電話會議爆猛料：亞馬遜五連擊讓對手無路可走

到底亞馬遜這家巨無霸的未來還可以有多大增長空間， 到底1400多美元的背後有著多恐怖的實力支撐？我們昨天已經搶先為各位帶來了亞馬遜2017第四財季報表的亮眼之處， 隨後， 我們通過詳細分析投資者電話會議的記錄， 得到了更多讓人震驚的業績線索， 這些都是目前還沒有機構和投資者好好梳理出來的， 下面我們就列給大家認真看看：
1、在已經成為全球雲服務絕對第一， 穩坐行業第一把交易的前提下， 這個季度亞馬遜的雲服務AWS收入， 從上個季度的180億美元升至200億美元。 不要小看這20億美元的銷售增幅，

背後的邏輯是自AWS啟動以來， 價格已經降低了60倍以上。 所以， AWS收入的增長， 一方面是因為全球雲服務市場在不斷迅速擴大， 另一方面是亞馬遜的目標是玩命地提高運營效率， 一直在增加新的服務和功能， 從電話會議得知， 僅2017年AWS就有1400多項功能提升和改進。

此前微軟一直憑低價與AWS競爭， 去年前期在市場份額上搶了不少， 但是如果AWS維持這樣的競爭態勢下去， 未來微軟未必再能繼續搶奪份額。
2、貝索斯對Alexa智慧設備的成績非常滿意。 在新聞稿中沒有具體詳細展開， 在電話會議中有提及：“對我們來說是一個非常正面的驚喜”。 亞馬遜方面具體說：“我們有很高的客戶參與度， 創紀錄的設備銷售額， 對消費者通過語音購物説明很大， 現在我們的Alexa有超過3萬種功能應用， 有1200多個協力廠商的智慧家居設備相容。 我們與協力廠商的融洽關係有助於加速Alexa與消費者的聯繫。 所以我們才是真正的強大。 ”
這句話的背後意思， 是暗示穀歌的Google Home依然只是對自己安卓生態系統裡面開放而已，

而Echo家族智慧產品是對協力廠商都開放， 亞馬遜是押寶在協力廠商身上（這點有點像騰訊的互聯網+， 馬化騰是要把自己半條命交在合作夥伴身上， 也很像小米的物聯網智慧設備， 是開放的）， 所以現在Echo家族的銷售發展飛快。

3、“我們已經擴大免費運送的物品數量，

目前在美國有超過1億件產品， 因此運輸成本始終是我們提供產品的重要組成部分”這句話是在電話會議中提及的， 由此不難理解為什麼亞馬遜要大力發展無人機物流服務， 因為如果這個服務成功了， 配合美國的MAGA大搞基建， 廣修公路， 那麼將大大降低物流成本， 從而輕鬆將利潤率提升上來， 所以我們始終認為， 不是亞馬遜賺錢不賺錢的問題， 是他們打算在什麼時候， 賺多少錢的問題， 而這些都會在大量取代實體零售店之後圖窮匕見。

可以說， 亞馬遜會繼續深入到中產消費者最重視的“食”這個問題， 未來會對他們的生活介入更深， 線上線下的融匯程度更高。
5、最後， 亞馬遜還有一招殺手鐧， 這就是B2B業務， 他們說：“為我們將繼續建立我們對企業團體的業務， 許多公司和大學對我們的表現非常滿意。 ”
所以說， 現在的亞馬遜， 猶如冰山， 很多人只看到冰山浮出水面的那一部分， 覺得市盈率很高， 但是卻沒法對水面下的部分進行精確評估， 如果到時亞馬遜逐漸把潛力都一步一步展現出來， 那麼人們就會驚呆了。這就是我們一直強調，nVIDIA、亞馬遜和波音才是美股真正龍頭的原因，因為他們都是改變整個人類進程的龍頭公司。

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