中國移動遊戲市場進入平穩發展期 付費金額逐漸上升
本文選自“艾瑞諮詢”，作者“艾瑞”，原標題《2017年中國移動遊戲管道創新白皮書》。
核心內容：
1. 市場：安卓移動遊戲管道市場變化迅速，其中以硬核聯盟為代表的硬體管道取得了最大的市場滲透率，
2. 趨勢：管道整體流量也在向頭部集中，進而提升對行業的話語權；此外，各種新型管道出現實行流量變現。
3. 服務：激烈競爭下管道服務本身也在不斷發展，硬核聯盟推出的聯運遊戲買量服務促進行業正規化與規範化，提升管道服務品質。
移動遊戲市場進入平穩發展期
目前國內移動遊戲市場增長速度趨於放緩，主要原因之一是使用者規模增長放緩，
遊戲人口紅利逐步消退，
2017年中國移動遊戲使用者規模預計為5.54億人。目前人口紅利逐步消退，移動遊戲使用者規模幾乎達到天花板。 艾瑞分析認為，隨著使用者對遊戲以及服務品質的需求提升，遊戲運營方需要進一步加強遊戲運營實力，通過行銷活動、資料分析來獲得更多使用者的同時提升玩家付費率與付費金額。
2017年中國移動遊戲產業圖譜
下載與更新仍是管道主要用途
管道的基本功能仍是提供遊戲下載與更新。另一方面，挖掘新遊戲也成為了管道次重要的用途。
安卓遊戲用戶多數隻會使用3個及以下數量的管道
安卓遊戲管道競爭異常激烈，接近65%的用戶只會使用2個及以下的應用商店來下載遊戲；從用戶使用時間來看，用戶已經有較為成熟的應用商店使用經驗，從尋找應用到下載只花費較短時間；另一方面，應用商店也提供了較為成熟的推薦系統，説明使用者快速找到適合自己的遊戲與應用。
付費金額逐漸上升
儘管使用者規模增長放緩，使用者整體的付費行為更加成熟——超過一半的用戶表示自己在遊戲上的消費增加。艾瑞諮詢認為，頭部遊戲對於提升中國移動遊戲用戶整體的付費意願與數額有著重要作用，即使用戶轉移至其他遊戲，也會保留付費習慣，在新遊戲中繼續付費。
功能性目標佔據多數，使用者已接受付費升級體驗
用戶整體付費觀念的成熟還可體現在付費目的上，除了競爭性的付費目的外，大量使用者也會為非功能性的目的進行付費。另一方面，用戶普遍認同付費是為了獲得更好的遊戲體驗這一點，並且認可付費已經是遊戲中正常的一部分行為。
管道集中放大行業影響力
管道商掌握了用戶流量，因此管道的集中導致頭部管道的影響力進一步擴大，這體現在以下幾個方面：首先，遊戲管道的分成比例逐漸上升；其次，管道對遊戲內容修改的影響力增強——遊戲管道會根據一款遊戲的表現提出各種建議，而發行商或遊戲研發商為了登陸各大管道也會據此做出各類整改，提升遊戲營收表現以符合管道商的要求，以獲得更多流量。
硬核聯盟成為主要移動遊戲管道
隨著手機廠商的發力，以硬核聯盟為代表的手機硬體管道在遊戲管道市場中的迅速崛起。相較於其他類型的管道，硬體管道商具有以下優勢：首先，隨著國產智慧手機的市場佔有率提升，硬體管道商從硬體上提升了市場佔有率，其內置的管道成為了用戶下載應用的首要入口；其次，硬體廠商之間組成了聯盟，儘管在硬體上形成競爭態勢，在應用分發上進行合作；最後，硬體管道商對於硬體資料更知根知底，能夠最大範圍內確保應用的安全性與相容性。
各個流量入口實現用戶變現
除了傳統遊戲管道外，各種新型管道紛紛湧現，通過遊戲將他們的流量迅速變現。如直播平臺，通過與平臺內的禮物聯動帶動了大量用戶選擇直播平臺分發的遊戲。另一方面，部分主播也會通過與小型管道進行合作，在直播中直接傳播定製版遊戲用戶端，通過觀眾充值獲得傭金。以上種種新型管道，本質上都是流量入口在謀求用戶數變現的手段。因此，他們是市場的補充，而並非主要管道。
2017年應用商店滲透率排名
硬核聯盟管道在安卓應用商店管道整體升到率高達56.5%，是滲透率最高的應用商店管道。
硬核聯盟整體滿意度高於綜合安卓管道滿意度
綜合各個管道的用戶滿意度調查來看，內置管道用戶的滿意度遠高於整體用戶。艾瑞諮詢認為，移動端內置管道用戶得分較高的主要原因是：首先，易用性好，新用戶啟動手機就能使用內置管道，無需進行額外下載，並且應用的相容性得到了最大的保障；其次，是安全性較好。相較於其他管道，官方管道需要為自己的硬體使用者負責，因此格外注重安全性問題；最後，硬體廠商更瞭解使用者的使用習慣，能夠給用戶提供符合他們需求的遊戲推薦。
獨代遊戲數量增多
為了提升盈利水準，部分管道為了獲取內容優勢選擇了遊戲獨代策略，以期緩解業績壓力。另一方面，近年來中小型CP生存環境惡化，為了保障生存他們也選擇了給予一定保障的遊戲管道。兩者的需求相互重合，推動遊戲獨代的合作增長。但對於硬體廠商管道而言，主要目的仍以構築平臺為主，因此對遊戲獨代的需求並不迫切。
遊戲發行公司職能轉變
相較於過去，遊戲發行公司的職能發生了很大轉變。一方面，遊戲管道服務的完善覆蓋了原本大部分由發行公司所提供的功能；另一方面，遊戲研發商越來越多與管道直接合作進行遊戲獨代。在這種情況下，發行公司面臨困境，謀求變化：越來越多的發行公司開始進軍遊戲研發，擁有自己的研發團隊；而另一部分則向管道靠攏，提升行銷與運營能力提升遊戲產品的曝光度與使用者體驗。無論是向上還是向下，遊戲發行公司的服務水準也在不斷進步。
管道服務升級與正規化
隨著行業競爭態勢愈發激烈，行業整體也在向服務升級與正規化方向發展。以硬核聯盟為代表，在行業規範化方面向前邁出了扎實的一步，將諸多項目合約化；另一方面，硬核聯盟也在不斷提升服務品質，不僅提升服務品質強化針對使用者的運營實力，包括：將使用者需要的遊戲推送到他們面前等。未來，管道將不僅僅提供基礎的下載與更新功能，如何提升運營實力深入用戶需求並觸達將成為管道提升的方向。
聯運遊戲買量實現正規化
過去發行向管道進行買量時，雙方通過“君子協定”達成共識，卻並未對於“量”的實際規模及“量”的品質立下明文合約。在這種情況下，發行公司只能選擇去信任管道，無法通過其他途徑確保自己的利益。現在，以硬核聯盟為代表的管道正在推行正規化聯運遊戲買量服務，發行公司不僅可以在買量上獲得合同保障，並且還能夠根據自己的需求對服務進行定制。可以說，管道之間的競爭必然會提升管道的服務品質，而這也惠及了廣大發行公司與中小CP。
遊戲產品類型集中化
現象級產品往往能夠引爆該類型的市場需求，並且同時會有大量的同類型產品出現，以爭奪新興市場；對於遊戲市場而言，多樣化的遊戲品類才是保持其繁榮健康的的核心；而管道商也願意挖掘更多不同類型的精品遊戲以滿足用戶日益升級的遊戲需求。
用戶性別分佈與年齡分佈
用戶地域分佈
付費金額逐漸上升
儘管使用者規模增長放緩，使用者整體的付費行為更加成熟——超過一半的用戶表示自己在遊戲上的消費增加。艾瑞諮詢認為，頭部遊戲對於提升中國移動遊戲用戶整體的付費意願與數額有著重要作用，即使用戶轉移至其他遊戲，也會保留付費習慣，在新遊戲中繼續付費。
功能性目標佔據多數，使用者已接受付費升級體驗
用戶整體付費觀念的成熟還可體現在付費目的上，除了競爭性的付費目的外，大量使用者也會為非功能性的目的進行付費。另一方面，用戶普遍認同付費是為了獲得更好的遊戲體驗這一點，並且認可付費已經是遊戲中正常的一部分行為。
管道集中放大行業影響力
管道商掌握了用戶流量，因此管道的集中導致頭部管道的影響力進一步擴大，這體現在以下幾個方面：首先，遊戲管道的分成比例逐漸上升；其次，管道對遊戲內容修改的影響力增強——遊戲管道會根據一款遊戲的表現提出各種建議，而發行商或遊戲研發商為了登陸各大管道也會據此做出各類整改，提升遊戲營收表現以符合管道商的要求，以獲得更多流量。
硬核聯盟成為主要移動遊戲管道
隨著手機廠商的發力，以硬核聯盟為代表的手機硬體管道在遊戲管道市場中的迅速崛起。相較於其他類型的管道，硬體管道商具有以下優勢：首先，隨著國產智慧手機的市場佔有率提升，硬體管道商從硬體上提升了市場佔有率，其內置的管道成為了用戶下載應用的首要入口；其次，硬體廠商之間組成了聯盟，儘管在硬體上形成競爭態勢，在應用分發上進行合作；最後，硬體管道商對於硬體資料更知根知底，能夠最大範圍內確保應用的安全性與相容性。
各個流量入口實現用戶變現
除了傳統遊戲管道外，各種新型管道紛紛湧現，通過遊戲將他們的流量迅速變現。如直播平臺，通過與平臺內的禮物聯動帶動了大量用戶選擇直播平臺分發的遊戲。另一方面，部分主播也會通過與小型管道進行合作，在直播中直接傳播定製版遊戲用戶端，通過觀眾充值獲得傭金。以上種種新型管道，本質上都是流量入口在謀求用戶數變現的手段。因此，他們是市場的補充，而並非主要管道。
2017年應用商店滲透率排名
硬核聯盟管道在安卓應用商店管道整體升到率高達56.5%，是滲透率最高的應用商店管道。
硬核聯盟整體滿意度高於綜合安卓管道滿意度
綜合各個管道的用戶滿意度調查來看，內置管道用戶的滿意度遠高於整體用戶。艾瑞諮詢認為，移動端內置管道用戶得分較高的主要原因是：首先，易用性好，新用戶啟動手機就能使用內置管道，無需進行額外下載，並且應用的相容性得到了最大的保障；其次，是安全性較好。相較於其他管道，官方管道需要為自己的硬體使用者負責，因此格外注重安全性問題；最後，硬體廠商更瞭解使用者的使用習慣，能夠給用戶提供符合他們需求的遊戲推薦。
獨代遊戲數量增多
為了提升盈利水準，部分管道為了獲取內容優勢選擇了遊戲獨代策略，以期緩解業績壓力。另一方面，近年來中小型CP生存環境惡化，為了保障生存他們也選擇了給予一定保障的遊戲管道。兩者的需求相互重合，推動遊戲獨代的合作增長。但對於硬體廠商管道而言，主要目的仍以構築平臺為主，因此對遊戲獨代的需求並不迫切。
遊戲發行公司職能轉變
相較於過去，遊戲發行公司的職能發生了很大轉變。一方面，遊戲管道服務的完善覆蓋了原本大部分由發行公司所提供的功能；另一方面，遊戲研發商越來越多與管道直接合作進行遊戲獨代。在這種情況下，發行公司面臨困境，謀求變化：越來越多的發行公司開始進軍遊戲研發，擁有自己的研發團隊；而另一部分則向管道靠攏，提升行銷與運營能力提升遊戲產品的曝光度與使用者體驗。無論是向上還是向下，遊戲發行公司的服務水準也在不斷進步。
管道服務升級與正規化
隨著行業競爭態勢愈發激烈，行業整體也在向服務升級與正規化方向發展。以硬核聯盟為代表，在行業規範化方面向前邁出了扎實的一步，將諸多項目合約化；另一方面，硬核聯盟也在不斷提升服務品質，不僅提升服務品質強化針對使用者的運營實力，包括：將使用者需要的遊戲推送到他們面前等。未來，管道將不僅僅提供基礎的下載與更新功能，如何提升運營實力深入用戶需求並觸達將成為管道提升的方向。
聯運遊戲買量實現正規化
過去發行向管道進行買量時，雙方通過“君子協定”達成共識，卻並未對於“量”的實際規模及“量”的品質立下明文合約。在這種情況下，發行公司只能選擇去信任管道，無法通過其他途徑確保自己的利益。現在，以硬核聯盟為代表的管道正在推行正規化聯運遊戲買量服務，發行公司不僅可以在買量上獲得合同保障，並且還能夠根據自己的需求對服務進行定制。可以說，管道之間的競爭必然會提升管道的服務品質，而這也惠及了廣大發行公司與中小CP。
遊戲產品類型集中化
現象級產品往往能夠引爆該類型的市場需求，並且同時會有大量的同類型產品出現，以爭奪新興市場；對於遊戲市場而言，多樣化的遊戲品類才是保持其繁榮健康的的核心；而管道商也願意挖掘更多不同類型的精品遊戲以滿足用戶日益升級的遊戲需求。
用戶性別分佈與年齡分佈
用戶地域分佈