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中源協和節後宣佈停牌 或繼續收購傲銳東源

中源協和(600645)昨日晚間公告, 公司正在籌畫重大事項, 可能構成重大資產重組, 自10月9日起停牌。

證券時報·e公司記者獲悉, 中源協和大概率是在繼續運作上一次沒做完的事情, 即收購OriGene Technologies,Inc.(下稱“傲銳東源”)。 中源協和此前曾籌畫對其收購, 但未能成功。 另據瞭解, 此番收購可能還會有新的資方加入。

(傲銳東源官網首頁截圖)

傲銳東源是一家以基因研究起家的生命科學及醫學診斷研究領域的試劑、服務供應商, 於1996年在美國德拉瓦州成立, 總部現位於馬里蘭州的羅克韋爾市, 主要產品包括基因、蛋白、抗體及體外診斷和病理診斷等相關試劑, 其產品廣泛應用於生命科學研究及體外診斷和病理診斷領域。

中源協和主要從事生命科學技術開發、幹細胞基因工程產業化、生物醫療和基因製藥等, 與傲銳東源業務協同, 可形成互補。

中源協和當前市值100億元。 半年報顯示,

上半年淨利潤839萬元, 同比下滑48%, 扣除非經常損益後虧損903萬元。 此番第三度籌畫收購傲銳東源, 對中源協和擴張主業、提升業績意義重大。

當前, 傲銳東源100%股權歸屬於上海傲源投資管理有限公司(下稱“上海傲源”), 而嘉興中源協和股權投資基金合夥企業(有限合夥)(下稱“嘉興中源”)在去年就已經完成了對上海傲源74.15%股權的收購。 上海傲源剩餘25.85%股權歸屬于自然人王曉鴿。

嘉興中源最初由中源協和、實控人李德福、中民投等方面出資成立,就是為了收購傲銳東源, 再注入上市公司。

經過多番變更, 嘉興中源當前的總規模達到20億元, 形成了優、中、劣三層結構, 優先順序有限合夥人珠海中植產投(中植系), 中間級有限合夥人中民會淩(中民投),

劣後級有限合夥人永泰天華(李德福), 嘉興銀宏(李德福)擔任執行事務合夥人。

(嘉興中源出資結構圖)

收購的原因就出在並購基金內部。 交易對手嘉興中源投資決策委員會就重組方案進行投票表決, 上市公司控股股東委派代表投了贊成票,

而其他投委會成員並未投贊成票, 不滿足“全員同意方可通過決議”的要求, 交易未獲得嘉興中源的同意。

其他投委會成員否決的原因是, 基於目前預估值的情況, 其他基金合夥人不接受股份支付對價的重組方案, 要求上市公司以現金支付對價。

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