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洛陽玻璃資產重組暨配套融資方案獲國務院國資委批復

投實消息:10月9日, 洛陽玻璃(600876.SH)發佈公告, 公司於 2017 年 9 月 30日接到實際控制人中國建材集團有限公司通知, 中國建材集團收到國務院國資委《關於洛陽玻璃股份有限公司資產重組及配套融資有關問題的批復》(國資產權[2017]1029 號), 原則同意洛陽玻璃本次資產重組和配套融資的總體方案。 同意凱盛科技集團公司參與認購本次配套融資募集資金總額的10%。

本次資產重組和配套融資完成後, 洛陽玻璃總股本不超過58162.5352萬股, 其中中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司(SS)、蚌埠玻璃工業設計研究院(SS)和安徽華光光電材料科技集團有限公司(SS)分別持有 11511.5830 萬股、7136.5976 萬股和 637.7490 萬股股份、占總股本的比例分別不低於 19.79%、12.27%和 1.10%;凱盛科技集團公司(SS)持有不超過 969.1787萬股股份;合肥高新建設投資集團公司(SS)和宜興環保科技創新創業投資有限公司(SS)分別持有 302.9276 萬股和187.7247 萬股股份,

占總股本的比例分別不低於 0.52%和 0.32%。

同時, 洛陽玻璃還擬向包括凱盛集團在內的不超過10名特定投資者, 非公開發行股份募集配套資金不超過5.12億元, 用於標的資產項目建設。

交易完成後, 合肥新能源、桐城新能源將成為洛陽玻璃的全資子公司, 宜興新能源將成為洛陽玻璃的控股子公司。 洛玻集團、華光集團、蚌埠院、國際工程、凱盛集團與洛陽玻璃受同一實控人中國建材集團控制, 為上市公司的關聯方。 此次重組, 實質就是中國建材集團準備將旗下光伏玻璃業務相關資產注入上市公司。

洛陽玻璃表示, 本次交易前, 公司的主要產品為超薄玻璃基板。 本次交易後, 公司將在超薄玻璃基板業務的基礎上, 發展光伏玻璃業務, 豐富和優化公司產品結構,

做大做強新型專用功能性玻璃業務。 公司未來將進一步加快產品結構調整、提升技術進步和轉型升級步伐, 積極應對市場競爭和挑戰, 加強公司的抗風險能力、市場競爭力, 提高投資者的回報水準。

2017上半年, 洛陽玻璃實現營業收入1.55億元, 同比增長12.92%, 歸屬于上市公司股東的淨利潤117.79萬元。 截至到報告期末, 公司總資產為12.67億元, 同比下降6.62%, 負債合計為7.43億元。 資產負債率為58.61%。

洛陽玻璃近些年來主營業務的盈利狀況深陷泥淖。 2016年洛陽玻璃歸屬于上市公司股東的淨利潤1151萬元、同比增長106%, 扣除非經常性損益後歸屬于上市公司股東的淨利潤為虧損7691萬元, 這也是洛陽玻璃連續六年主營業務虧損。

截至 2017 年 3 月 31 日, 洛陽玻璃貨幣資金餘額為 5619.99 萬元, 擬用於日常生產經營活動。 根據標的公司截至 2017 年 5 月 31 日經審計財務報表, 合肥新能源、桐城新能源、宜興新能源期末貨幣資金餘額分別為 1924.32 萬元、400.13 萬元和 4748.53 萬元, 擬用於日常生產經營活動。

作為上市公司, 洛陽玻璃主要融資管道有發行股份、發行債券、銀行借款等。

截至 2017 年 6 月 30 日, 洛陽玻璃剩餘可用銀行授信額度2000萬元。

此次獲注入的三家標的企業合肥新能源、桐城新能源以及宜興新能源今年前5個月扣除非經常性損益後的淨利潤均為正, 分別為657萬元、574萬元、358萬元, 按照股份收購比例計算, 可合計為上市公司帶來約1485萬元的利潤。

此外, 三家標的企業的持股股東也許下業績承諾, 確保合肥新能源、桐城新能源以及宜興新能源在今年的扣除非經常損益後的預測淨利潤數分別不低於3973.04萬元、2621.40萬元、1279.74萬元。 這意味著, 倘若業績承諾順利實現, 上述標的企業可為洛陽玻璃貢獻約7500萬元的利潤。

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