招商局港口擬收購澳洲Port of Newcastle 50%股權

2018年2月6日, 招商局港口控股有限公司(“招商局港口”或“本公司”,香港聯交所代號：00144）與China Merchants Union (BVI) Limited ('CMU',為招商局港口的主要股東及招商局集團有限公司的連絡人）及Gold Newcastle Property Pty Holding Limited （'Gold Newcastle'， CMU的全資附屬公司）訂立收購協議，就CMU與Gold Newcastle同意以總代價為607.5百萬澳元（相等於約38.09億港元）出售其持有相當於50%的Port of Newcastle總權益(包括162.5萬澳元股東貸款)予招商局港口或其全資附屬公司。 Port of Newcastle餘下50%權益由獨立協力廠商TIF Investment Trust 持有。

招商局港口收購澳洲Port of Newcastle 是投資大洋洲邁出的第一步，該項目將與本公司港口組合所覆蓋的現有港口網路形成互補，並進一步產生潛在協同效應。鑒於Port of Newcastle擁有的獨特經濟地位及周邊的豐富土地資源，是項收購也將提供機會讓本公司進一步實現於「前港－中區－後城」模式下的「前港及中區」發展，目標是在經營其核心港口業務同時進行中區發展及基礎設施建設，從而構建以港口業務為核心的港口核心生態系統。

本公司認為，是項收購價格公平合理，將為招商局港口帶來正面的長遠財務回報。

Port of Newcastle 簡介：

Port of Newcastle是澳洲東岸最大的港口，亦是全球領先的煤炭出口港。以Port of Newcastle組建的眾公司的主要業務包括被動式物業投資、港口管理（包括船舶調度責任）、物業管理及港口發展、貿易發展、疏浚及測量、碼頭及泊位服務、主要港口資產維護及為相關服務定價。

根據Port of Newcastle於2016年12月31日的未經審核財務報告， Port of Newcastle資產總值及證券持有人應占的資產淨值分別約為2,441.1百萬澳元（相等於約15,305.4百萬港元）及854.8百萬澳元（相等於約5,359.6百萬港元）。 Port of Newcastle 2015及2016年的未經審核財務報告的稅後純利分別為6.03百萬澳元及29.65百萬澳元。

Port of Newcastle共分4個港區，包括21個碼頭泊位；其中，

9個為煤炭專用泊位。設計產能為2.11億噸， 2016年實現輸送量1.67億噸，其中煤炭為1.61億噸。該港是生產高質動力煤的Hunter Valley煤炭礦區唯一煤炭下水港，同時承擔澳洲約40%的煤炭出口。 Port of Newcastle已作好準備積極滿足其現在主要進口國（即日本、南韓及臺灣）對動力煤日益增長的需求。

Port of Newcastle經營模式為“地主港”，自2014年開始擁有98年管理以及土地租賃權，該專案共有792公頃土地，其中包括約200公頃可持續發展的港口用地， 2016年9月，新南威爾士州政府宣佈將坼資1,270萬澳元在Port of

Newcastle興建一個永久的多功能郵輪碼頭，並將於2018年開始動工。