本周行情回顧:從行業指數上看,滬深300指數上漲2.08%,中小板指上升0.52%,創業板指下降0.87%,中信通信板塊指數下跌顯著,跌幅達2.10%;各通信二級板塊指數均下跌,電信運營Ⅱ、通信設備製造和增值服務Ⅱ板塊分別下跌1.33%、2.31%和1.27%。 主要通信概念板指數中,僅雲計算指數上升0.90%,寬頻提速、5G、IPV6和三網融合指數分別下跌1.97%、1.68%、1.35%和1.15%。
中國移動2018年光纜集采結果揭曉,超級大單由17家廠商共用:據來自中國移動1月9日公佈的官方消息顯示,中國移動2018年普通光纜第一批次集采項目日前結束,本次集采共有17家企業中標,其中,長飛、富通、亨通和中天科技中標份額均超過10%。
5G承載工作組成立,全面推動我國5G承載技術產業發展:2018年1月12日,我國IMT-2020(5G)推進組下設的“5G承載工作組”成立大會在京舉行。 未來將聯合產業鏈各方,推動5G承載功能性能需求、承載關鍵技術和組網方案等研究和發展,並開展測試驗證,儘快推進5G承載方案成熟,並爭取儘早在5G承載相關標準方面取得實質性突破,全面推進我國5G承載技術和產業發展,為我國2020年5G商用奠定基礎。
強調使用者個人資訊保護,資訊通信管理局約談百度支付寶今日頭條:工信部資訊通信管理局近期約談了百度、支付寶、今日頭條,對照《網路安全法》等有關法律規定,三家企業手機應用軟體存在使用者個人資訊收集使用規則、使用目的告知不充分的情況。
本周關注標的:1)光纖光纜:需求端,中移動2018年H1光纜集采規模同比增幅80%,反映行業高景氣,預期未來5G規模建設將持續拉動需求,供給端國內光棒產能仍吃緊,18年行業有量價齊升趨勢,建議積極關注:中天科技、烽火通信;2)《網路安全法》對個人資訊保護做出明確要求,監管部門已多次對未遵守網安法相關企業提出警告、處罰。
風險提示:宏觀經濟發展不及預期;光纖光纜需求不及預期;網路安全行業發展不及預期;證券市場系統性風險。