週四股市V了起來, 次新天然氣走妖了, 資金圍繞中央經濟會議投資主題搞了票, 高層尤其重視“高品質發展”, 租售同權、高端製造(晶片、5G、AI、創新藥等)、環保都是大主線。 不過兩市成交還是地量, 有機構短期看反彈, 關注超跌板塊。
中央經濟工作會議剛定了調, 沒提“去杠杆”, 這對股市來說是個好消息。 三大攻堅戰裡面, 防範化解重大風險排在第一位, 關於資管新規, 之前新華社也吹了風, 說監管不會允許發生處置風險的風險。 會裡方副主席發話了——開放市場是化解金融風險的有效途徑, 把外資引進來投資股市!晚上又有個好消息,
年底賣方陸續開策略會, 覺得週期股行情已經告一段落, 大白馬漲多了也需要時間調整消化籌碼, 2018年最大機會在中小盤的績優股、成長股。 買方機構也比較認同, 華創策略剛開了一場, 中小盤講導體的場子擠滿人, 能源類場子就沒幾個人去賞臉。
國民技術(私募失聯計提壞賬準備五億)連續兩跌停, 停牌前打板的遊資慘了, 80萬手摁在跌停上, 還沒放量, 龍虎榜上看, 是這成都的知名遊資中招了。 另外, 最近市場出現“僵屍股”, 根本沒人玩, 成交只有幾百萬,
大筆解禁、減持都是雷, 尤其高市盈、業績爛的垃圾股, 萬萬不能碰。 又有幾家出了減持計畫, 涉及中環股份、永吉股份等。 接下來大筆解禁的有:匯金通、雙林股份、永吉股份、瀚藍環境、數位認證、麗鵬股份、比音勒芬、金卡智能、興化股份、博通股份、宇通客車、海甯皮城、杭叉集團、德爾未來等。
【熱點題材】OLED、高端消費、人工智慧、物聯網
一、OLED:深天馬A、京東方A。
三星2018年將為蘋果提供1.8-2億片OLED面板, 2017年採購量為5000萬片。 據分析, 2億塊柔性OLED面板的總價值約為220億美元。 三星A3面板生產線上的面板合格率已從60%提升到接近90%, 每年能夠產出約2.24億片的6寸OLED面板。
點評:根據IHS的估計, 到2020年OLED手機螢幕的市場空間可達約360億美元。 蘋果OLED採購量大增超預期, 獨佔了三星絕大部分供應, 國產OLED廠商有望分享行業需求的超預期增長, 搶佔國產手機市場。 深天馬A(000050)第5.5代AMOLED量產線已量產出貨。 京東方A(000725)成都第6代柔性AMOLED線已於10月量產, 客戶主要為一線品牌公司。
二、高端消費:老鳳祥、萊紳通靈、家家悅、跨境通。
商務部新聞發言人高峰21日在新聞發佈會上表示, 明年將重點在中高端消費、創新引領、綠色低碳、共用經濟、現代供應鏈、人力資本服務等領域培育新的增長點。 明年商務部將從四個方面入手採取諸多措施:一是增加市場的有效供給, 二是推動零售的轉型升級, 三是降低成本補齊短板, 四是整頓規範市場秩序。
點評:國泰君安研報認為, 國務院關稅減免政策推進, 將持續引導高端消費海外回流、推動國內消費升級發展。 2018年高端消費復蘇態勢有望延續, 生鮮消費持續受益關稅降低紅利, 利好國內高端百貨與品牌、生鮮超市及以跨境進口B2B企業, 相關公司包括老鳳祥(600612)、萊紳通靈(603900)、家家悅(603708)、跨境通(002640)等。
三、人工智慧:中科創達、全志科技。
20日, 人工智慧初創企業地平線發佈中國首款、全球領先的嵌入式人工智慧晶片, 即面向智慧駕駛的征程(Journey)1.0處理器和面向智慧攝像頭的旭日(Sunrise)1.0處理器。 這兩款處理器完全由地平線自主研發, 採用地平線的第一代BPU架構, 具有全球領先性能。
點評:地平線宣佈, 到2025年, 中國道路上3千萬新車都將具備自動駕駛功能,
四、物聯網:宜通世紀、高新興。
中國移動窄帶物聯網(NB-IoT)21日在山東全面商用, 目前山東已建設超過1萬個窄帶物聯網基站。 目前山東移動物聯網連接數突破1500萬戶, 2018年將繼續投資超過5億元, 建成3萬個以上NB-IoT基站, 力爭明年實現物聯網連接數超過3000萬, 2020年物聯網連接數超過手機用戶, 達到7000萬。
點評:機構研報認為, 萬物互聯發展路徑包括“連接—感知—智慧”三階段, 目前處於物聯網發展第一階段, 即物聯網連接數快速增長階段。 物聯網連接數的增長將直接帶動智慧終端機相關晶片、模組、控制器的規模放量,平臺的價值進一步凸顯。宜通世紀(300310)佈局物聯網CMP+AEP平臺,是中國聯通物聯網重要合作夥伴;高新興(300098)通過收購中興物聯和中興智聯,介入物聯網模組+電子車牌。
【公告點睛】
1、預增
依米康:預計2017年淨利0.8億-0.93億元,同比增80.06%-109.33%。
永興特鋼:預計2017年淨利3.3億-3.8億元,同比增30%-50%,此前預計增10%-40%。
2、增持
易聯眾:實控人增持0.674%股份,擬不超20元/股繼續增持不超6%股份。
華蘭生物:實控人增持51萬股,擬斥資3000萬-1億元、不高於30元/股累計增持不超1%。
3、減持/解禁
中環股份:天津渤海資訊產業基金擬減持不超5%股份。
永吉股份:雲商印務擬減持不超1%股份。
元祖股份:6121萬股28日解禁,占總股本的25.5%。
4、其他
大康農業:阿裡和雲鋒擬約3.3億元入股公司子公司,以加強子公司供應鏈能力。
招商公路:公司股票25日上市交易,首日不設漲跌幅限制。
江淮汽車:與大眾合資的純電動乘用車專案獲商務部批准。
日海通訊:擬5.18億元收購2家無線通訊公司。
北京文化:截至20日《芳華》票房約5.13億元,超去年營收50%。
【要聞精選】
1、央行:實施穩健中性的貨幣政策,著力推動經濟更高品質發展。
2、上交所:將持續強化一線監管,強化投資者權益保護。
3、保監會:重拳整治保險市場亂象,謹防發生“處置風險的風險”。
4、職業年金也要來了!預計5年後入市規模最高3000億元。
5、中泰鐵路合作專案一期工程開工。
6、特斯拉上周正式啟動了向常規客戶大量交付Model 3的工作。
7、兩岸合作在皖設立大陸最大半導體顯示晶片封測公司總部。
8、21日龍虎榜:營業部資金淨買入前三是華能水電、銀之傑、廣哈通信,金額分別達0.88億元、0.74億元、0.59億元。
物聯網連接數的增長將直接帶動智慧終端機相關晶片、模組、控制器的規模放量,平臺的價值進一步凸顯。宜通世紀(300310)佈局物聯網CMP+AEP平臺,是中國聯通物聯網重要合作夥伴;高新興(300098)通過收購中興物聯和中興智聯,介入物聯網模組+電子車牌。【公告點睛】
1、預增
依米康:預計2017年淨利0.8億-0.93億元,同比增80.06%-109.33%。
永興特鋼:預計2017年淨利3.3億-3.8億元,同比增30%-50%,此前預計增10%-40%。
2、增持
易聯眾:實控人增持0.674%股份,擬不超20元/股繼續增持不超6%股份。
華蘭生物:實控人增持51萬股,擬斥資3000萬-1億元、不高於30元/股累計增持不超1%。
3、減持/解禁
中環股份:天津渤海資訊產業基金擬減持不超5%股份。
永吉股份:雲商印務擬減持不超1%股份。
元祖股份:6121萬股28日解禁,占總股本的25.5%。
4、其他
大康農業:阿裡和雲鋒擬約3.3億元入股公司子公司,以加強子公司供應鏈能力。
招商公路:公司股票25日上市交易,首日不設漲跌幅限制。
江淮汽車:與大眾合資的純電動乘用車專案獲商務部批准。
日海通訊:擬5.18億元收購2家無線通訊公司。
北京文化:截至20日《芳華》票房約5.13億元,超去年營收50%。
【要聞精選】
1、央行:實施穩健中性的貨幣政策,著力推動經濟更高品質發展。
2、上交所:將持續強化一線監管,強化投資者權益保護。
3、保監會:重拳整治保險市場亂象,謹防發生“處置風險的風險”。
4、職業年金也要來了!預計5年後入市規模最高3000億元。
5、中泰鐵路合作專案一期工程開工。
6、特斯拉上周正式啟動了向常規客戶大量交付Model 3的工作。
7、兩岸合作在皖設立大陸最大半導體顯示晶片封測公司總部。
8、21日龍虎榜:營業部資金淨買入前三是華能水電、銀之傑、廣哈通信,金額分別達0.88億元、0.74億元、0.59億元。