據統計， 中國可投資金融資產在100萬美金以上高淨值家庭2016年達到212萬戶， 2021年預計達到400萬戶左右， 高淨值家庭私人可投資金融資產總額到2021年達到110萬億， 整個市場潛力比較大。 快速增長的市場， 必然對財富管理行業從業人員提出更高更多元化的服務要求。 理財師， 做為財富管理行業的專業服務群體， 除了面臨更多市場發展機遇外， 也同樣面臨著日益提高的客戶需求的挑戰。
國內絕大部分理財師， 掛靠在機構名下， 偏重向客戶銷售機構的各類理財產品， 更多的承擔著理財產品銷售的職能， 無法從獨立客觀的協力廠商角度，
海外成熟的財富管理市場， 有著為數眾多的獨立理財師， 這類理財師主要通過為客戶提供專業的資產配置建議， 同時圍繞客戶資產管理方面的稅務、法律等服務提供專業建議， 通過這些服務獲得收益。 這類獨立理財師制定資產配置方案時， 是從客戶角度出發， 為客戶著想， 一般不直接銷售理財產品。
目前獨立理財機構在美國、澳洲和香港所占的市場份額分別是60%、50%、30%， 而在中國內地目前僅有1%的獨立理財師管理著5%的資產。
趨勢一 客戶為中心， 現在機構提供的服務， 更多是圍繞機構內有限的產品推薦給客戶， 更多承擔的是銷售KPI的任務。 理財師的服務更多以產品銷售為主， 其他的諮詢類服務明顯偏弱。 隨著客戶的需求日益複雜和分化， 差異化的服務模式， 以客戶為中心已經不是一個口號， 或者是一個理念， 而是未來大的趨勢， 很大程度是輸贏分水嶺。
趨勢二 專業化能力 尤其強調兩個能力， 一是開放平臺能力， 過去服務私人銀行客戶靠自己的理財和好的產品就可以支撐， 但是我們看到整個金融需求日益複雜， 光靠自己的理財不足以滿足高淨值需求。 二是投顧能力， 銷售思路應該是根據客戶大類資產配置需求決定追加什麼產品，
趨勢三 數位化 這是核心機遇， 很多機構投入大量力氣通過數位化手段捕捉機遇， 提升服務客戶的能力和效率， 實現競爭的彎道超車。
在這三大趨勢下， 理財師們又面臨著哪些具體的問題呢？如何成長為一位精英理財師呢？專訪多位業內理財師得知， 現在理財師最缺的是投研服務、產品評測、客戶管理、培訓學習、個人宣傳等。 “如果能為我提供產品的專業解說、分析比對產品的優劣勢， 包括與市場面上同類產品的比對資料， 這樣我在面對客戶時就會更加專業自信。
更有一些理財師表示：“我平時工作很忙， 但又需要不斷的學習充電， 也需要與行業人士互相交流學習， 但又不知道上哪兒去找到專業領域的人士請教， 如果能有一個行業內的社區，
國內知名的理財師專業服務平臺-SFA超級理財師， 自成立以來， 遵循“金融科技讓生活更美好”的理念， 將互聯網技術應用于金融創新， 打造理財師智慧服務平臺， 目前已成為中國領先的理財師服務品牌。 我們正致力於推動中國財富管理的智慧化發展， 為理財師研發智慧財富管理助手， 間接服務到中國千萬高淨值人群， 覆蓋千百億投資資金。
SFA超級理財師隸屬于上海正氣資訊科技有限公司，2014年成立于上海陸家嘴金融商圈，先後獲得華西股份等國內知名投資企業的投資。上線至今，SFA超級理財師交易額累計超過300億，註冊用戶超過30萬，對接金融機構及同業1000多家。
SFA超級理財師，即將推出神秘理財師支持工具，全方位支持理財師個人成長、展業、人脈拓展等需求，又隱去了工具提供方的所有資訊，符合理財師自身公司的相關要求。對外傳播時，顯示的都是理財師個人編輯發佈的資訊，可以完全放心使用。同時，據瞭解，SFA超級理財師，聯合多家知名財富管理公司，設計了滿足財富公司整體管理的工具版本，支援財富公司的日常產品發佈、人員管理、流程管理等一系列需求。
2017年10月20日，SFA超級理財師三周年慶典將隆重舉行，據悉慶典上有2大重磅資訊將宣佈，一是漢富控股以數億資金戰略入股SFA超級理財師，二是上文提到的理財師神秘支持工具APP正式發佈。屆時，SFA邀請了各大媒體、行業大咖齊集一堂，除了為SFA超級理財師三周年祝賀之外，業內人士更多是好奇這款神秘的理財師支持工具到底有多麼神奇。慶典定在浦東四季酒店舉行，為非公開模式，SFA只定向邀請業內理財師、專業人士參加。
獨立理財師在國內發展還處於初期，爭議者有之，鼓勵者有之，眾說紛紜，不一而足。最終，能以客戶為中心，提供客戶真正需要的滿意的財富管理服務，才是理財師職業發展的核心要義，你究竟是機構理財師，還是獨立理財師並不重要，重要的是客戶的認可與你自己的成長。SFA超級理財師，將不斷努力，乘著中國經濟發展、財富快速增長的大趨勢，向理財師及從業機構，提供更加全方位的支援服務。
SFA超級理財師隸屬于上海正氣資訊科技有限公司，2014年成立于上海陸家嘴金融商圈，先後獲得華西股份等國內知名投資企業的投資。上線至今，SFA超級理財師交易額累計超過300億，註冊用戶超過30萬，對接金融機構及同業1000多家。
SFA超級理財師，即將推出神秘理財師支持工具，全方位支持理財師個人成長、展業、人脈拓展等需求，又隱去了工具提供方的所有資訊，符合理財師自身公司的相關要求。對外傳播時，顯示的都是理財師個人編輯發佈的資訊，可以完全放心使用。同時，據瞭解，SFA超級理財師，聯合多家知名財富管理公司，設計了滿足財富公司整體管理的工具版本，支援財富公司的日常產品發佈、人員管理、流程管理等一系列需求。
2017年10月20日，SFA超級理財師三周年慶典將隆重舉行，據悉慶典上有2大重磅資訊將宣佈，一是漢富控股以數億資金戰略入股SFA超級理財師，二是上文提到的理財師神秘支持工具APP正式發佈。屆時，SFA邀請了各大媒體、行業大咖齊集一堂，除了為SFA超級理財師三周年祝賀之外，業內人士更多是好奇這款神秘的理財師支持工具到底有多麼神奇。慶典定在浦東四季酒店舉行，為非公開模式，SFA只定向邀請業內理財師、專業人士參加。
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