事件:4月1日,中共中央、國務院印發通知,決定設立河北雄安新區。 這是以習總書記為核心的黨中央作出的一項重大的歷史性戰略選擇,是繼深圳經濟特區和上海浦東新區之後又一具有全國意義的新區,是千年大計、國家大事。
規劃建設突出七大任務。 習總書記指出,規劃建設雄安新區要突出七個方面的重點任務:一是建設綠色智慧新城。 二是打造優美生態環境,構建藍綠交織、清新明亮、水城共融的生態城市。 三是發展高端高新產業。 四是提供優質公共服務,建設優質公共設施,創建城市管理新樣板。
提出短中長期建設規劃,潛在投資規模巨大。 雄安新區規劃建設以特定區域為起步區先行開發,起步區面積約100 平方公里,中期發展區面積約200 平方公里,遠期控制區面積約2000 平方公里(對比深圳1997 平方公里,上海浦東新區1210 平方公里),建設空間大。 參考深圳擬投資1.6 萬億打造約1000 平方公里面積的東進戰略,預計雄安新區遠期建設投資規模將超3 萬億元。
雄安接力一帶一路,基建搭台園林環保唱戲,基建園林板塊將充分受益于雄安新區的建設。 一是基建板塊,“構建快捷高效交通網”,新區建設必然是基建先行,目前新區的開發程度還比較低,後續勢必要推行規模龐大的基建專案,雄安新區有望接力一帶一路,成為基建板塊新的業績增長點;二是園林板塊,新區環繞白洋澱,開發建設要以保護和修復白洋澱生態功能為前提,“建設綠色智慧新城”、“打造優美生態環境”,“構建水城共融的生態城市”,在七大任務中,生態建設被放在最首要的位置,足見對生態建設的重視,生態園林板塊將充分受益。
承接北京非首都功能疏解任務,帶來大量房屋建設需求。 設立雄安新區的首要目的,即是集中疏解北京非首都功能,預計醫院、高等院校、科研院所等事業單位、大型央企甚至部分部委的非核心部門等等,都可能要疏解到新區中來,這預示著新區的建設將帶來大量房屋建設的需求,房建板塊將充分受益。
投資建議:園林環保方面我們繼續強調買入:鐵漢生態(2015 年收購北京星河園林,京津冀中高端園林景觀領軍企業之一)、蒙草生態(北京市綠地節水技術規範共同編制者)、棕櫚股份(2015 年與保定市政府簽署20 億生態景觀及基礎設施建設戰略合作協定)、東方園林(北方園林龍頭企業),建議關注乾景園林(北京園林公司,華北業務占比約27%)、京藍科技(收購北方園林,佈局生態修復行業)。 基建方面,我們繼續推薦買入低估值品種中國建築(房屋建設龍頭,PE 僅為8 倍)。