賽迪智庫：產能躍居全球第二，我國顯示產業實現跨越式增長

作者：耿怡， 系賽迪智庫電子資訊產業研究所

當前新一代資訊技術發展正日益加快， 資訊消費需求持續升級， 作為資訊顯現的載體和人機交互的視窗，

顯示無處不在。 隨著新型智慧終端機產品不斷湧現， VR/AR加快應用， 特別是電子產品逐漸向智慧化、柔性化、便攜化方向發展， 推動顯示產業發展日新月異， 新技術、新工藝、新產品層出不窮。 加快發展顯示產業， 對保障我國電子資訊產業的健康發展具有重要作用。

黨的十八大以來， 我國新型顯示產業進入了快速發展期， 實現了跨越式發展。 《2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計畫》的實施對新型顯示產業在新的歷史時期實現產業持續健康發展起到了重要的指導作用。 經過5年的不懈努力， 我國新型顯示產業深入實施創新驅動發展戰略， 產業規模取得快速增長， 龍頭企業全球競爭力大幅提升， 貿易逆差大幅收窄，

創新能力不斷提高， 產業配套逐漸完善， 產業建設熱潮不斷增長， 對我國消費電子產品的配套保障能力明顯增強。

產業規模加速增長

統計顯示， 2012年我國新型顯示產業規模為740億元， 液晶面板產量1600萬平方米， 以金額計算， 全球市場佔有率達到11.2%。 2016年， 我國新型顯示產業規模達到2013億元， 出貨面積5800萬平方米， 全球占比30%， 面板產能躍居全球第二， 2012-2016年5年間， 我國新型顯示產業年均增速為28%， 高於我國電子資訊製造業年均增速19個百分點。

龍頭企業全球競爭力大幅提升

2016年全球接近65%的功能手機面板， 30%的智慧手機和平板電腦面板以及25%的電視面板由中國面板企業供應， 企業經營水準和盈利能力明顯改善， 2012-2016年5年間， 京東方、華星光電和天馬三家龍頭企業的營業收入從373億元增長至1073億元，

年均增速為31%， 淨利潤從6億元增長至51億元， 年均增速69%。

貿易逆差大幅收窄

自2012年開始， 我國調整了液晶面板進口關稅， 將32英寸及以上不含背光模組的液晶顯示板取消暫定稅率， 執行5%的最惠國稅率。 自此我國液晶面板進出口逆差呈現逐年遞減態勢， 2012-2016年我國液晶面板進出口貿易逆差從140億美元降低至2016年的60億美元， 年均縮減20%。 液晶面板進口數量從36億片降低至24億片， 年均降低10%。

創新能力不斷提高

我國顯示產業通過推動新產品首發、加快智慧財產權佈局、加強前瞻技術研發等方式不斷提升自身的創新能力， 在8K超高清、超薄、曲面顯示、透明顯示、AMOLED等領域取得明顯進步。 裡約奧運會期間，

國產98英寸超高清顯示電視實現全球首次8K實況轉播， AMOLED面板實現小批量出貨， 多條10.5代TFT-LCD液晶面板生產線開工建設。 2012-2016年全行業年均專利申請量達9000件， 累積申請專利超過5萬件。

產業配套逐漸完善

在環北京、長三角、珠三角、成渝鄂地區的產業區域佈局基礎上， 我國顯示產業逐步建立起以大型骨幹企業為核心、較為完整的玻璃基板、彩色濾光片、液晶材料、背光源元件等上游配套產業鏈和完善配套的手機、平板電腦、智慧電視等下游整機應用產品及服務體系的產業集群。 產業配套本土化率穩定提升， 5代線材料本地配套率從2012年的20%增長到2016年的80%。 其中玻璃基板國產化率達80%， 彩色濾光片達到60%， 偏光片達到100%， 液晶材料達到70%。

產線建設熱潮不斷

2012年年底， 我國已建成的6代及以上TFT-LCD面板產線數量為4條， 經過5年的發展， 截至2016年年底， 我國已建成的6代以上面板產線數量為13條， 其中6代線5條(包含低溫多晶矽(LTPS)6代線2條)， 8.5代線8條。 目前正在建設的6代以上面板產線13條， 其中10代TFT-LCD產線3條、AMOLED產線7條。 顯示行業已成為地方政府產業結構優化調整、經濟提質增效升級的重要抓手。

未來5年， 全球顯示產業格局、技術創新和競爭態勢都將發生深刻變化， 產業重新洗牌和出現重大變革的可能性不斷加大， 我國新型顯示產業仍處於加速增長狀態， 如何在這樣的關鍵時期， 持續保持健康發展， 推動產業做大做強， 實現產業從跟跑到並跑直到領跑的轉變將是未來一段時期需要認真思考的重要課題。

一是維持政策引導扶持力度。繼續在資金、稅收、專項建設基金方面對顯示產業骨幹企業和產業鏈薄弱環節給予重點支援。加快推進產業行動計畫的編制和落實，創新管理手段，鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與新型顯示產業，通過金融及產業政策協同，推動主體集中和區域聚集，集中力量扶優扶強。

二是鼓勵上下游協同發展。鼓勵上下游企業形成協同發展機制，建立新產品、新技術、新材料研發和應用的合作氛圍，形成上下游共同參與的創新體系，開展對器件、工藝和技術的關鍵共性技術的聯合攻關及創新成果產業化。引導企業抱團申請專案和聯合攻關，加強橫向、縱向的協同創新，集聚資源，形成內生發展動力。

四是加強人才隊伍建設。建立校企聯合培養人才的新機制;加強在課程設置、能力培養、研究方向等方面的引導性和前瞻性，通過實際專案鍛煉來培育人才;靈活運用社會團體、行業組織開展技術培訓和職業培訓，加強高層次人才引進，將人才引進和人才培養有機結合，加快搭建具有本土特色的顯示行業人才隊伍。

一是維持政策引導扶持力度。繼續在資金、稅收、專項建設基金方面對顯示產業骨幹企業和產業鏈薄弱環節給予重點支援。加快推進產業行動計畫的編制和落實，創新管理手段，鼓勵金融資本、風險投資及民間資本參與新型顯示產業，通過金融及產業政策協同，推動主體集中和區域聚集，集中力量扶優扶強。

二是鼓勵上下游協同發展。鼓勵上下游企業形成協同發展機制，建立新產品、新技術、新材料研發和應用的合作氛圍，形成上下游共同參與的創新體系，開展對器件、工藝和技術的關鍵共性技術的聯合攻關及創新成果產業化。引導企業抱團申請專案和聯合攻關，加強橫向、縱向的協同創新，集聚資源，形成內生發展動力。

四是加強人才隊伍建設。建立校企聯合培養人才的新機制;加強在課程設置、能力培養、研究方向等方面的引導性和前瞻性，通過實際專案鍛煉來培育人才;靈活運用社會團體、行業組織開展技術培訓和職業培訓，加強高層次人才引進，將人才引進和人才培養有機結合，加快搭建具有本土特色的顯示行業人才隊伍。