證券簡稱:瑞康醫藥 公告編號:2018-019
瑞康醫藥股份有限公司
一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文, 為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃, 投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
公式
聲明
除下列董事外, 其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
公式
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
√ 適用 □ 不適用
是否以公積金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以1,504,710,471 為基數, 向全體股東每10股派發現金紅利0.68元(含稅), 送紅股0股(含稅), 不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
公式
2、報告期主要業務或產品簡介
(一)公司從事的主要業務
公司自成立以來一直致力於打造直接面向醫療機構和零售管道的直銷網路, 上市六年, 瑞康醫藥已經成長為向全國醫療機構直銷藥品、醫療器械、醫用耗材, 同時提供醫療資訊化服務、醫院管理諮詢服務、院內物流服務和醫院後勤服務的綜合服務商, 是全國藥品、醫療器械流通行業的領軍企業,
報告期內, 公司在“提升業務管理水準達成內涵式增長”、“新型業務創新性發展”和“購並擴張實現外延式發展”三大戰略的引領下, 一方面穩固藥品、器械等優勢業務的核心地位, 對業務流程實施精細化管理, 提升公司運營水準、降低管理費用、提高資金使用效率, 重視對醫療機構終端的把控和服務能力的提升, 達成內涵式增長。 另一方面, 順應國家出臺的行業改革政策和由此催發出的新業態與新需求, 積極探索新型業務, 創造新的發展機會, 增加多個新的利潤增長點。 協力廠商面, 深度整合內外部資源, 張弛有度地推進外延式發展, 通過獨特的合夥人機制, 嚴格篩選加入瑞康的經營合夥人,
(二)報告期內公司所屬行業發展階段、週期性特點
2017年是我國全面落實“十三五”規劃的關鍵一年, 也是推進結構調整、轉型升級的關鍵一年, 是供給側結構性改革的深化之年。 2017年處於醫藥行業政策的調整期, 國家醫改相關政策頻出,醫藥流通市場結構發生重大變化。 尤其是隨著新醫改政策的不斷推進, “兩票制”在全國各省全面展開, 藥品零加成、控制藥占比、仿製藥一致性評價等政策不斷落地, 加速整個醫藥行業的整合, 讓行業面臨新的機遇和挑戰。
另一方面, 國民經濟發展帶動醫療服務需求的全面升級, 醫療器械行業作為健康服務業的基礎支持, 在“十三五”期間顯示了巨大的發展潛力和空間, 隨著國家一系列政策的推進落地, 醫療器械產業結構不斷優化。 公司也抓住政策和市場機遇, 根據醫療器械品種多、專業要求高、創新速度快等特點, 加速打造全國性、綜合性的醫療器械直銷網路, 以並購為主要手段, 搭建多品類合一的平臺型公司。 跨省經營後, 隨著公司下游醫療機構覆蓋率的增加, 經銷品規不斷攀升, 已與國內規模以上全部正常經營的藥品生產廠家、醫療器械及醫用耗材生產廠家建立業務往來, 並與主要的跨國藥企建立起重要的合作夥伴關係。
3、主要會計資料和財務指標
(1)近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
公式
(2)分季度主要會計資料
單位:人民幣元
公式
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
公式
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
公式
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
(1)公司債券基本資訊
公式
(2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2017年10月16日,公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公告了聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合信用”)對於公司債的主體及債項評級結果(聯合[2017]398號),經聯合信用進行綜合分析和評估,確定本公司主體長期信用等級為AA+,評級展望為“穩定”,債券信用等級為AA+。報告期內沒有需要不定期跟蹤評級的事項。
聯合信用評級有限公司將在公司2017年度報告披露後兩個月內,根據對公司2017年度的跟蹤情況對公司的長期信用狀況和“17瑞康01”進行跟蹤評級,屆時公司將在巨潮資訊網上披露相關評級報告,請廣大投資者留意關注。
(3)截至報告期末公司近2年的主要會計資料和財務指標
單位:萬元
公式
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年,是公司“三年戰略規劃”實施的第二年,全體員工、管理層貫徹董事會的戰略部署,正確把握行業發展動態和政策資訊,在醫藥行業新形勢下,深度滲透終端市場,完善階梯式配送網路,全面鋪開平臺業務建設,兼收並蓄,在全國31個省份(直轄市)銷售網路聯動,通過SAP資訊管理,創新盈利模式,實現企業科學有序的管理運營,穩步提升企業經營效率和經營效益,打造出智慧型供應鏈模式。
2017年公司實現總收入2,329,362.05萬元,同比增長49.14%,實現歸屬于母公司所有者淨利潤100,821.18萬元,同比增長70.66%。順利完成了全年經營管理任務和年度計畫目標。2017年通過向合格投資者公開發行公司債券,融資10億元人民幣。
2017年也是公司外延擴張的重要年份,公司通過“並購+合夥人”模式打造遍佈全國的行銷採購網路。被並購企業大多呈現小而美、專業性強、行銷能力突出的特點,在細分領域具備獨特優勢,並能夠較快融入瑞康體系,聚沙成塔,與公司現有業務條線形成合力,並為集團各事業部的搭建貢獻了寶貴的專業人力資源。在並購過程中,公司按照醫藥流通行業的特點,嚴格執行審計標準,與並購標的在應收賬款和存貨管理、賬期水準、營收增長速度、日常經營管理人員和模式等多方面進行詳盡約定,並執行分期支付股權對價款的方式,從而有效地保證了並購企業的品質以及被並購後能夠快速融入集團管理體系。
(1)藥品、醫療器械、疫苗流通服務板塊:2017年藥品總收入158.91億元,同比增長25.44 %。公司藥品配送業務目前已走出山東,實現了跨省複製,藥品業務的穩定增長。
2017年醫療器械配送業務實現營業收入73.33億元,同比增長152.96 %。業務覆蓋31個省、直轄市,業務快速增長。
2017年公司器械業務進一步向省外拓展,完成全國31個省份(直轄市)並購和業務覆蓋,實現醫療器械和醫用耗材業務的快速增長。目前公司代理的國內外知名企業產品線涵蓋了醫療機構臨床的全面需求,覆蓋全線科室的技術服務。
2017年檢驗業務實現銷售收入42.73億、介入業務實現銷售收入17.33億、普耗及器械配送業務實現銷售收入5.83億、其它產品線業務全國實現銷售收入7.44億。2016年檢驗業務實現銷售收入11.48億、介入業務實現銷售收入9.73億、普耗及器械配送業務實現銷售收入5.34億、其它產品線業務全國實現銷售收入2.44億。
(2)醫療後勤服務板塊:為主要醫療機構提供布草租賃、洗滌、手術器械消毒租賃、洗滌、滅菌、設備維修、醫院物業服務業務,引進全球最先進的德國成套流水線,符合中國、歐洲、美國醫用織物洗滌、消毒標準要求,滿足不同規模醫療機構的需求,為醫療機構提供專業、放心的服務。公司目前已成為協力廠商的專業化的醫療機構後勤服務商。已為近百家二級以上醫院提供後勤服務。
(3)移動醫療資訊化服務板塊:旗下擁有5家專業軟體發展公司,緊跟互聯網醫療資訊領域的發展,大力發展線上服務,探索建立“臨床使用、採購供應、支付理賠、疾病管理”環節的合理用藥管理與服務閉環,逐步構建完整的線上、線下健康服務體系,有效整合了產業鏈中的藥品福利管理(PBM)、GPO、院內物流(SPD)、醫院資訊化管理、分級診療等業務模組,自主研發醫院資訊化、網路化軟體,其中合理用藥軟體是目前國內使用最為普遍,客戶滿意度最高的軟體,HIS系統、藥品和醫療器械SPD系統、臨床路徑系統也在國內各大醫院推廣使用。公司已為100餘家二級以上醫院提供上述的一項或多項資訊化服務。
(4)醫療產業協力廠商物流板塊:公司擁有藥品和醫療器械協力廠商物流資質,為公司向上游客戶提供延伸服務變為現實,搭建公司的全國配送體系,創立了“瑞康醫藥物流”品牌,統一運營物流業務,形成了服務範圍覆蓋全國的物流網路系統,在冷鏈藥品、疫苗等特殊藥品管理配送商獨樹一幟。在為瑞康及旗下公司服務的同時,還可以承接獨立的配送服務,涵蓋了資訊傳遞、物品運送、資金流通三大功能。
(5)中醫藥板塊:2017年收購中藥飲片加工企業——井泉中藥,建立資訊化中藥煎藥中心,成立起健康服務管理中心,充分發揮中醫藥在養生保健,“治未病”中主體作用,同時建立道地藥材原產地開闢種植基地。
(6)醫療產業供應鏈金融服務板塊:聯合商業銀行、保險公司、證券公司等金融機構,積極探索為醫療機構、醫藥工業企業服務的供應鏈金融服務模式。供應鏈金融通過模式創新,與社會化金融資本有效結合,幫助並改善公司回款賬期和經營性現金流,提高資金使用效率,解決業務快速發展帶來的資金占款問題,實際提升盈利能力,逐步形成“重服務、輕資本”的新型醫藥流通服務的商業模式。2017年四季度,應收賬款資產證券化(ABS)成功發行,優化公司財務結構,減少應收賬款對資金的佔用,進一步拓寬公司融資管道有利於公司進一步快速發展。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
公式
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
(1)重要會計政策變更
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
公式
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
是
(1)公司債券基本資訊
公式
(2)公司債券最新跟蹤評級及評級變化情況
2017年10月16日,公司在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公告了聯合信用評級有限公司(以下簡稱“聯合信用”)對於公司債的主體及債項評級結果(聯合[2017]398號),經聯合信用進行綜合分析和評估,確定本公司主體長期信用等級為AA+,評級展望為“穩定”,債券信用等級為AA+。報告期內沒有需要不定期跟蹤評級的事項。
聯合信用評級有限公司將在公司2017年度報告披露後兩個月內,根據對公司2017年度的跟蹤情況對公司的長期信用狀況和“17瑞康01”進行跟蹤評級,屆時公司將在巨潮資訊網上披露相關評級報告,請廣大投資者留意關注。
(3)截至報告期末公司近2年的主要會計資料和財務指標
單位:萬元
公式
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年,是公司“三年戰略規劃”實施的第二年,全體員工、管理層貫徹董事會的戰略部署,正確把握行業發展動態和政策資訊,在醫藥行業新形勢下,深度滲透終端市場,完善階梯式配送網路,全面鋪開平臺業務建設,兼收並蓄,在全國31個省份(直轄市)銷售網路聯動,通過SAP資訊管理,創新盈利模式,實現企業科學有序的管理運營,穩步提升企業經營效率和經營效益,打造出智慧型供應鏈模式。
2017年公司實現總收入2,329,362.05萬元,同比增長49.14%,實現歸屬于母公司所有者淨利潤100,821.18萬元,同比增長70.66%。順利完成了全年經營管理任務和年度計畫目標。2017年通過向合格投資者公開發行公司債券,融資10億元人民幣。
2017年也是公司外延擴張的重要年份,公司通過“並購+合夥人”模式打造遍佈全國的行銷採購網路。被並購企業大多呈現小而美、專業性強、行銷能力突出的特點,在細分領域具備獨特優勢,並能夠較快融入瑞康體系,聚沙成塔,與公司現有業務條線形成合力,並為集團各事業部的搭建貢獻了寶貴的專業人力資源。在並購過程中,公司按照醫藥流通行業的特點,嚴格執行審計標準,與並購標的在應收賬款和存貨管理、賬期水準、營收增長速度、日常經營管理人員和模式等多方面進行詳盡約定,並執行分期支付股權對價款的方式,從而有效地保證了並購企業的品質以及被並購後能夠快速融入集團管理體系。
(1)藥品、醫療器械、疫苗流通服務板塊:2017年藥品總收入158.91億元,同比增長25.44 %。公司藥品配送業務目前已走出山東,實現了跨省複製,藥品業務的穩定增長。
2017年醫療器械配送業務實現營業收入73.33億元,同比增長152.96 %。業務覆蓋31個省、直轄市,業務快速增長。
2017年公司器械業務進一步向省外拓展,完成全國31個省份(直轄市)並購和業務覆蓋,實現醫療器械和醫用耗材業務的快速增長。目前公司代理的國內外知名企業產品線涵蓋了醫療機構臨床的全面需求,覆蓋全線科室的技術服務。
2017年檢驗業務實現銷售收入42.73億、介入業務實現銷售收入17.33億、普耗及器械配送業務實現銷售收入5.83億、其它產品線業務全國實現銷售收入7.44億。2016年檢驗業務實現銷售收入11.48億、介入業務實現銷售收入9.73億、普耗及器械配送業務實現銷售收入5.34億、其它產品線業務全國實現銷售收入2.44億。
(2)醫療後勤服務板塊:為主要醫療機構提供布草租賃、洗滌、手術器械消毒租賃、洗滌、滅菌、設備維修、醫院物業服務業務,引進全球最先進的德國成套流水線,符合中國、歐洲、美國醫用織物洗滌、消毒標準要求,滿足不同規模醫療機構的需求,為醫療機構提供專業、放心的服務。公司目前已成為協力廠商的專業化的醫療機構後勤服務商。已為近百家二級以上醫院提供後勤服務。
(3)移動醫療資訊化服務板塊:旗下擁有5家專業軟體發展公司,緊跟互聯網醫療資訊領域的發展,大力發展線上服務,探索建立“臨床使用、採購供應、支付理賠、疾病管理”環節的合理用藥管理與服務閉環,逐步構建完整的線上、線下健康服務體系,有效整合了產業鏈中的藥品福利管理(PBM)、GPO、院內物流(SPD)、醫院資訊化管理、分級診療等業務模組,自主研發醫院資訊化、網路化軟體,其中合理用藥軟體是目前國內使用最為普遍,客戶滿意度最高的軟體,HIS系統、藥品和醫療器械SPD系統、臨床路徑系統也在國內各大醫院推廣使用。公司已為100餘家二級以上醫院提供上述的一項或多項資訊化服務。
(4)醫療產業協力廠商物流板塊:公司擁有藥品和醫療器械協力廠商物流資質,為公司向上游客戶提供延伸服務變為現實,搭建公司的全國配送體系,創立了“瑞康醫藥物流”品牌,統一運營物流業務,形成了服務範圍覆蓋全國的物流網路系統,在冷鏈藥品、疫苗等特殊藥品管理配送商獨樹一幟。在為瑞康及旗下公司服務的同時,還可以承接獨立的配送服務,涵蓋了資訊傳遞、物品運送、資金流通三大功能。
(5)中醫藥板塊:2017年收購中藥飲片加工企業——井泉中藥,建立資訊化中藥煎藥中心,成立起健康服務管理中心,充分發揮中醫藥在養生保健,“治未病”中主體作用,同時建立道地藥材原產地開闢種植基地。
(6)醫療產業供應鏈金融服務板塊:聯合商業銀行、保險公司、證券公司等金融機構,積極探索為醫療機構、醫藥工業企業服務的供應鏈金融服務模式。供應鏈金融通過模式創新,與社會化金融資本有效結合,幫助並改善公司回款賬期和經營性現金流,提高資金使用效率,解決業務快速發展帶來的資金占款問題,實際提升盈利能力,逐步形成“重服務、輕資本”的新型醫藥流通服務的商業模式。2017年四季度,應收賬款資產證券化(ABS)成功發行,優化公司財務結構,減少應收賬款對資金的佔用,進一步拓寬公司融資管道有利於公司進一步快速發展。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
公式
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
□ 適用 √ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
(1)重要會計政策變更