智通財經APP訊， 鄭州銀行(06196)發佈公告， 建議發行11.91億美元股息率為5.50%的非累積永續境外優先股， 境外優先股每股票面金額將為人民幣100元。 受限於認購協議所規定的條件， 境外優先股將以等同于清算優先金額(即每股20美元)100%的價格進行認購。 境外優先股將在募集資金全額以美元繳足後發行。
按照中國外匯交易中心公佈的2017年10月10日的人民幣匯率中間價， 境外優先股發行所募集資金的總額約為人民幣78.93億元。 該行預計， 在扣除發行費用後， 境外優先股發行所募集的資金的淨額約為人民幣78.54億元， 將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充該行其他一級資本。
境外優先股的發售及銷售於部份司法管轄區受限制， 包括但不限於， 美國、中國、香港、日本、新加坡和英國。 境外優先股與境外優先股轉股時可發行的H股未曾且將不會根據美國證券法登記。 因此， 境外優先股與境外優先股轉股時可發行的H股不得在美國境內發售或出售， 但已經取得相關豁免或不適用美國證券法登記要求的交易除外。 境外優先股將根據S規例在美國境外發售。