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股息率5.5% 鄭州銀行擬發行11.91億美元非累積永續境外優先股

投實消息:10月11日, 鄭州銀行(06196-HK)公佈公告, 建議發行11.91億美元股息率為5.5%的非累積永續境外優先股, 境外優先股每股票面金額將為100元人民幣。 受限於認購協議所規定之條件, 境外優先股將以等同于清算優先金額(即每股20美元)100%之價格進行認購。 境外優先股將在募集資金全額以美元繳足後發行。 發行日為2017年10月18日。

按照中國外匯交易中心公佈的2017年10月10日的人民幣匯率中間價, 境外優先股發行所募集資金的總額約為78.93億元人民幣。 扣除發行費用後, 境外優先股發行所募集的資金的淨額約為78.54億元人民幣, 將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充銀行其他一級資本。

此前9月27日, 鄭州銀行公告, 公司收到中國證監會批復, 核准公司境外非公開發行不超過8000萬股優先股, 募集資金不超過等值80億人民幣。

9月5日, 鄭州銀行發行“鄭州銀行股份有限公司2017年第一期綠色金融債券”, 發行總額為30億元, 期限3年, 票面利率為4.70%。

2016年12月23日, 鄭州銀行(6196.HK)發佈公告, 中國證監會已於12月22日受理該公司A股IPO發行材料, 鄭州銀行計畫發行規模不超過6億股A股, 發行後總股本不超過59.22億股, 其中A股不超過44.04億股, H股15.18億股。 所得募集資金淨額將用於充實該行核心一級資本, 提高資本充足水準。 其A股IPO保薦機構為招商證券, 聯席主承銷商為中原證券。

截至2017年6月末, 鄭州銀行資產規模4175.35億元, 較年初增長513.87億元, 增幅達14.03%;上半年實現營業收入48.60億元, 同比增長3.36%, 淨利潤23.25億元, 同比增長9.10%。

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