【新聞聯播】
●央行:金融支持經濟轉型升級取得積極成效
●我國外貿繼續回穩向好, 2017年同比增長14.2%
●各地積極防控流感, 新版診療方案發佈
●中國成為全球第一造船大國
●美國決定暫不退出伊朗核問題協定
【其他重要消息】
●非標融資最後一個生門被堵死, 借貸型私募基金叫停
●中紀委公報:著力解決金融信貸等重點領域腐敗問題
●央行主管報紙:監管重拳出擊債市 “去杠杆”為核心要義
●12月M2貨幣供應增8.2% 創歷史新低
●2017年社會融資規模存量為174.64萬億元, 同比增長12%
●多家信託公司夾層場外配資業務被叫停
●證監會核發3家企業IPO批文 籌資總金額不超過62億元
●證監會主席助理張慎峰:堅持依法從嚴監管 嚴打各類債市違法違規行為
●IPO審核前瞻:下周“提速” 13家公司將上會
●證監會:IPO企業的控股股東、實控人不得為“三類股東”
●互聯網金融協會:防範變相ICO活動的風險
●證券時報頭版:區塊鏈並非點金石 謹防炒作過後一地雞毛
●互金整治辦:虛擬貨幣“挖礦”產業屬偽金融創新 引導挖礦企業退出
●馬副總理調研國家製造業創新中心建設 強調以創新驅動中國製造高品質發展
●銀監會發佈通知:進一步深化整治銀行業市場亂象
●銀監會堵房企融資暗道 類信貸業務被按“暫停鍵”
●私募投資基金備案須知發佈 委託貸款等三類情形不再備案
●滬深交易所、中國結算修訂股票質押式回購交易業務規則 股票質押率上限不得超過60%
●央行官員:比過去低一些的M2可能成為新常態
●滬深交易所將加大監管力度, 進一步規範相關主體的股份減持行為
●深交所強化年底突擊創利監管 提升財務資訊披露品質
●上交所派出機構擬於近期現場檢查近10家公司的突擊交易行為
●監管叫停部分銀行APP從事證券開戶交易 銀證合作未來存疑
●工行黑龍江省分行爆54億私售理財大案:轄內13家分行捲入
●實體融資大變局:股票融資10年來首超債券 信託占比創史上新高
●比特幣監管“內緊外松” 多處“礦場”已停機
●美國三大股指2018年第六次齊創收盤紀錄新高
●香港恒生指數連續第14天上漲, 刷新史上最長連漲紀錄
●中融國際信託一信託計畫兩度延期兌付 涉西南某省融資平臺
●上交所理事長吳清正式卸任 下一站上海
●機構投資者熱捧定增市場 33家上市公司掀起再融資熱潮
●歐洲理事會主席:波蘭可能退出歐盟
●海南將實行分類商品住宅用地供給管控制度
行業概念
1、茅臺集團總經理談股價:希望茅臺股票是投資者分享茅臺價值的載體
相關概念股:貴州茅臺、五糧液
2、2018年國廢價格或不超過2500元/噸 紙價難以回到低位
相關概念股:太陽紙業、晨鳴紙業
3、鈦白粉企業鈦海科技近日連發2次漲價函
相關概念股:龍蟒佰利、安納達
4、中國體育產業規模已達1.9萬億 未來5萬億規模可期
相關概念股:中體產業 、雷曼光電
5、穀歌、亞馬遜等科技股創新高 蘋果市值突破9000億美元
相關概念股:藍思科技、科大訊飛
6、30家券商2017年淨賺748億元, 部分靠炒股投資逆襲
相關概念股:中信證券、第一創業
7、金價週五收高0.9% 再創4個月以來收盤新高
相關概念股:西部黃金、山東黃金
【其他】
●新華社:山西全面放開養務市場
●通用汽車官方公佈第四代Cruise自動駕駛汽車
●茅臺集團提出2018年收入目標 確定春節投放量
●人民日報:今年北斗高密度發射拉開序幕
●中鋼協:鋼材價格合理回升, 警惕新一輪產能擴張衝動
●工信部:147家企業未取得互聯網資源協作或內容分發網路業務經營許可(經查詢, 未獲許可證的上市公司包括:生意寶、蘇甯雲商、奧飛資料(新股申購階段))
●發改委:統一規範特色小鎮 各地不能亂戴帽
●下周2017年報披露拉開帷幕 農尚環境率先披露年報
●倫鋅刷新最近10年高位 得益於市場趨於緊俏
●本周美油累漲4.7%布油漲3.3% 均創3年來新高
●騰訊聲明:騰訊區塊鏈從未與任何機構就代幣發行或交易進行合作
●量子高科重啟收購睿智化學, 中概股回歸又現鬆動跡象
●中國成功發射陸地勘查衛星三號(航太資訊)
●美國研發抑制愛滋病病毒新藥
●中概區塊鏈股大跌 迅雷領跌
●泰國四大橡膠協會承諾執行減產計畫, 目標6700噸(海南橡膠)
個股情報
新股:暫無
可轉債上市:吉視轉債、航電轉債
可轉債申購:暫無
傳聞:
海聯金匯:區塊鏈底層產品已通過可信區塊鏈標準預測試
神州泰嶽:與奇虎360合資公司發佈區塊鏈智慧終端機設備
中集集團:為雄安新區市民中心項目提供模組化集成建築
萬達資訊:對區塊鏈技術僅處於探索和研究階段
卓翼科技:攜多款智慧影像產品參加2018CES
佳沃股份:為京東重要海鮮供應商之一
中國中鐵:稱目前已在雄安新區設立了指揮部
精鍛科技:為蔚來汽車配套差速器錐齒輪
夢網集團:與阿裡巴巴有多業務的深度合作
大冷股份:與主要生鮮電商有不同程度的業務往來
華潤三九:抗病毒口服液等產品可用於流感防治
中國交建:旗下公司中標冬奧會建設項目
公告:
【區塊鏈】
東港股份:擬與井通公司共同成立區塊鏈研究實驗室
博思軟體:積極關注區塊鏈技術的發展方向
遊久遊戲:目前主營業務與區塊鏈業務無關
中南建設:停牌核實公告部分內容
深科技:挖礦機尚處於導入期,對公司經營業績未產生重大影響
【減持與解禁】(含終止減持)
萊寶高科:股東市政公司擬減持公司1.98%股份
萊美藥業:股東邱煒減持公司1.65%股份
英飛特:兩股東擬合計減持不超過1271萬股
高偉達:股東銀聯科技減持540萬股
興業礦業:股東富龍集團擬減持不超1000萬股
思美傳媒:董監高擬合計減持股份不超829萬股
金禾實業:董事高管擬減持不超43萬股
世名科技:股東紅塔創新擬減持不超225萬股
超圖軟體:董事擬減持不超100萬股
桂林三金:股東擬減持148萬股
點評:下周437億市值限售股解禁 環比增近一成(從解禁市值來看,1月19日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合計266.65億元,占下周解禁規模61.03%。按1月12日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:上汽集團(162.04億元)、中油工程(58.93億元)、萬華化學(52.82億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:中油工程(9.74億股)、上汽集團(4.78億股)、聯絡互動(2.42億股)。)
【增持】
美晨生態:員工持股計畫累計買入2.83%股份
威華股份:員工持股計畫累計買入2.86億元
安通控股:員工持股計畫累計買入1534萬股
利群股份:第一大股東計畫增持0.5%—1%
吉祥航空:擬設立員工持股計畫
賽輪金宇:副總裁配偶擬增持100萬股至300萬股
【投資經營】
日出東方:擬收購帥康電氣15%股份
長安汽車:擬向長安標緻雪鐵龍增資18億元持股50%
北京科銳:與雄安新區管理委員會簽署戰略合作協定
中洲控股:出售香港公司股權及債權 獲投資收益10億港元
大港股份:與萬科合資籌建地產公司
宏潤建設:中標逾5億元重大工程
天賜材料:投資建設多項化工專案
金禾實業:8.6億元投建金禾實業迴圈經濟產業園一期
蒙草生態:中標2億元專案
奧拓電子:全資子公司中標1.8億元照明工程
南大光電:建設高端積體電路製造用光刻膠材料專案
中國武夷:中標逾8億元烏干達道路建設項目
鐵漢生態:聯合中標逾9億元河道治理PPP專案
天鐵股份:投資6億建設工程新材料生產基地
浙江龍盛:擬出資4億元認購私募證券投資基金
大商股份:擬與控股股東合資設財務公司
【業績和分紅】
泰禾集團:歸屬于上市公司股東的淨利潤增長20.07%-39.40% 15日複牌
蘇甯雲商:2017年淨利預增近5倍 出售阿裡股份獲利逾32億元
井神股份:2017年業績預增6-7倍
南威軟體:2017年淨利預增1倍
*ST吉恩:預計2017年虧損 可能被終止上市
中核科技:預計2017年淨利潤同比下降55%至69%
成飛集成:鋰電池售價跌幅超預期 大幅下調2017年預計業績
沃森生物:大幅下修2017年業績預估
佳士科技:2017年淨利預增30%-40%
中亞股份:2017年淨利預增 10%-25%
健康元:2017年淨利預增363%到384%
荃銀高科:2017年度業績預增85%-115%
海辰藥業:2017年淨利預增逾4成
中航電測:預計2017年淨利增長20%到30%
恒鋒工具:2017年度業績預增30%-60%
錢江摩托:2017年業績預降82%-76%
錦龍股份:2017年業績預降35%-55%
上港集團:2017年淨利115億元 同比增66%
銀泰資源:2017年度業績預增27%-59%
廈門國貿:2017年淨利預增80%-100%
中國電建:2017年新簽合同額4068億 同比增12.68%
中國核建:截至2017年12月累計實現營收449.93億元
三安光電:年報預增45.39%—50.00% 報告期內LED需求旺盛
【定增&重組】
量子高科:擬收購睿智化學90%股權
康拓紅外:重大資產重組擬收購實控人旗下四項資產
*ST三泰:擬現金收購物業公司股權重大事項
【其他事項】
江淮汽車:2017年獲政府補助3.92億元
開能環保:控股股東變更為鈞天投資 實控人變更為趙笠鈞
大地傳媒:更名為“中原傳媒”
*ST昆機:擬向大股東借款不超2億元
【重大事項】
貴州燃氣:上游天然氣價格上漲可能增加本公司成本 造成不利影響
伊戈爾:核查完畢 股票複牌
泛海控股:停牌籌畫重大事項
維力醫療:籌畫事項或涉及重組 股票停牌
顧地科技:實控人被證監會調查 其質押股票已達平倉線
*ST 天化:1月15日起實施停牌
週一複牌:伊戈爾、泰禾集團
週一停牌:泛海控股、維力醫療、*ST 天化
中集集團:為雄安新區市民中心項目提供模組化集成建築
萬達資訊:對區塊鏈技術僅處於探索和研究階段
卓翼科技:攜多款智慧影像產品參加2018CES
佳沃股份:為京東重要海鮮供應商之一
中國中鐵:稱目前已在雄安新區設立了指揮部
精鍛科技:為蔚來汽車配套差速器錐齒輪
夢網集團:與阿裡巴巴有多業務的深度合作
大冷股份:與主要生鮮電商有不同程度的業務往來
華潤三九:抗病毒口服液等產品可用於流感防治
中國交建:旗下公司中標冬奧會建設項目
公告:
【區塊鏈】
東港股份:擬與井通公司共同成立區塊鏈研究實驗室
博思軟體:積極關注區塊鏈技術的發展方向
遊久遊戲:目前主營業務與區塊鏈業務無關
中南建設:停牌核實公告部分內容
深科技:挖礦機尚處於導入期,對公司經營業績未產生重大影響
【減持與解禁】(含終止減持)
萊寶高科:股東市政公司擬減持公司1.98%股份
萊美藥業:股東邱煒減持公司1.65%股份
英飛特:兩股東擬合計減持不超過1271萬股
高偉達:股東銀聯科技減持540萬股
興業礦業:股東富龍集團擬減持不超1000萬股
思美傳媒:董監高擬合計減持股份不超829萬股
金禾實業:董事高管擬減持不超43萬股
世名科技:股東紅塔創新擬減持不超225萬股
超圖軟體:董事擬減持不超100萬股
桂林三金:股東擬減持148萬股
點評:下周437億市值限售股解禁 環比增近一成(從解禁市值來看,1月19日是解禁高峰期,8家公司解禁市值合計266.65億元,占下周解禁規模61.03%。按1月12日收盤價計算,解禁市值居前三位的是:上汽集團(162.04億元)、中油工程(58.93億元)、萬華化學(52.82億元)。從個股的解禁量看,解禁股數居前三位的是:中油工程(9.74億股)、上汽集團(4.78億股)、聯絡互動(2.42億股)。)
【增持】
美晨生態:員工持股計畫累計買入2.83%股份
威華股份:員工持股計畫累計買入2.86億元
安通控股:員工持股計畫累計買入1534萬股
利群股份:第一大股東計畫增持0.5%—1%
吉祥航空:擬設立員工持股計畫
賽輪金宇:副總裁配偶擬增持100萬股至300萬股
【投資經營】
日出東方:擬收購帥康電氣15%股份
長安汽車:擬向長安標緻雪鐵龍增資18億元持股50%
北京科銳:與雄安新區管理委員會簽署戰略合作協定
中洲控股:出售香港公司股權及債權 獲投資收益10億港元
大港股份:與萬科合資籌建地產公司
宏潤建設:中標逾5億元重大工程
天賜材料:投資建設多項化工專案
金禾實業:8.6億元投建金禾實業迴圈經濟產業園一期
蒙草生態:中標2億元專案
奧拓電子:全資子公司中標1.8億元照明工程
南大光電:建設高端積體電路製造用光刻膠材料專案
中國武夷:中標逾8億元烏干達道路建設項目
鐵漢生態:聯合中標逾9億元河道治理PPP專案
天鐵股份:投資6億建設工程新材料生產基地
浙江龍盛:擬出資4億元認購私募證券投資基金
大商股份:擬與控股股東合資設財務公司
【業績和分紅】
泰禾集團:歸屬于上市公司股東的淨利潤增長20.07%-39.40% 15日複牌
蘇甯雲商:2017年淨利預增近5倍 出售阿裡股份獲利逾32億元
井神股份:2017年業績預增6-7倍
南威軟體:2017年淨利預增1倍
*ST吉恩:預計2017年虧損 可能被終止上市
中核科技:預計2017年淨利潤同比下降55%至69%
成飛集成:鋰電池售價跌幅超預期 大幅下調2017年預計業績
沃森生物:大幅下修2017年業績預估
佳士科技:2017年淨利預增30%-40%
中亞股份:2017年淨利預增 10%-25%
健康元:2017年淨利預增363%到384%
荃銀高科:2017年度業績預增85%-115%
海辰藥業:2017年淨利預增逾4成
中航電測:預計2017年淨利增長20%到30%
恒鋒工具:2017年度業績預增30%-60%
錢江摩托:2017年業績預降82%-76%
錦龍股份:2017年業績預降35%-55%
上港集團:2017年淨利115億元 同比增66%
銀泰資源:2017年度業績預增27%-59%
廈門國貿:2017年淨利預增80%-100%
中國電建:2017年新簽合同額4068億 同比增12.68%
中國核建:截至2017年12月累計實現營收449.93億元
三安光電:年報預增45.39%—50.00% 報告期內LED需求旺盛
【定增&重組】
量子高科:擬收購睿智化學90%股權
康拓紅外:重大資產重組擬收購實控人旗下四項資產
*ST三泰:擬現金收購物業公司股權重大事項
【其他事項】
江淮汽車:2017年獲政府補助3.92億元
開能環保:控股股東變更為鈞天投資 實控人變更為趙笠鈞
大地傳媒:更名為“中原傳媒”
*ST昆機:擬向大股東借款不超2億元
【重大事項】
貴州燃氣:上游天然氣價格上漲可能增加本公司成本 造成不利影響
伊戈爾:核查完畢 股票複牌
泛海控股:停牌籌畫重大事項
維力醫療:籌畫事項或涉及重組 股票停牌
顧地科技:實控人被證監會調查 其質押股票已達平倉線
*ST 天化:1月15日起實施停牌
週一複牌:伊戈爾、泰禾集團
週一停牌:泛海控股、維力醫療、*ST 天化