證券代碼:002210 證券簡稱:飛馬國際 公告編號:2018-022
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文, 為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃, 投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
公式
聲明
除下列董事外, 其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
公式
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以公司2017年12月31日總股本1,652,880,386股為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利0.35元(含稅), 送紅股0股(含稅), 不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
公式
2、報告期主要業務或產品簡介
1)主要業務及經營模式
公司主要經營業務包括供應鏈管理服務和環保新能源業務, “供應鏈管理+環保新能源”雙主業發展是公司的發展戰略。 公司主要業務經營模式如下:
公司供應鏈管理服務分為貿易執行服務、綜合物流服務等形式。 貿易執行服務, 是指在國內、國際貿易中, 預先匹配上下游客戶需求,
公司環保新能源業務, 主要與全國各地方政府合作開展迴圈經濟示範產業園、靜脈產業園區的投資、建設和運營, 園區以垃圾發電等為龍頭專案, 帶動污泥、污水、建築垃圾等固廢可再生資源處理與利用, 形成再生資源利用、發電、供熱、環保減排、反哺農業為一體的環保新能源產業。
2)主要業務發展情況
近年來, 公司大力發展大宗商品貿易執行服務, 尤其在資源能源行業供應鏈服務方面取得了長足進步並建立了獨特優勢,
公司環保新能源業務尚處於拓展期, 運營專案和開發項目並重發展。 一方面, 公司對運營專案強化內部管理, 提高資源利用效率, 積累管理經驗, 培育優秀人才, 為後續開發專案建設與運營奠定堅實的基礎;同時,
3、主要會計資料和財務指標
(1)近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
公式
(2)分季度主要會計資料
單位:人民幣元
公式
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
公式
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
公式
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市, 且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
(1)公司債券基本資訊
公式
(2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
1)公司聘請中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中誠信”)對公司債券進行評級。2017年6月22日,中誠信出具《信用等級通知書》(信評委函字【2017】跟蹤387號),維持16飛馬債信用等級AA+,主體信用等級AA-,評級展望穩定。詳見2017年6月24日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年面向合格投資者公開發行公司債券跟蹤評級報告(2017)》。
2)中誠信將在本次債券存續期內,持續關注公司外部經營環境、經營或財務狀況變化以及本次債券償債保障情況等因素,以對本次債券的信用風險進行持續跟蹤,跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。在跟蹤評級期限內,中誠信將於公司公佈年度報告後二個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發佈定期跟蹤評級結果及報告。此外,如發生可能影響本次債券信用級別的重大事件,中誠信將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級,就該事項進行調研、分析並發佈不定期跟蹤評級結果。
3、中誠信的定期和不定期跟蹤評級結果等相關資訊將在中誠信網站(www.ccxr.com.cn)和交易所網站予以公告,敬請投資者關注。
(3)截至報告期末公司近2年的主要會計資料和財務指標
單位:萬元
公式
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
報告期內,公司積極推進實施“供應鏈管理+環保新能源”雙主業發展戰略,一方面,繼續大力拓展資源能源行業供應鏈服務,致力將資源能源行業供應鏈服務做大、做強、做精,為廣大客商提供“商流、資金流、物流、資訊流”四流合一的高效優質供應鏈服務,進一步鞏固公司在供應鏈服務行業內重要地位;另一方面,公司通過與各地政府合作投資、建設和運營靜脈產業園、迴圈經濟產業園等方式積極拓展環保新能源業務,並已逐步推動具體項目的落地實施,公司已投入運營的垃圾焚燒發電、污泥處理等項目發展狀況良好,業務發展狀況符合預期。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
公式
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
2017年度,公司主營業務收入613.84億元,較去年同期的521.63億元增長了17.68%,主要是公司積極拓展資源行業供應鏈業務,業務規模不斷擴大,特別是海外操作平臺新加坡愷恩公司業務規模的快速增長所致;主營業務成本608.65億元,較去年同期的517.36億元增長了17.65%,綜合毛利率為0.85%,比去年同期0.82%增長了0.03%,呈穩定增長態勢。公司現從事的資源行業供應鏈業務的資源產品主要是大宗商品,其產品單價較高,其行業特性決定了毛利率水準,隨著該部分業務收入在公司總體收入中所占的比重越來越大,對公司整體毛利率的影響也越來越大,其偏低的毛利率大大降低了公司綜合毛利率。面對經濟環境變化,服務費率的調整及相關費用、成本的上升,公司通過創新業務模式、加強內部管理,提高資金利用效率,合理控制經營風險,使毛利率在經營壓力較大的情況下仍然有所提升。銷售費用為3,704.76萬元,較上年同期增長34.31%,主要是報告期內受市場環境以及服務配套成本、人工成本、運營成本上漲等因素影響所致。管理費用為16,108.95萬元,較上年同期增長0.49%,與上年基本持平。財務費用為12,448.49萬元,較上年同期-14,543.98萬元增加了26,992.48萬元,增長比例為185.59%。綜上,2017年公司完成了利潤總額3.93億元,實現淨利潤3.18億元,歸屬于母公司所有者的淨利潤為3.06億元。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
執行《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業會計準則第16號——政府補助》和《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》。
財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》,自2017年5月28日起施行,對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營,要求採用未來適用法處理。
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號——政府補助》,修訂後的準則自2017年6月12日起施行,對於2017年1月1日存在的政府補助,要求採用未來適用法處理;對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助,也要求按照修訂後的準則進行調整。
財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》,對一般企業財務報表格式進行了修訂,適用於2017年度及以後期間的財務報表。
本公司執行上述三項規定的主要影響如下:
公式
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司新增合併單位7家,減少合併單位0家,具體情況如下:
1)報告期內,公司在河南新安縣投資設立全資子公司新安富喬,新安富喬註冊資本為15,000萬元、主營業務為“生活垃圾、生物質焚燒發電、供熱。光伏發電。污泥、汙水處理。餐廚垃圾、工業固體廢物、建築垃圾處理。廢舊物資回收利用”。截至報告期末,新安富喬實收資本為500萬元。
2)報告期內,公司在山西原平市投資設立全資子公司原平富喬,原平富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒熱電、生物質熱電、光伏發電、污泥處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、城鄉生活垃圾清掃清運、市政園林綠化、市政道路工程、市政照明工程、土壤修復、河道治理、環保建材製造、人畜糞便處理、廢舊物資回收利用(依法須經批准的專案,經相關部門批准後方可開展經營活動)”。 截至報告期末,原平富喬實收資本為3,000萬元。
3)報告期內,公司在廣西來賓市投資設立全資子公司來賓富喬,來賓富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒熱電,生物質熱電;光伏發電;污泥處理,汙水處理,餐廚垃圾處理,建築垃圾處理,工業固體廢棄物處理,人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清掃清運;園林綠化工程,道路工程,亮化工程,土壤修復工程,河道治理工程;環保建材製造;廢舊物資回收利用;環保專案的投資、建設、諮詢、設計、管理、運營” 。截至報告期末,來賓富喬實收資本為1,000萬元。
4)報告期內,公司在山西高平市投資設立全資子公司高平富喬,高平富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒熱電、生物質熱電、太陽能光伏發電;污泥處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、工業固體廢棄物處理、人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清掃清運;市政園林綠化工程、市政道路工程、市政亮化工程、土壤修復工程、河道治理工程;環保建材製造、廢舊物資回收利用;環保專案的建設、諮詢、設計、管理、運營。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)”。截至報告期末,高平富喬實收資本為1,000萬元。
5)報告期內,公司在河南宜陽縣投資設立全資子公司宜陽富喬,宜陽富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾及生物質焚燒發電、供熱;光伏發電;污泥處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、工業固體廢棄物處理、人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清掃清運;市政園林綠化工程、市政道路工程、市政亮化工程、土壤修復工程;河道治理工程”。截至報告期末,宜陽富喬實收資本為1,000萬元。
6)報告期內,公司在河南淅川縣投資設立全資子公司淅川富喬,淅川富喬註冊資本為2,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒發電;生物質發電;光伏發電;污泥處理;汙水處理;餐廚垃圾處理;建築垃圾處理;工業固體廢棄物處理;人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清理;市政園林綠化工程;市政道路工程;市政亮化工程;土壤修復工程;河道治理工程;環保建材生產、銷售;廢舊物資回收利用;環保專案投資、建設、諮詢、設計、管理”。截至報告期末,淅川富喬實收資本為1,000萬元。
7)報告期內,華油國際在北京市朝陽區投資設立全資子公司華油慧通,華油慧通註冊資本為1,000萬元、主營業務為“技術推廣服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)”。截至報告期末,華油慧通實收資本為0萬元。
(4)對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
法定代表人:
黃壯勉
二一八年四月二十七日
證券簡稱:飛馬國際 公告編號:2018-022
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
是
(1)公司債券基本資訊
公式
(2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
1)公司聘請中誠信證券評估有限公司(以下簡稱“中誠信”)對公司債券進行評級。2017年6月22日,中誠信出具《信用等級通知書》(信評委函字【2017】跟蹤387號),維持16飛馬債信用等級AA+,主體信用等級AA-,評級展望穩定。詳見2017年6月24日刊登於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的公司《2016年面向合格投資者公開發行公司債券跟蹤評級報告(2017)》。
2)中誠信將在本次債券存續期內,持續關注公司外部經營環境、經營或財務狀況變化以及本次債券償債保障情況等因素,以對本次債券的信用風險進行持續跟蹤,跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。在跟蹤評級期限內,中誠信將於公司公佈年度報告後二個月內完成該年度的定期跟蹤評級,並發佈定期跟蹤評級結果及報告。此外,如發生可能影響本次債券信用級別的重大事件,中誠信將在認為必要時及時啟動不定期跟蹤評級,就該事項進行調研、分析並發佈不定期跟蹤評級結果。
3、中誠信的定期和不定期跟蹤評級結果等相關資訊將在中誠信網站(www.ccxr.com.cn)和交易所網站予以公告,敬請投資者關注。
(3)截至報告期末公司近2年的主要會計資料和財務指標
單位:萬元
公式
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
報告期內,公司積極推進實施“供應鏈管理+環保新能源”雙主業發展戰略,一方面,繼續大力拓展資源能源行業供應鏈服務,致力將資源能源行業供應鏈服務做大、做強、做精,為廣大客商提供“商流、資金流、物流、資訊流”四流合一的高效優質供應鏈服務,進一步鞏固公司在供應鏈服務行業內重要地位;另一方面,公司通過與各地政府合作投資、建設和運營靜脈產業園、迴圈經濟產業園等方式積極拓展環保新能源業務,並已逐步推動具體項目的落地實施,公司已投入運營的垃圾焚燒發電、污泥處理等項目發展狀況良好,業務發展狀況符合預期。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
公式
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
2017年度,公司主營業務收入613.84億元,較去年同期的521.63億元增長了17.68%,主要是公司積極拓展資源行業供應鏈業務,業務規模不斷擴大,特別是海外操作平臺新加坡愷恩公司業務規模的快速增長所致;主營業務成本608.65億元,較去年同期的517.36億元增長了17.65%,綜合毛利率為0.85%,比去年同期0.82%增長了0.03%,呈穩定增長態勢。公司現從事的資源行業供應鏈業務的資源產品主要是大宗商品,其產品單價較高,其行業特性決定了毛利率水準,隨著該部分業務收入在公司總體收入中所占的比重越來越大,對公司整體毛利率的影響也越來越大,其偏低的毛利率大大降低了公司綜合毛利率。面對經濟環境變化,服務費率的調整及相關費用、成本的上升,公司通過創新業務模式、加強內部管理,提高資金利用效率,合理控制經營風險,使毛利率在經營壓力較大的情況下仍然有所提升。銷售費用為3,704.76萬元,較上年同期增長34.31%,主要是報告期內受市場環境以及服務配套成本、人工成本、運營成本上漲等因素影響所致。管理費用為16,108.95萬元,較上年同期增長0.49%,與上年基本持平。財務費用為12,448.49萬元,較上年同期-14,543.98萬元增加了26,992.48萬元,增長比例為185.59%。綜上,2017年公司完成了利潤總額3.93億元,實現淨利潤3.18億元,歸屬于母公司所有者的淨利潤為3.06億元。
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
執行《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》、《企業會計準則第16號——政府補助》和《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》。
財政部於2017年度發佈了《企業會計準則第42號——持有待售的非流動資產、處置組和終止經營》,自2017年5月28日起施行,對於施行日存在的持有待售的非流動資產、處置組和終止經營,要求採用未來適用法處理。
財政部於2017年度修訂了《企業會計準則第16號——政府補助》,修訂後的準則自2017年6月12日起施行,對於2017年1月1日存在的政府補助,要求採用未來適用法處理;對於2017年1月1日至施行日新增的政府補助,也要求按照修訂後的準則進行調整。
財政部於2017年度發佈了《財政部關於修訂印發一般企業財務報表格式的通知》,對一般企業財務報表格式進行了修訂,適用於2017年度及以後期間的財務報表。
本公司執行上述三項規定的主要影響如下:
公式
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內公司新增合併單位7家,減少合併單位0家,具體情況如下:
1)報告期內,公司在河南新安縣投資設立全資子公司新安富喬,新安富喬註冊資本為15,000萬元、主營業務為“生活垃圾、生物質焚燒發電、供熱。光伏發電。污泥、汙水處理。餐廚垃圾、工業固體廢物、建築垃圾處理。廢舊物資回收利用”。截至報告期末,新安富喬實收資本為500萬元。
2)報告期內,公司在山西原平市投資設立全資子公司原平富喬,原平富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒熱電、生物質熱電、光伏發電、污泥處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、城鄉生活垃圾清掃清運、市政園林綠化、市政道路工程、市政照明工程、土壤修復、河道治理、環保建材製造、人畜糞便處理、廢舊物資回收利用(依法須經批准的專案,經相關部門批准後方可開展經營活動)”。 截至報告期末,原平富喬實收資本為3,000萬元。
3)報告期內,公司在廣西來賓市投資設立全資子公司來賓富喬,來賓富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒熱電,生物質熱電;光伏發電;污泥處理,汙水處理,餐廚垃圾處理,建築垃圾處理,工業固體廢棄物處理,人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清掃清運;園林綠化工程,道路工程,亮化工程,土壤修復工程,河道治理工程;環保建材製造;廢舊物資回收利用;環保專案的投資、建設、諮詢、設計、管理、運營” 。截至報告期末,來賓富喬實收資本為1,000萬元。
4)報告期內,公司在山西高平市投資設立全資子公司高平富喬,高平富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒熱電、生物質熱電、太陽能光伏發電;污泥處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、工業固體廢棄物處理、人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清掃清運;市政園林綠化工程、市政道路工程、市政亮化工程、土壤修復工程、河道治理工程;環保建材製造、廢舊物資回收利用;環保專案的建設、諮詢、設計、管理、運營。(依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)”。截至報告期末,高平富喬實收資本為1,000萬元。
5)報告期內,公司在河南宜陽縣投資設立全資子公司宜陽富喬,宜陽富喬註冊資本為10,000萬元、主營業務為“生活垃圾及生物質焚燒發電、供熱;光伏發電;污泥處理、汙水處理、餐廚垃圾處理、建築垃圾處理、工業固體廢棄物處理、人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清掃清運;市政園林綠化工程、市政道路工程、市政亮化工程、土壤修復工程;河道治理工程”。截至報告期末,宜陽富喬實收資本為1,000萬元。
6)報告期內,公司在河南淅川縣投資設立全資子公司淅川富喬,淅川富喬註冊資本為2,000萬元、主營業務為“生活垃圾焚燒發電;生物質發電;光伏發電;污泥處理;汙水處理;餐廚垃圾處理;建築垃圾處理;工業固體廢棄物處理;人畜糞便處理;城鄉生活垃圾清理;市政園林綠化工程;市政道路工程;市政亮化工程;土壤修復工程;河道治理工程;環保建材生產、銷售;廢舊物資回收利用;環保專案投資、建設、諮詢、設計、管理”。截至報告期末,淅川富喬實收資本為1,000萬元。
7)報告期內,華油國際在北京市朝陽區投資設立全資子公司華油慧通,華油慧通註冊資本為1,000萬元、主營業務為“技術推廣服務;貨物進出口、技術進出口、代理進出口。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)”。截至報告期末,華油慧通實收資本為0萬元。
(4)對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司
法定代表人:
黃壯勉
二一八年四月二十七日
證券簡稱:飛馬國際 公告編號:2018-022
深圳市飛馬國際供應鏈股份有限公司