時代週報記者 吳平 發自廣州
時間進入12月份, 2017年即將收官, 公募基金的職員們卻愈發忙碌起來, 每年這個時候, 都是銷售人員發行衝量沖業績的時候,
隨著行業新政不斷推出, 金融嚴監管、金融開放持續推進, 公募基金行業未來是否能迎來新的發展機會?
發行衝量
“現在還是不好發, 雖然外面資料看著好一些了。 ”華東某規模排名中等偏後的公募基金行銷總監對時代週報記者說道。
據他透露, 基金公司都要趕在年底衝量, 一方面是由於年度業績考核的壓力, 另一方面, 是因為此前取得的基金批文, 如果不儘快發出來, 會對後續產品申報形成阻礙。 據證監會披露, 目前在排隊等待批准的基金數量有429只, 而2016-2017年每年新成立的基金數量約為1000只。
而今年更多的新增資金是來自互聯網端, 也就是各種“理財寶”, 銀行等管道的資金越來越難獲得了。
2017年11月以來, 總計有24檔股票型基金、110只混合型基金發行, 趨勢上看, 是環比恢復的狀態。 2017年以來的新基金發行數量, 一季度發行總份額2863億份, 二季度卻降低到1117億份, 三季度得以恢復到1454億份。
拉長時間來看, 資料似乎也非常亮眼。 比如, 2007年, 整個公募基金的市場規模僅有3.1萬億元, 但是到了2017年3季度, 公募基金市場規模已經達到11.17萬億元, 大幅增長了2.6倍, 並且還在不斷創出歷史新高, 其同比增速為26%, 環比2季度增速為10.8%, 。
但實際上, 真正意義的股票型基金, 10年以來不僅是零增長, 甚至是負增長。 根據統計資料, 10年前, 股票型和混合型基金合計規模為2.97萬億元,
這些年公募基金規模上的突飛猛進, 主要是貨幣基金的功勞。 2017年3季度, 貨幣型基金的淨值, 比2季度環比增長了24.06%, 但股票型基金的環比增速僅有1.14%, 混合型基金是-1.18%, 債券型基金更是嚴重萎縮, 增速為-12.45%。
在當前的公募基金市場格局中, 貨幣基金的份額達到了57.31%, 而債券型為14.32%, 混合型為19%, 股票型基金僅有6.49%。
這與此前傳統意義上理解的公募基金已經發生了巨大變化。 10年前, 95.58%的公募基金都是偏股型基金, 一提到公募基金, 人們想起的都是明星基金經理, 股票市場上的傳奇業績。
公募基金市場的老大也變成了天弘基金, 其背靠阿裡的餘額寶, 目前的規模達到1.7萬億元左右, 比行業內第二大的工銀瑞信基金的6500億元左右的規模還大將近3倍。
如果排除貨幣基金, 公募基金的排名榜上則還是傳統的幾家龍頭:易方達基金以2590億元排名第一, 博時基金2325億元排名第二, 後面的華夏基金、嘉實基金、南方基金、中銀基金、招商基金等都是2000億元上下的規模;第二梯隊的廣發基金、鵬華基金、華安基金、國泰基金都是1000億元左右的規模, 第三梯隊的中歐基金、銀華基金、興業基金則是500億元左右的規模。
冠軍爭奪戰
“每週末都要參加各種銀行客戶的路演, 基金經理如果能拿到當年業績冠軍, 肯定是行銷利器, 此前任澤松風光的時候, 中郵基金的人就總把他的業績掛在嘴邊。 ”北京某公募基金基金經理對時代週報記者說道。
距離2017年結束還有不到30天時間,
出生于1984年的任澤松, 在清華大學獲得本科及碩士學位之後, 輾轉到畢馬威、北京某資產管理公司打工, 在2011年進入中郵創業基金管理有限公司, 沒想到2013年就幫助中郵基金拿到了業績冠軍, 他擔當基金經理的中郵戰略新興產業基金在當年取得了80.38%的傲人戰績。 此後的2014年和2015年, 任澤松雖然沒能繼續拿到行業冠軍, 但業績依然不俗。
中郵基金也憑藉黑馬的業績, 在公募基金發展中走出了獨特的道路, 2012年底, 中郵戰略新興產業份額還不足6000萬份, 但到了2013年中, 其份額已經增加到了1.73億份。
但是,由於重倉集中策略,並且踩到了樂視網、爾康製藥等多個地雷,據天天基金網資料,任澤松的中郵戰略新興產業基金,近一年以來的業績是-35%。
目前股票型基金業績排名前十的,許多都是新面孔。國泰基金的隊伍近幾年表現很出眾,在榜上的包括排名第一的彭淩志,還有排名第五的申坤。
其中,彭淩志此前在平安資產工作了8年,2015年跳槽到國泰基金,並開始管理國泰互聯網基金,今年以來的收益率達到了56.55%;申坤是2010年加入國泰基金,從研究員做到基金經理助理,2016年開始擔任國泰金鑫股票型基金的基金經理,在今年做到了46.43%的收益率。
據彭淩志在接受採訪時透露,他今年主要是買了白酒、新能源、保險等股票,還佈局了鋰電板塊,都極其精准地踩對了今年市場的風口。
此外,由於今年港股市場漲幅較高,因此做港股的基金經理討巧了,在前十的排名中,有4名是與港股相關,比如排名第三的張金濤,其管理的嘉實滬港深精選,獲得了52.3%的收益率,第四名李耀柱,管理的廣發滬港深新起點,獲得了48.76%的收益。
監管新政
公募基金行業迎來資管新政。
11月17日,央行等五部委發佈的《關於規範金融機構資產管理業務的指導意見,除轉載外,均為時代線上版權所有,未經書面協議授權,禁止轉載、連結、轉貼或以其他方式使用。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請聯繫本網站丁先生:chiding@time-weekly.com
但是,由於重倉集中策略,並且踩到了樂視網、爾康製藥等多個地雷,據天天基金網資料,任澤松的中郵戰略新興產業基金,近一年以來的業績是-35%。
目前股票型基金業績排名前十的,許多都是新面孔。國泰基金的隊伍近幾年表現很出眾,在榜上的包括排名第一的彭淩志,還有排名第五的申坤。
其中,彭淩志此前在平安資產工作了8年,2015年跳槽到國泰基金,並開始管理國泰互聯網基金,今年以來的收益率達到了56.55%;申坤是2010年加入國泰基金,從研究員做到基金經理助理,2016年開始擔任國泰金鑫股票型基金的基金經理,在今年做到了46.43%的收益率。
據彭淩志在接受採訪時透露,他今年主要是買了白酒、新能源、保險等股票,還佈局了鋰電板塊,都極其精准地踩對了今年市場的風口。
此外,由於今年港股市場漲幅較高,因此做港股的基金經理討巧了,在前十的排名中,有4名是與港股相關,比如排名第三的張金濤,其管理的嘉實滬港深精選,獲得了52.3%的收益率,第四名李耀柱,管理的廣發滬港深新起點,獲得了48.76%的收益。
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