本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人及連帶責任。
公司於2017年10月17日召開第九屆董事會第四次會議， 以9票同意、0票反對、0票棄權， 審議通過《關於部分募投專案結項並將結餘資金用於其他募投專案的議案》， 同意將蘇州紫玉花園專案結餘募集資金（含利息收入）11,655.28萬元用於O2O行銷平臺專案， 獨立董事和保薦機構均發表明確同意意見；現將相關事項公告如下：
一、募集資金及募投專案的基本情況
（一）實際募集資金金額及資金到賬時間
經中國證券監督管理委員會《關於核准雅戈爾集團股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2016]239號）核准， 公司向特定物件非公開發行人民幣普通股331,564,986股， 發行價格為每股人民幣15.08元， 募集資金總額為人民幣4,999,999,988.88元， 扣除承銷費、保薦費人民幣49,999,999.88元， 其他發行費用人民幣1,576,848.01元， 實際募集資金淨額為4,948,423,140.99元。
上述資金已於2016年4月8日全部到賬， 立信會計師事務所（特殊普通合夥）就公司新增註冊資本的實收情況出具了《驗資報告》（信會師報字[2016]第112601號）。
（二）募投專案的基本情況
本次非公開發行募集資金494,842.31萬元， 將投資於以下專案：
單位：萬元
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二、蘇州紫玉花園項目的資金使用及結餘情況
蘇州紫玉花園專案已於2017年3月建設完畢；截至2017年10月17日，
三、蘇州紫玉花園專案募集資金結餘的主要原因
截至2017年10月17日， 蘇州紫玉花園專案募集資金結餘金額為11,655.28萬元；產生結餘金額的主要原因包括：
1、項目實施過程中， 因規劃設計局部調整， 工程成本較預算有一定程度的降低；
2、項目實施過程中， 公司本著合理、有效、節約的原則， 審慎地使用募集資金， 在基礎設施建設和設備採購等環節合理調度和優化， 間接壓縮了部分專案支出；
3、在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下， 公司將募集資金專戶內的部分資金以存單方式存放，
4、尚有3,837.00萬元尾款或質保金未支付。
四、結餘募集資金使用計畫
鑒於蘇州紫玉花園專案已建設完工， 尚未支付的尾款或質保金支付時間週期較長， 為提高募集資金使用效率， 公司將蘇州紫玉花園募集資金帳戶的結餘資金11,655.28萬元用於O2O行銷平臺項目（實際金額以資金轉出當日專戶餘額為准）， O2O行銷平臺專案募集資金投資金額由300,000.00萬元增加至311,655.28萬元， 公司承諾在3,837.00萬元尾款或質保金滿足付款條件時， 按照相關合同的約定以公司自有資金支付。
五、本次追加投資的募投專案基本情況及追加原因
（一）O2O行銷平臺專案追加投資基本情況
O2O行銷平臺專案原募集資金投資總額為300,000.00萬元，
（二）O2O行銷平臺專案追加投資的原因
O2O行銷平臺項目在購置及改造升級原有直營店的基礎上， 通過O2O資訊化系統的建設， 優化行銷網路的佈局， 拓展線上管道， 融合線下門店行銷， 建設以大會員制為核心的O2O行銷平臺， 提升企業競爭力。 現追加投資的主要原因為：
1、本募投專案在實際執行過程中， 公司根據所處行業市場環境、公司整體發展戰略及本項目的實際情況等因素， 認為O2O行銷平臺專案相比於此前董事會、股東大會審議該募投專案時，
2、本項目購置的店鋪主要集中在華東、華南、華中等一線和主要二線城市的核心商圈， 店鋪購置成本不斷提升。
3、公司分批對原效益相對較好、提升潛力較大的407家門店進行統一改造升級， 主要包括門店的二次裝修、數位化建設， 期間材料及設備成本、店鋪裝飾及設計成本、人工成本上漲。
4、有利於提高募集資金的使用效率， 進一步提升公司整體業績水準。
經過謹慎研究論證， 公司決定將蘇州紫玉花園募集資金帳戶的結餘資金11,655.28萬元用於O2O行銷平臺項目。 因此， 公司對O2O行銷平臺項目投資金額調整至311,655.28萬元， 募集資金投資金額由300,000.00萬元增加至311,655.28萬元。 除此之外，本專案的主要投資內容、實施主體、實施方式等不變。
六、獨立董事、監事會、保薦機構對結餘募集資金使用的相關意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表意見如下：
1、公司在蘇州紫玉花園項目結項後，將結餘募集資金用於O2O行銷平臺專案建設，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水準，符合公司及全體股東的權益；
2、該事項的內容和決策程式符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（2015年修訂）》的相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；
3、同意公司將蘇州紫玉花園募集資金帳戶的結餘資金11,655.28萬元用於O2O行銷平臺項目。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司將蘇州紫玉花園項目結餘資金用於O2O行銷平臺項目，履行了必要的審批程式，內容及程式符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（2015年修訂）》的相關規定，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司實施本次結餘募集資金使用事宜。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
雅戈爾本次將部分募投專案結餘募集資金用於其他募投專案的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和檔的規定，不存在違規使用募集資金的情形，有利於提高募集資金的經濟效益，符合全體股東的利益，本保薦機構同意雅戈爾實施本次部分募投專案結項並將結餘資金用於其他募投專案事項。
特此公告。
雅戈爾集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十月十八日
除此之外，本專案的主要投資內容、實施主體、實施方式等不變。六、獨立董事、監事會、保薦機構對結餘募集資金使用的相關意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表意見如下：
1、公司在蘇州紫玉花園項目結項後，將結餘募集資金用於O2O行銷平臺專案建設，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水準，符合公司及全體股東的權益；
2、該事項的內容和決策程式符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（2015年修訂）》的相關規定，不影響募集資金投資項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形；
3、同意公司將蘇州紫玉花園募集資金帳戶的結餘資金11,655.28萬元用於O2O行銷平臺項目。
（二）監事會意見
公司監事會認為：公司將蘇州紫玉花園項目結餘資金用於O2O行銷平臺項目，履行了必要的審批程式，內容及程式符合上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及公司《募集資金管理辦法（2015年修訂）》的相關規定，有利於提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金項目的正常運行和募集資金的使用，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。同意公司實施本次結餘募集資金使用事宜。
（三）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為：
雅戈爾本次將部分募投專案結餘募集資金用於其他募投專案的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規和檔的規定，不存在違規使用募集資金的情形，有利於提高募集資金的經濟效益，符合全體股東的利益，本保薦機構同意雅戈爾實施本次部分募投專案結項並將結餘資金用於其他募投專案事項。
特此公告。
雅戈爾集團股份有限公司
董事會
二〇一七年十月十八日