【今日關注】CMCM、CAVM
聚焦美股和A股聯動效用, 第一財經頻道7:30-8:00《從華爾街到陸家嘴》為您開啟市場大門
美國股市
道指上漲0.21%, 報20902.98點
標普500指數上漲0.33%, 報2372.60點
納指上漲0.39%, 報5861.73點
國際油價
美國WTI原油4月期貨下跌1.60%, 收於每桶48.49美元
國際金價
紐約黃金4月期貨下跌0.2%, 收於每盎司1201.40美元
嘉賓視點
數字經濟席捲全球 智慧工廠、新藥開發、自動駕駛方興未艾
通用電器的PREDIX工業互聯網平臺
1、新能源, 突破“摩爾定律”的超級計算,
2、數位化已改造了廣告、媒體、遊戲、旅遊、航空、金融, 旅遊為例:酒店品牌商落敗於PRICELINE和攜程, PRICELINE一年花費30億美元給GOOGLE獲取客戶, 酒店規模效應無法追趕。
3、工業製造占美國GDP 20%,汽車占4%, 醫藥健康護理占7%, 數位化程度較低, 有巨大改造潛力。
4、數字化工廠:視覺化+人機協同+即時溝通;GE開放PREDIX 平臺, 大量軟體發展人員加盟;西門子(Mindsphere平臺)45億美元收購MENTOR GRAPHICS ,軟體企業的並購約在4倍“企業價值/銷售”, 大於工業企業估值, 帶來一定攤薄。 摩根稱數位化將帶來5300億美元的成本削減(ABB 預測如果有效管理汽車機器人, 單個工廠成本可降1900萬美元), 西門子、施耐、ABBS 、GE與微軟合作, 在AZURE上運行各種應用。 美的集團並購庫卡後, 電器商向服務商轉型提升估值。
5、ROBO 是美國掛牌交易的智慧型機器人ETF, 目前管理約3億美元。
外匯黃金原油
全周而言:美元大規模強勢, 但貿易貨幣台幣歐元韓元丹麥克朗幾乎沒有跌幅,
貴金屬:黃金跌3%, 白銀跌6%。
原油(人口和汽車遞增):大跌8%, 連帶鐵礦, 銅下跌;
利率:維持美國2017年3次和2018年4次加息, 歐元和日元看跌, 如果加息速度加快, 對商品和新興市場股票均造成負面。
今日關注
漲幅股CMCM 獵豹移動(11.54美元, 14% 市值:17億美元)
CMCM 10年走勢圖
要點:1、核心產品:獵豹清理大師, 安全大師和金山醫生。 收入主要在海外,占64%, 移動占80%, PC占20%, 月活躍用戶6億(2016年一季度創記錄後, 下滑), 工具類軟體需求明確, 缺點是用完即走。 基於用戶興趣的個性化分發有利於提高廣告轉化率。 公司3月推出獵豹資訊開放平臺, 免費提供新聞聚合(5700萬美元收購的法國, 海外版的今日頭條, 2300家媒體)。
2、回顧一下三季度財報:收入11億, 同比增10%, 環比增8%,淨利潤7200萬,預計4季度收入12億,增長溫和;內容收入占季度收入的4%,二季度內容收入占1%,LIVEME貢獻明顯,持續的成本控制,三季度3.91億較2016年的一季度的5.15億下降了25%。
焦點股CAVM(71.25美元,1.08% 市值:48億美元)
CAVM 10年走勢圖
微軟將在AZURE伺服器商使用高通+CAVIUM的處理器(centriq 2400 THUNDER X2) 支援必應搜尋引擎等服務和存儲、機器學習和大資料等技術;英特爾壟斷將打破。
要點:1、公司13億美元收購了高速網路QLOGIC,目前通訊設備處理器市場(8核以上)增長高速,CAVIUM保持份額。
2、公司基於ARM伺服器微處理器THUNDER,目前主要在中國出售,對象是阿裡巴巴,THUNDER X2 將在2017年下半年面世,性能上無法對抗英特爾。
3、公司2015年9000萬美元收購了XPLIANT(乙太交換),目前包括ARISTA和BROCADE 均是其客戶,市場份額僅次於BROADCOM,增長快速。
4、目前公司估值較高,投資者需要為成長支付30%行業溢價。
市場消息
習近平:加快建立軍民融合創新體系
新華社:3月12日下午,習近平主席發表重要講話,強調要加快建立軍民融合創新體系,為我軍建設提供強大科技支撐。
易綱:目前市場資金利率水準比較正常和穩定
中證報:央行副行長易綱表示,對於目前銀行間市場資金利率問題,央行副行長易綱表示,利率還是比較穩定的,下一步是否還會增加儲備規模要視情況而定。
工信部部長:實施“中國製造2025”根本目的是加快推進工業轉型升級
工信部部長苗圩:已經關注到歐盟商會發佈的報告。報告當中提出的意見對今後的工作有幫助。報告存在對中國製造2025的一些誤讀。根本目的是,加快推進工業轉型升級。
商務部:推動電商進社區和農村
商務部長鐘山表示,要解決內需的短板,提高供給的品質,要促進流通領域創新,推動電商進社區和農村。
肖亞慶:禁止央企為擴大規模從事融資性貿易
新浪:肖亞慶認為,降低負債率的企業首先要增加效率;二是嚴格控制盲目投資,單純為擴大規模的融資性貿易是嚴格禁止的;三是負債一定要與市場大趨勢結合。
保監會或對海外並購分層監管
華夏時報:消息人士稱,監管部門正考慮推動行業洗牌,讓最大、償付能力最強的保險公司恢復海外擴張,對規模較小、風險較高的保險公司則收緊審查。
最高檢:2017年將嚴懲“老鼠倉”等證券期貨領域犯罪
最高人民檢察院工作報告:2017年將積極參與互聯網金融風險專項整治,嚴懲非法集資等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網路傳銷犯罪,嚴懲“老鼠倉”等證券期貨領域犯罪。
湖南現貨平臺整改方案流出
一財:一份《通知》在坊間流傳,方案要求19家省內現貨交易場所在4月底前關閉違規交易、清退個人投資者,完成徹底整改。
證監會核發10家IPO批文
3月10日,證監會按法定程式核准了以下企業的首發申請,其中,上交所主機板、深交所創業板各4家,深交所中小板2家,籌資總金額不超過49億元。
本周新股發行一覽表
首個比特幣ETF規則調整申請遭SEC拒絕
美國證券交易委員會沒有批准Winklevoss Bitcoin Trust改在BAts BZX交易所上市的規則調整申請,稱其原因是缺乏監管。
美國2月新增非農23.5萬超預期
美國2月非農就業報告公佈,非農就業人數增加23.5萬,強於預期,預期20萬;失業率降至4.7%,符合預期;平均每小時工資環比0.2%,不及預期的0.3%。
中概股
泰克飛石漲31.06%
收2.11美元
獵豹移動漲14.14%
收11.54美元
暢遊漲5.19%
收31.00美元
上為集團跌7.14%
收2.28美元
中國汽車物流跌5.30%
收1.49美元
全球鷹娛樂跌5.08%
收4.11美元
文中觀點僅供參考,不構成投資建議投資有風險,入市需謹慎
環比增8%,淨利潤7200萬,預計4季度收入12億,增長溫和;內容收入占季度收入的4%,二季度內容收入占1%,LIVEME貢獻明顯,持續的成本控制,三季度3.91億較2016年的一季度的5.15億下降了25%。焦點股CAVM(71.25美元,1.08% 市值:48億美元)
CAVM 10年走勢圖
微軟將在AZURE伺服器商使用高通+CAVIUM的處理器(centriq 2400 THUNDER X2) 支援必應搜尋引擎等服務和存儲、機器學習和大資料等技術;英特爾壟斷將打破。
要點:1、公司13億美元收購了高速網路QLOGIC,目前通訊設備處理器市場(8核以上)增長高速,CAVIUM保持份額。
2、公司基於ARM伺服器微處理器THUNDER,目前主要在中國出售,對象是阿裡巴巴,THUNDER X2 將在2017年下半年面世,性能上無法對抗英特爾。
3、公司2015年9000萬美元收購了XPLIANT(乙太交換),目前包括ARISTA和BROCADE 均是其客戶,市場份額僅次於BROADCOM,增長快速。
4、目前公司估值較高,投資者需要為成長支付30%行業溢價。
市場消息
習近平:加快建立軍民融合創新體系
新華社:3月12日下午,習近平主席發表重要講話,強調要加快建立軍民融合創新體系,為我軍建設提供強大科技支撐。
易綱:目前市場資金利率水準比較正常和穩定
中證報:央行副行長易綱表示,對於目前銀行間市場資金利率問題,央行副行長易綱表示,利率還是比較穩定的,下一步是否還會增加儲備規模要視情況而定。
工信部部長:實施“中國製造2025”根本目的是加快推進工業轉型升級
工信部部長苗圩:已經關注到歐盟商會發佈的報告。報告當中提出的意見對今後的工作有幫助。報告存在對中國製造2025的一些誤讀。根本目的是,加快推進工業轉型升級。
商務部:推動電商進社區和農村
商務部長鐘山表示,要解決內需的短板,提高供給的品質,要促進流通領域創新,推動電商進社區和農村。
肖亞慶:禁止央企為擴大規模從事融資性貿易
新浪:肖亞慶認為,降低負債率的企業首先要增加效率;二是嚴格控制盲目投資,單純為擴大規模的融資性貿易是嚴格禁止的;三是負債一定要與市場大趨勢結合。
保監會或對海外並購分層監管
華夏時報:消息人士稱,監管部門正考慮推動行業洗牌,讓最大、償付能力最強的保險公司恢復海外擴張,對規模較小、風險較高的保險公司則收緊審查。
最高檢:2017年將嚴懲“老鼠倉”等證券期貨領域犯罪
最高人民檢察院工作報告:2017年將積極參與互聯網金融風險專項整治,嚴懲非法集資等涉眾型經濟犯罪以及洗錢、地下錢莊、網路傳銷犯罪,嚴懲“老鼠倉”等證券期貨領域犯罪。
湖南現貨平臺整改方案流出
一財:一份《通知》在坊間流傳,方案要求19家省內現貨交易場所在4月底前關閉違規交易、清退個人投資者,完成徹底整改。
證監會核發10家IPO批文
3月10日,證監會按法定程式核准了以下企業的首發申請,其中,上交所主機板、深交所創業板各4家,深交所中小板2家,籌資總金額不超過49億元。
本周新股發行一覽表
首個比特幣ETF規則調整申請遭SEC拒絕
美國證券交易委員會沒有批准Winklevoss Bitcoin Trust改在BAts BZX交易所上市的規則調整申請,稱其原因是缺乏監管。
美國2月新增非農23.5萬超預期
美國2月非農就業報告公佈,非農就業人數增加23.5萬,強於預期,預期20萬;失業率降至4.7%,符合預期;平均每小時工資環比0.2%,不及預期的0.3%。
中概股
泰克飛石漲31.06%
收2.11美元
獵豹移動漲14.14%
收11.54美元
暢遊漲5.19%
收31.00美元
上為集團跌7.14%
收2.28美元
中國汽車物流跌5.30%
收1.49美元
全球鷹娛樂跌5.08%
收4.11美元
文中觀點僅供參考,不構成投資建議投資有風險,入市需謹慎