金融界網站訊4月6日， 近日， 渣打銀行做為全球聯席協調人之一， 支持河鋼集團有限公司（以下簡稱“河鋼集團”）在境外成功發行了5億美元高等級無抵押無評級固息債券。 這也是中國的鋼鐵企業在海外公募債券市場發行的第一筆無評級公募債券。
據悉， 本次債券發行為3年期5億美元， 票面利率4.25%， 投資者結構良好， 基金類投資者占比高達70%， 同時罕見地吸引了黑岩、太平洋(601099,買入)、藍灣等高品質的歐洲背景投資者。 儘管該筆債券無評級， 但仍然獲得2.5倍的超額認購， 獲得十分良好的發行效果。 債券在港交所上市，
渣打中國企業及金融機構集團總經理張之皓表示：“作為領先的國際銀行， 渣打非常榮幸能夠説明客戶在海外成功發行高級別的債券， 為中國的鋼鐵企業獲得低成本、多元化的海外融資管道開闢了新的方向， 同時也讓海外的投資者能夠更好地瞭解中國優質國有企業的信用資質。 ”