半導體景氣復蘇+國產化替代：
北方華創（4Q17-1Q18訂單確認加速）
兆易創新（受益於NorFlash漲價， 預計3Q17-2Q18業績高增）
華天科技（最有安全邊際的半導體標的， 將受益於景氣回暖估值中樞上升、盈利能力和三費改善）
板塊二
化工：尿素價格大漲
化工行業關注有業績支撐且增長較確定的標的， 重點關注：山東海化、興發集團、沙隆達A、揚農化工、廣信股份、三友化工、魯西化工、萬潤股份。
農化板塊：揚農化工、長青股份。
有機矽：關注新安股份。
氫氟酸：關注巨化股份。
合成氨：關注華魯恒升、魯西化工。
尿素：關注陽煤化工、華魯恒升、魯西化工。
其它個股關注：江化微、雅本化學、萬華化學、新疆天業等。
板塊三
有色金屬：感受鈷銅的心跳
考慮到剛果， 金巨大的增儲和增產潛力， 未來全球鈷業上游可謂是空間巨大。 建議關注在剛果金持續佈局的A股鈷業公司， 如：華友鈷業、洛陽鉬業、寒銳鈷業、道氏技術、鵬欣資源、盛屯礦業等公司。
免責聲明：本文涉及的行業及個股分析不作為投資者買賣股票的依據， 股市有風險， 投資須謹慎。