香港經濟日報報導稱， 平安好醫生4月26日截止認購， 市場消息指， 公開認購部分初步獲超額認購653倍， 凍結資金超3768億港元， 為港股新股“凍資王”第十一位。
根據香港媒體報導， 平安好醫生IPO定價在每股54.80港元的最高區間， 並將發行1.6億股股票， 計畫融資11億美元（87.7億港元）， 將成為今年在香港發行股票的公司中最大規模的一家， 估值約為75億美元。
分析人士指出， 平安好醫生的上市將會提振投資者對於大型科技公司IPO交易的需求。 小米公司、螞蟻金服等公司正準備上市。 與此同時， 港交所推出了新的上市規則， 允許企業使用雙重股權結構， 以吸引估值超10億美元的科技公司“獨角獸”赴港上市。
招股書顯示， 平安好醫生此次擬募集資金淨額40%用於業務拓展；30%用於投資、收購境內公司及與境內公司的戰略合作以及海外拓展計畫；20%用於資訊基礎設施及人工智慧助力及其它技術的發展；10%用於營運資金及一般公司用途。
平安好醫生此次上市引入了7家全球頂級的基石投資者， 其中包括貝萊德集團、新加坡主權財富基金GIC、加拿大退休金計畫投資委員會、美國資本集團、馬來西亞政府戰略投資基金、正大光明控股有限公司、瑞士再保險。
目前， 平安好醫生已成為全球領先的醫療健康流量入口， 以平均月活躍用戶和日均線上問診量計， 是全國最大規模的互聯網醫療平臺。 2018年春節， 平安好醫生的註冊用戶數突破了2億大關， 平均月活躍用戶超過3000萬名， 日均問診量近40萬次。
平安好醫生招股書顯示， 平安好醫生的業務主要包括家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理及健康互動業務，
作為平安集團科技版圖的重要角色， 平安好醫生走出了科技子公司分拆上市的第一步。 平安在招股書中表示， 平安好醫生分拆上市將有助於進一步發展及業務轉型， 為投資者提供有關公司獨立估值的清晰指標， 可提升平安的整體價值。