新公司將成為面向美國政府的任務支持型端到端IT服務提供者， 並為客戶提供高度差異化的產品和功能
DXC將繼續保持在商業和非美國公共部門IT服務領域的全球領先地位， 並通過致力於創新和卓越交付引領客戶數位化轉型
維吉尼亞州泰森斯角--(美國商業資訊)--全球領先的獨立的端到端IT服務公司DXC Technology (NYSE: DXC)今天宣佈， 該公司的董事會已一致批准將其美國公共部門(USPS)業務部與Vencore Holding Corporation 和KeyPoint Government Solutions合併的計畫， 以組建服務於美國公共部門客戶的獨立上市公司。
Vencore和KeyPoint目前均為Veritas Capital的附屬公司所有， Veritas Capital是一家領先的私募股權公司，
新公司的組建預計將在2018年3月底前完成， 還需要得到監管部門及其他的批准。
DXC董事長、總裁兼首席執行官Mike Lawrie表示：“商業領域和公共部門的客戶和投資者均意識到規模化和差異化的IT服務提供者所能創造的更高價值。 將我們的全球商業和USPS業務部分開以及將其與Vencore和KeyPoint合併， 將加快兩家戰略重點突出的公司轉型， 這兩家公司均能夠獨特地通過優先考慮其客戶需求來引領各自市場。 ”
USPS與Vencore和KeyPoint的合併將打造一家面向美國政府的排名前5的服務提供者， 提供網路安全、大資料分析、雲端工程、企業IT服務和系統工程方面的任務驅動型差異化解決方案——所有這些都由領先的智慧財產權(IP)組合提供支援。
新公司將成為聯邦政府在應對最艱巨的資訊和國家安全挑戰及推動技術現代化方面的戰略合作夥伴。 借助約43億美元的合併收入和超過14,000名高素質員工， 新公司將基於長期的合作關係為牢固的既有和非重疊客戶群提供服務。
新公司將提供富有意義的規模化和端到端技術解決方案， 充分利用全面的產品系列和行業專長， 以確保提供更廣泛的獲取客戶、能力和合同的管道。 新公司的名稱將在晚些時候確定。
Veritas Capital首席執行官兼管理合夥人Ramzi Musallam表示：“USPS的企業級IT領導力與Vencore深入的任務瞭解及先進創新的結合， 將在市場上提供無可比擬的差異性。 新公司將擁有無與倫比的專業知識和
能力廣度， 使其成為可信賴的首選合作夥伴， 進而為美國政府客戶的最關鍵任務提供支持。 ”
Vencore總裁兼首席執行官Mac Curtis將成為新公司的首席執行官。 DXC USPS高級副總裁兼總經理Marilyn Crouther將擔任新公司的首席運營官。 Mike Lawrie將擔任新公司董事會主席。 新公司高級管理團隊的其他成員將從DXC、Vencore和KeyPoint抽調， 並將在晚些時候根據整合規劃進展進行任命。
Curtis表示：“考慮到我們的高技能技術人才、差異化創新和數十載的強大客戶關係， 我很高興能在下一個增長階段領導我們的合併後公司。 我們將充分利用自身深厚的任務領域知識、領先的IP和全面的IT解決方案套件來滿足更大的市場需求， 同時加大力度滿足我們的客戶在快速變化和具有吸引力的市場中的需求。
於2017年4月1日由CSC和Hewlett Packard Enterprise企業服務業務部合併組成的DXC， 將繼續在商業和非美國公共部門IT服務領域保持技術領先地位， 並致力於説明客戶通過創新和卓越交付實現轉型。
預期交易完成後， DXC將在全球約70個國家擁有6,000家客戶；
這項業務將憑藉多元化的下一代IT產品和業界領先的戰略合作關係， 在多個市場保持領先地位；以及
DXC將繼續服務於某些州和本地的客戶， 特別是州醫療補助計畫。
交易理由
DXC董事會已決定將其商業和美國公共部門業務分離， 以及通過與Vencore和KeyPoint合併成立新公司， 原因在於如下幾個因素：
IT服務市場的商業和美國公共部門領域正加速演變；
DXC和新公司都將能夠實施重點增長戰略，
USPS與Vencore和KeyPoint的合併提供了美國公共部門細分領域的獨特機會， 將將顯著增強USPS的競爭地位。
新公司將通過以下方式向美國政府客戶提供最關鍵任務支援的、技術先進的創新IT解決方案：
充分利用由高技能人才、技術專長、先進的IP和深度合作關係生態系統提供支援的創新， 以提升其客戶的技術成熟度和能力；
為高級分析、網路安全和敏捷的軟體發展（超過1,000位敏捷認證的開發者）帶來顛覆性數位技能和任務支援型產品， 這將使得新公司成為美國政府在説明客戶克服任務關鍵型挑戰方面的首選合作夥伴；以及
開發由深度IP（擁有260多項授予/許可的專利和重大研發投資）、行業專長和客戶親密度支援的更大的潛在市場。
交易詳情
以下為與預期交易相關的主要細節：
DXC的股東將通過分拆獲得USPS的股份，並在交易完成後持有合併後公司約86%的普通股；
由Veritas Capital及其附屬公司管理的基金將在交易完成後持有合併後公司約14%的普通股，並將獲得4億美元的現金合併對價；
USPS將向DXC分配10.5億美元的現金對價（或承擔債務）；
DXC將利用交易收益來減少債務，回購股份，以及其他的一般性公司用途；
Veritas Capital的Ramzi Musallam將加入新公司的董事會，其餘董事會成員將在晚些時候任命；以及
擬議中的交易將被按照“
逆向莫里斯信託”
(Reverse Morris Trust)進行架構，其中USPS分離及與Vencore和KeyPoint的相關合併對DXC及其股東免稅。
Vencore和KeyPoint均已獲得必要的股東批准以完成交易。交易的完成將受到不同的慣例成交條件約束，包括監管批准、收到稅務意見，以及與將USPS普通股分配給DXC股東相關的的登記聲明的有效性。
Vencore、KeyPoint和Veritas Capital
Vencore是一家可靠的面向美國政府提供資訊解決方案、網路安全、工程和分析的公司。借助在在國防、民間和情報界逾40年的從業經驗，Vencore及其革命性應用研究機構Vencore Labs致力於設計、開發和提供高影響力、任務關鍵型服務和解決方案，以解決其客戶最複雜的問題。Vencore擁有3,750名員工，總部位於維吉尼亞州尚蒂利。
KeyPoint是面向橫跨聯邦、國防、情報和民間部門的廣泛組織提供專業調查服務的任務關鍵型提供商。KeyPoint利用專有的演算法工作流程系統和涵蓋經驗豐富的調查人員和主題專家的全美網路來提供關鍵資訊，以支援敏感性決策。KeyPoint擁有3,500名員工，總部設在科羅拉多州拉夫蘭。
Veritas Capital是一家領先的私募股權公司，投資于向全球政府和商業客戶提供關鍵產品和服務、主要技術和技術支援解決方案的公司，包括航空航太和國防、醫療、科技、國家安全、通信、能源和教育行業的運營公司。Veritas Capital力求通過戰略性改變由其通過有機和無機手段投資的公司來創造價值。
顧問
古根海姆證券
(Guggenheim Securities)擔任DXC獨家財務顧問。Latham & Watkins 擔任DXC的主要法律顧問。 Skadden、Arps、Slate和Meagher & Flom擔任DXC的稅務顧問，而Wiley Rein和Crowell & Moring則擔任DXC的政府法律顧問。
Stone Key Partners擔任Veritas Capital、Vencore和KeyPoint的財務顧問。Schulte Roth & Zabel及Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom擔任Veritas Capital、Vencore和KeyPoint的首席法律顧問。Covington & Burling擔任Veritas Capital、Vencore和KeyPoint的政府法律顧問。
投資者電話會議和網路直播
DXC高級管理層將於美國東部夏令時間(EDT)今天下午5:45通過電話會議討論本公告事宜。國內電話撥號號碼為+ 1-800-263-0877。居住在美國或加拿大境外的來電者應撥打+1-323-794-2551。所有參與者的密碼均為9993037。演示幻燈片將在DXC的投資者關係網站上提供。
電話會議重播將在通話結束後約兩個小時內提供，並一直持續到2017年10月18日。本地重播撥號號碼可在連結中查看。重播密碼也是9993037。網路直播的重播也將在DXC的網站上提供。
關於DXC TECHNOLOGY
DXC Technology (DXC: NYSE)是全球領先的獨立的端到端IT服務公司，致力於説明客戶利用創新力量繁榮壯大。DXC Technology由CSC和Hewlett Packard Enterprise企業服務業務部合併而成，為70個國家的近6,000家私營和公共部門客戶提供服務。該公司將技術獨立性、全球人才和廣泛的合作夥伴網路相結合，以提供強大的下一代IT服務和解決方案。DXC Technology被公認為是全球最佳企業公民之一。垂詢詳情，請訪問dxc.technology
前瞻性陳述
本新聞稿中並非與歷史事實直接和完全相關的所有陳述均構成前瞻性陳述，包括與我們有意將本公司分離為兩個獨立上市公司，以及由於此次分離而有待實現的預期效益相關的陳述。對於分離的時間安排或者是否能完成不做出任何保證。這些陳述代表DXC Technology的意向、計畫、期望和信念，不能保證此類陳述中描述的結果將會實現。這些陳述受到DXC控制之外的諸多風險、不確定因素和其他因素影響，可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果截然不同。如需瞭解有關這些因素的描述，請參閱DXC最新的10-Q表季度報告。
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20171011006322/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
交易詳情
以下為與預期交易相關的主要細節：
DXC的股東將通過分拆獲得USPS的股份，並在交易完成後持有合併後公司約86%的普通股；
由Veritas Capital及其附屬公司管理的基金將在交易完成後持有合併後公司約14%的普通股，並將獲得4億美元的現金合併對價；
USPS將向DXC分配10.5億美元的現金對價（或承擔債務）；
DXC將利用交易收益來減少債務，回購股份，以及其他的一般性公司用途；
Veritas Capital的Ramzi Musallam將加入新公司的董事會，其餘董事會成員將在晚些時候任命；以及
擬議中的交易將被按照“
逆向莫里斯信託”
(Reverse Morris Trust)進行架構，其中USPS分離及與Vencore和KeyPoint的相關合併對DXC及其股東免稅。
Vencore和KeyPoint均已獲得必要的股東批准以完成交易。交易的完成將受到不同的慣例成交條件約束，包括監管批准、收到稅務意見，以及與將USPS普通股分配給DXC股東相關的的登記聲明的有效性。
Vencore、KeyPoint和Veritas Capital
Vencore是一家可靠的面向美國政府提供資訊解決方案、網路安全、工程和分析的公司。借助在在國防、民間和情報界逾40年的從業經驗，Vencore及其革命性應用研究機構Vencore Labs致力於設計、開發和提供高影響力、任務關鍵型服務和解決方案，以解決其客戶最複雜的問題。Vencore擁有3,750名員工，總部位於維吉尼亞州尚蒂利。
KeyPoint是面向橫跨聯邦、國防、情報和民間部門的廣泛組織提供專業調查服務的任務關鍵型提供商。KeyPoint利用專有的演算法工作流程系統和涵蓋經驗豐富的調查人員和主題專家的全美網路來提供關鍵資訊，以支援敏感性決策。KeyPoint擁有3,500名員工，總部設在科羅拉多州拉夫蘭。
Veritas Capital是一家領先的私募股權公司，投資于向全球政府和商業客戶提供關鍵產品和服務、主要技術和技術支援解決方案的公司，包括航空航太和國防、醫療、科技、國家安全、通信、能源和教育行業的運營公司。Veritas Capital力求通過戰略性改變由其通過有機和無機手段投資的公司來創造價值。
顧問
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(Guggenheim Securities)擔任DXC獨家財務顧問。Latham & Watkins 擔任DXC的主要法律顧問。 Skadden、Arps、Slate和Meagher & Flom擔任DXC的稅務顧問，而Wiley Rein和Crowell & Moring則擔任DXC的政府法律顧問。
Stone Key Partners擔任Veritas Capital、Vencore和KeyPoint的財務顧問。Schulte Roth & Zabel及Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom擔任Veritas Capital、Vencore和KeyPoint的首席法律顧問。Covington & Burling擔任Veritas Capital、Vencore和KeyPoint的政府法律顧問。
投資者電話會議和網路直播
DXC高級管理層將於美國東部夏令時間(EDT)今天下午5:45通過電話會議討論本公告事宜。國內電話撥號號碼為+ 1-800-263-0877。居住在美國或加拿大境外的來電者應撥打+1-323-794-2551。所有參與者的密碼均為9993037。演示幻燈片將在DXC的投資者關係網站上提供。
電話會議重播將在通話結束後約兩個小時內提供，並一直持續到2017年10月18日。本地重播撥號號碼可在連結中查看。重播密碼也是9993037。網路直播的重播也將在DXC的網站上提供。
關於DXC TECHNOLOGY
DXC Technology (DXC: NYSE)是全球領先的獨立的端到端IT服務公司，致力於説明客戶利用創新力量繁榮壯大。DXC Technology由CSC和Hewlett Packard Enterprise企業服務業務部合併而成，為70個國家的近6,000家私營和公共部門客戶提供服務。該公司將技術獨立性、全球人才和廣泛的合作夥伴網路相結合，以提供強大的下一代IT服務和解決方案。DXC Technology被公認為是全球最佳企業公民之一。垂詢詳情，請訪問dxc.technology
前瞻性陳述
本新聞稿中並非與歷史事實直接和完全相關的所有陳述均構成前瞻性陳述，包括與我們有意將本公司分離為兩個獨立上市公司，以及由於此次分離而有待實現的預期效益相關的陳述。對於分離的時間安排或者是否能完成不做出任何保證。這些陳述代表DXC Technology的意向、計畫、期望和信念，不能保證此類陳述中描述的結果將會實現。這些陳述受到DXC控制之外的諸多風險、不確定因素和其他因素影響，可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果截然不同。如需瞭解有關這些因素的描述，請參閱DXC最新的10-Q表季度報告。
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20171011006322/en/
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