美銀美林報告指出, 萬洲(00288.HK)-0.060 (-0.752%) 沽空$1.18億;比率21.664% 股價過去兩天急跌8%, 相信是由於市場對美國業務放緩反應過大。 該行指, 史密斯菲爾德食品(Smithfield)下半年表現或受壓, 尤其第四季, 因基數效應過高。 然而, 該行預期, 第三季盈利增長達5%以上。
該行維持對集團盈測不變, 目標價由8.9元升至9.3元, 重申「買入」評級, 因內地業務復蘇, 可抵銷美國業務疲弱的情況, 並支撐估值;萬洲現價僅相當於2017/18年市盈率13.5倍, 低於同業40%;並看到美國稅制改革的可能性, 若美國企業稅率跌至20%, 料萬洲稅後利潤可提升8%至9%。
該行預期, 萬洲內地第三季經營利潤升20%,
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