一、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文, 為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃, 投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。
董事、監事、高級管理人員異議聲明
公式
聲明
除下列董事外, 其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議
公式
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計畫不派發現金紅利, 不送紅股, 不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
公式
2、報告期主要業務或產品簡介
進入“十三五”後, 國家依然將社會辦醫作為醫藥衛生體制改革的重要任務之一, 公立醫院改革全面深化, 分級診療制度建設有序推進, 全民醫保體系不斷完善, 藥品供應保障機制進一步健全, 醫療、醫保、醫藥三醫聯動改革持續推進, 城鄉基層醫療衛生服務能力大幅提升。 而隨著我國老齡化、城市化進程加快、慢性病患病率上升等因素推動, 醫療服務資源供給約束與不斷增長的需求之間的矛盾仍將長期存在。 公司順應改革趨勢, 堅持實施以醫療服務為核心的“大健康”戰略, 聚焦腫瘤診療和高端婦產,
(一)公司主營業務及產品
公司立足於醫療服務為核心的“大健康”產業, 主營醫療服務、藥品製造、日化品及保健品業務。 報告期內公司主營業務無重大變化。
1、醫療服務
醫療服務為公司核心業務。 公司醫療服務業務堅持以腫瘤診療、高端婦產為重點的“大專科、強綜合”的發展理念, 各醫院在保持原有優勢學科的基礎上, 大力發展腫瘤科和婦產科, 截止本報告期末, 公司直接控股8家二級以上綜合醫院或專科醫院;1家擁有收益權的腫瘤診療中心、1家體檢醫院、1家專業影像診斷機構以及5家在建醫院;同時參與投資京福華采、京福華越兩隻產業並購基金,
2、藥品製造
藥品製造為公司基礎產業。 公司致力於藥品研發、生產、銷售二十年, 在藥品行業具有獨特的競爭優勢。 中成藥領域, 公司“獨一味”商標系中國馳名商標, 擁有獨一味膠囊、參芪五味子片、脈平片、前列安通片、宮瘤寧膠囊等33個品種, 其中全國獨家生產品種7個, 藥典品種12個;在化藥領域, 公司擁有80餘個藥品生產批文, 多個獨家品種;生物製藥領域, 公司主要從事前沿生物大分子藥物的開發應用, 對新技術、新工藝進行孵化,
3、日化品
公司以“提升口腔免疫, 養護口腔健康”為宗旨, 在臨床口腔應用中, 通過萃取高原天然珍稀植物獨一味中的有效成分, 成功研製並推出具有“鎮痛、止血、消炎、抑菌”等功能的“獨一味”系列牙膏, 包括基礎系列、專業系列、精製中藥系列、高端藏系列、兒童系列、流通系列共六大系列數十種牙膏品種以及日化類其他相關產品, 如“竹炭”牙刷系列、清潔消毒用品等。
4、保健品
公司秉承“純粹精華, 天然養生”的健康理念, 通過精選原料、先進工藝、全效配方, 推出獲得國家食品藥品監督管理總局批准的“吉珍雪蛤”、“吉珍藍莓”、“吉珍鹿胎”三大系列多個品規的保健品, 公司保健品在改善體質, 提高免疫力, 促進人體新陳代謝,
(二)經營模式
1、醫療服務業務
公司醫療服務業務堅持以腫瘤診療、高端婦產為重點的“大專科、強綜合”的發展理念, 通過發揮公司支持平臺功能和協同效應, 建立專業化、精細化、集團化的 “恒康醫院管理模式”, 對醫院“人”、“財”、“物”、“事”進行統一規劃管理。 公司負責醫院人力資源的規劃, 改革薪酬制度, 強化以收入分配為主導的激勵約束機制, 突顯醫護人員的發展主體地位, 完善培訓學習晉升體系, 積聚優質醫生人才資源;財務上加強醫院預決算、成本核算、運行分析和監測、資產管理, 參與醫院規劃發展、風險防範、薪酬績效以及內部控制等管理, 提升醫院效益;對醫療設備、藥品、耗材、非醫療物資等的採購進行集中管理和採購優化, 發揮集團規模採購協同優勢,保證下屬醫院採購物資品質最優、價格合理,降低公司採購成本。公司設立醫院管理中心,依託專業醫院管理專家和下屬醫院院長,組建了一支專業醫院管理團隊,統籌下屬醫院的運營管理、品質管制、學科建設、預算規劃和醫院考核,遵循醫院運營與醫學發展規律,全面整合集團內部醫療資源,完善管控體系,優化服務管理流程,保證品質安全,改善患者體驗,提升醫療服務品牌,進一步提升醫院管理效率,形成所在地區的差異化競爭力。
2、藥品製造業務
公司集采中心制定藥品製造業務原材料的採購方案,堅持從生產廠家—總經銷—經銷商—零售商一條線的先後順序選擇供應商,選擇實力雄厚、資質好的生產企業作為公司的合作夥伴並簽訂年度購銷合同,所有原材料經過檢驗合格後方可使用。
公司製藥業務採用以銷定產的模式進行生產,公司銷售部門依據年度銷售計畫以及市場情況編制月度銷售計畫,生產部根據銷售部門編制的下月度銷售制定當月生產計畫。公司生產過程遵循GMP規範,嚴格執行產品工藝規程、崗位標準操作規程、設備標準操作規程和衛生清潔操作規程,並制定了相關制度,加強對生產與品質管制的內部控制。
(三)主要業績驅動因素
1、外延並購和內生增長並舉,擴大醫療服務業務規模
公司堅持以醫療服務為核心的“大健康”戰略,在全球範圍內尋求優質投資並購標的、引進國際先進診療技術和人才,提升公司整體醫療服務水準;同時輔以自建腫瘤、高端婦產醫院,滿足患者多層次、多元化醫療服務需求,不斷擴大公司醫療服務規模,完善醫療服務業務結構。
2、加強資源整合,佈局精准醫療,提升醫院綜合診治能力
公司在不斷擴大醫療服務規模的同時,進一步優化“恒康醫院管理模式”,加強精細化管理,改善就醫體驗,穩步推進醫院之間的資源整合,積極推進與高校、大型公立醫院合作,引進先進人才與技術,持續推動醫生集團與影像中心建設,搭建醫療資訊平臺及移動醫療APP,實現集團內部醫生、設備、資訊共用。同時,佈局精准醫療,大力發展基因檢測、質子治療、靶向治療等先進腫瘤診療技術。公司醫院管理水準與運營效率明顯提升,經營業績穩步提升。
3、穩步推進藥品、日化、保健品業務
公司不斷豐富完善藥品、日化和保健品業務板塊產品結構,優化拓展行銷管道,並按照公司戰略規劃和經營目標,做好存量業務的管理和內生性發展。
(四)行業發展情況
隨著行業政策陸續出臺,國家醫改不斷深入,醫療服務行業供給側持續優化完善,民營醫院數量及服務量明顯提升但隨著我國人口老齡化和城鎮化的加速,及居民生活水準和醫療保健意識的不斷提高,對醫療服務的剛性需求和個性化需求持續快速增長。根據目前醫療行業供給側與需求側的發展現狀與趨勢,我國醫療行業仍處於快速發展期。
1、醫改的不斷深入,推動醫療行業持續健康發展
自2009年啟動新一輪醫療體制改革以來,國家陸續頒佈了一系列醫療改革指導意見和發展規劃,社會資本舉辦醫療機構在政策上得到了更多的鼓勵和支持,多元辦醫格局加快形成,對促進民營醫院發展,鼓勵醫療領域競爭,提高醫療服務效率起到了重要的推動作用。
在醫療政策改革的推動下,醫藥行業機遇與挑戰並存,兩票制、取消藥品加成等醫藥改革政策陸續出臺,將進一步加速醫藥行業的優勝劣汰,但一個更加健康、更加有序、更加富於活力的業態正在形成。2016年,國務院相繼發表《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030年)》、《中國的中醫藥》白皮書等檔,明確了未來十五年我國中醫藥發展方向和工作重點,提出了中醫藥產業成為國民經濟重要支柱之一的戰略思想,將中醫藥納入健康服務體系建設中,大力推動中醫藥的繼承、應用和創新。
2、我國醫療服務市場狀況及趨勢
(1)持續增長的醫療需求促進醫療服務市場快速發展
根據國家有關部門統計資料,我國醫療服務需求仍呈現較快發展趨勢,2017年全國醫療衛生機構總診療人次達81億人次,同比提高3.85%,出院人數達2.4億人,同比提高9.1%,病床使用率為87.1%,同比提高0.9個百分點。
(2)民營醫院發展迅速
根據國家統計局發佈的《2017年國民經濟和社會發展統計公報》,截至2017年末,全國民營醫院總量已發展至1.8萬家,遠超公立醫院的1.2萬家。2017年1-11月民營醫院診療人次達4.2億人次,同比提高17%,出院人數2773.1萬人,同比提高19.9%,民營醫院數量及其提供的服務量均呈現快速增長,隨著新醫改的深化和市場醫療服務資源配置機制的逐步完善,民營醫療市場份額還將繼續保持快速增長趨勢。
(3)城鎮化、人口老齡化等推動因素將驅動我國醫療服務行業持續快速發展
我國經濟發展進入新常態,工業化、城鎮化、人口老齡化進程加快,生態環境和生活方式變化,慢性病高發等因素,對我國醫療服務的需求及服務水平均提出了更高的要求。人民收入的持續增長,生活水準相應提高,人民醫療保健需求進一步顯現,並對醫療服務提出了個性化、多元化等新要求,將驅動我國醫療服務行業持續快速發展。
3、主要會計資料和財務指標
(1)近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
公式
(2)分季度主要會計資料
單位:人民幣元
公式
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
公式
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年,公司堅持實施以醫療服務為核心的“大健康”戰略,聚焦腫瘤診療和高端婦產,通過收購海外影像公司、自建腫瘤醫院、高端婦產醫院及參股並購基金等方式,不斷完善產業佈局,擴大醫療服務板塊規模。現階段,公司已形成了業務覆蓋體檢、診斷、治療、康復的完整醫療產業鏈條,直投控股8家二級以上綜合醫院或專科醫院;1家擁有收益權的腫瘤診療中心、1家體檢醫院、1家影像診斷機構以及多家在建醫院;通過參與產業並購基金,參與投資4家綜合型醫院,醫療服務業務已初具規模。隨著公司投資不斷增加、業務規模的進一步擴大,加之市場資金成本上升,導致公司財務費用及管理費用大幅增長;此外,為順應國家醫藥政策變革,公司加快銷售模式調整,銷售費用較上年也有了較大幅度的增長。
報告期內,公司實現營業收入339,932.41萬元,同比增長56.27%;實現利潤總額30,581.04萬元,同比下降33.75%;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤為20,280.93萬元,同比下降49.75%。
(一)經營管理情況
1、醫療服務板塊
(1)加強醫療服務板塊之間的資源整合,推動下屬醫院協同發展。
報告期內,公司通過“恒康醫院管理模式”加強對下屬各醫院進行整合管理,指導各醫院制定發展規劃,並對醫院“人、財、物、事”實行統一規劃管理,制定與不斷完善各醫院的標準、流程和制度。同時,發揮內部醫生集團優勢,通過內部互幫補齊短板,運用集團自有資源,完善學科建設;改革薪酬制度,強化以收入分配為主導的激勵約束機制,突顯醫護人員的發展主體地位,完善培訓學習晉升體系,積聚優質醫生人才資源,不斷提高各醫院核心競爭力。為了提升醫院的的就醫環境和體驗,公司對各醫院的軟硬體系統進行了升級, 從而增加了公司銀行負債。
(2)通過多種方式擴大醫療服務板塊規模,不斷完善產業佈局。
公司堅持“大專科、強綜合”理念,聚焦腫瘤診療和高端婦產,自行籌建腫瘤醫院和高端婦產醫院,使用募集資金和自有資金按施工計畫實施建設大連北方護理醫院、大連國際腫瘤醫院、盱眙縣腫瘤醫院、遼漁婦產兒科中心,高端婦產醫院綿陽愛貝爾醫院已於8月實施試運營。
報告期內,並購基金京福華越收購了蘭考第一醫院有限公司99.9%股權、蘭考堌陽醫院有限公司99.9%股權以及蘭考東方醫院有限公司99.9%股權,並購基金京福華採收購了泗陽縣人民醫院70.27%的股權。並購基金在收購後對醫院實施改制、規範管理,通過規範管理培育提升其資產品質和管理水準,為公司培育優秀標的,有助於公司成功並購優質醫院,加快公司在醫療服務領域的拓展。
(3)積極開拓協力廠商獨立影像中心,構建醫學影像大平臺。
通過積極開拓協力廠商獨立影像中心,構建醫學影像大平臺,開展遠端醫學診斷及相關服務,在病患、醫院、影像中心、影像專家等之間形成高效的專業連接,發揮醫療服務領域的規模協同效應,利用資訊技術等手段提升公司醫院醫療水準和服務能力。全資子公司恒康醫療投資公司收購PRP控股公司70%股權事項已於2017年6月30日完成交割手續,成功收購PRP控股公司有助於加快公司建立國內獨立影像中心以及引進國際先進管理診斷技術,實現公司多元化服務模式和服務體系的升級完善。同時,全資子公司上海仁影與奧泰醫療系統有限責任公司於報告期內簽署了《合作協定書》,雙方將共同投資設立恒康奧泰醫學影像科技有限公司,公司擬依託下屬醫院建立區域性的獨立醫學影像中心,並逐步拓展國內獨立影像中心市場,通過有效整合雙方資源,實現雙方醫學影像業務的優勢互補,同時通過科學管理降低醫學影像檢查和診斷費用,並與公司海外影像診斷業務形成協同效應。
2、藥品製造板塊
報告期內,公司積極整合藥品OTC市場管道,強化傭金制銷售管理,進一步擴大了傭金制銷售管理範圍,並對配送商業進行調整,進一步控制和規範了配送商業。
3、日化、保健品板塊
日化品方面,公司在報告期內對全系列牙膏的品質及包裝進行了升級,同時新增兒童系列牙膏、兒童洗護清潔產品及其他日化相關類產品,在積極擴容產品類別的基礎上,積極開拓新的線上線下銷售管道;保健品方面,公司新品睿泰軟膠囊成功上市,並積極推進其他保健品配方的研發工作,同時開拓了OTC市場管道。
(二)籌備公開發行公司債
為進一步拓寬公司融資管道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本,根據《公司法》《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規的規定,並結合目前債券市場的分析、比較和公司資金需求情況,公司擬公開發行面值總額不超過人民幣15億元的公司債券。本次公開發行公司債券的相關議案已分別於2017年6月15日和2017年7月3日經公司第四屆董事會第三十五次會議和2017年第二次臨時股東大會審議通過。截止本報告報出日,因籌畫重大資產重組公司股票尚處於停牌狀態,故暫停本次公司債發行申報工作,待公司股票複牌後,根據公司資金需求情況及市場發行情況,擇機申報發行。
(三)籌畫重大資產重組
(四)募集資金使用進展情況
1、變更募集資金使用情況
為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報,根據募集資金投資專案的實際情況及公司並購進展等因素,經批准,公司將原募投專案“恒康醫療大連國際腫瘤醫院項目”和“恒康醫療大連北方護理院建設項目”剩餘募集資金合計41,412.97萬元(含本息)用於支付公司收購“PRP公司70%股權的部分對價。
2、募集資金結餘情況
截止報告期末,公司募集資金累計使用264,665.12萬元,募集資金餘額1.85萬元全部轉至公司基本戶,至此募集資金已使用完畢,對募集資金專戶辦理了註銷手續。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
公式
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司於2017年8月21日召開第四屆董事會第四十一次會議,審議通過了《關於會計政策變更的議案》,鑒於國家財政部對《企業會計準則第 16 號——政府補助》(財會[2017]15 號)進行了修訂並予以印發,準則於 2017 年 6 月 12 日起施行,公司根據相關要求進行了會計政策變更,變更前採取的會計政策 2006 年 2 月 15 日財政部印發的《財政部關於印發〈企業會計準則第 1 號——存貨〉等 38 項具體準則的通知》(財會〔2006〕3 號)中的《企業會計準則第 16 號——政府補助》,變更後執行《企業會計準則第 16 號——政府補助》(財會〔2017〕15 號)會計政策,根據要求,公司對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助採用未來適用法處理,對 2017年 1 月 1 日至該準則施行日之間新增的政府補助根據該準則進行調整,本次會計政策變更不影響損益,不涉及以往年度的追溯調整。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內,公司財務報告合併報表範圍新增PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd、蘭考第一醫院有限公司、蘭考東方醫院有限公司、蘭考堌陽醫院有限公司、泗陽縣人民醫院有限公司,此外註銷全資子公司瀘州恒康醫療管理有限公司。
(4)對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
證券簡稱:恒康醫療 公告編號:2018-042
恒康醫療集團股份有限公司
發揮集團規模採購協同優勢,保證下屬醫院採購物資品質最優、價格合理,降低公司採購成本。公司設立醫院管理中心,依託專業醫院管理專家和下屬醫院院長,組建了一支專業醫院管理團隊,統籌下屬醫院的運營管理、品質管制、學科建設、預算規劃和醫院考核,遵循醫院運營與醫學發展規律,全面整合集團內部醫療資源,完善管控體系,優化服務管理流程,保證品質安全,改善患者體驗,提升醫療服務品牌,進一步提升醫院管理效率,形成所在地區的差異化競爭力。2、藥品製造業務
公司集采中心制定藥品製造業務原材料的採購方案,堅持從生產廠家—總經銷—經銷商—零售商一條線的先後順序選擇供應商,選擇實力雄厚、資質好的生產企業作為公司的合作夥伴並簽訂年度購銷合同,所有原材料經過檢驗合格後方可使用。
公司製藥業務採用以銷定產的模式進行生產,公司銷售部門依據年度銷售計畫以及市場情況編制月度銷售計畫,生產部根據銷售部門編制的下月度銷售制定當月生產計畫。公司生產過程遵循GMP規範,嚴格執行產品工藝規程、崗位標準操作規程、設備標準操作規程和衛生清潔操作規程,並制定了相關制度,加強對生產與品質管制的內部控制。
(三)主要業績驅動因素
1、外延並購和內生增長並舉,擴大醫療服務業務規模
公司堅持以醫療服務為核心的“大健康”戰略,在全球範圍內尋求優質投資並購標的、引進國際先進診療技術和人才,提升公司整體醫療服務水準;同時輔以自建腫瘤、高端婦產醫院,滿足患者多層次、多元化醫療服務需求,不斷擴大公司醫療服務規模,完善醫療服務業務結構。
2、加強資源整合,佈局精准醫療,提升醫院綜合診治能力
公司在不斷擴大醫療服務規模的同時,進一步優化“恒康醫院管理模式”,加強精細化管理,改善就醫體驗,穩步推進醫院之間的資源整合,積極推進與高校、大型公立醫院合作,引進先進人才與技術,持續推動醫生集團與影像中心建設,搭建醫療資訊平臺及移動醫療APP,實現集團內部醫生、設備、資訊共用。同時,佈局精准醫療,大力發展基因檢測、質子治療、靶向治療等先進腫瘤診療技術。公司醫院管理水準與運營效率明顯提升,經營業績穩步提升。
3、穩步推進藥品、日化、保健品業務
公司不斷豐富完善藥品、日化和保健品業務板塊產品結構,優化拓展行銷管道,並按照公司戰略規劃和經營目標,做好存量業務的管理和內生性發展。
(四)行業發展情況
隨著行業政策陸續出臺,國家醫改不斷深入,醫療服務行業供給側持續優化完善,民營醫院數量及服務量明顯提升但隨著我國人口老齡化和城鎮化的加速,及居民生活水準和醫療保健意識的不斷提高,對醫療服務的剛性需求和個性化需求持續快速增長。根據目前醫療行業供給側與需求側的發展現狀與趨勢,我國醫療行業仍處於快速發展期。
1、醫改的不斷深入,推動醫療行業持續健康發展
自2009年啟動新一輪醫療體制改革以來,國家陸續頒佈了一系列醫療改革指導意見和發展規劃,社會資本舉辦醫療機構在政策上得到了更多的鼓勵和支持,多元辦醫格局加快形成,對促進民營醫院發展,鼓勵醫療領域競爭,提高醫療服務效率起到了重要的推動作用。
在醫療政策改革的推動下,醫藥行業機遇與挑戰並存,兩票制、取消藥品加成等醫藥改革政策陸續出臺,將進一步加速醫藥行業的優勝劣汰,但一個更加健康、更加有序、更加富於活力的業態正在形成。2016年,國務院相繼發表《中醫藥發展戰略規劃綱要(2016-2030年)》、《中國的中醫藥》白皮書等檔,明確了未來十五年我國中醫藥發展方向和工作重點,提出了中醫藥產業成為國民經濟重要支柱之一的戰略思想,將中醫藥納入健康服務體系建設中,大力推動中醫藥的繼承、應用和創新。
2、我國醫療服務市場狀況及趨勢
(1)持續增長的醫療需求促進醫療服務市場快速發展
根據國家有關部門統計資料,我國醫療服務需求仍呈現較快發展趨勢,2017年全國醫療衛生機構總診療人次達81億人次,同比提高3.85%,出院人數達2.4億人,同比提高9.1%,病床使用率為87.1%,同比提高0.9個百分點。
(2)民營醫院發展迅速
根據國家統計局發佈的《2017年國民經濟和社會發展統計公報》,截至2017年末,全國民營醫院總量已發展至1.8萬家,遠超公立醫院的1.2萬家。2017年1-11月民營醫院診療人次達4.2億人次,同比提高17%,出院人數2773.1萬人,同比提高19.9%,民營醫院數量及其提供的服務量均呈現快速增長,隨著新醫改的深化和市場醫療服務資源配置機制的逐步完善,民營醫療市場份額還將繼續保持快速增長趨勢。
(3)城鎮化、人口老齡化等推動因素將驅動我國醫療服務行業持續快速發展
我國經濟發展進入新常態,工業化、城鎮化、人口老齡化進程加快,生態環境和生活方式變化,慢性病高發等因素,對我國醫療服務的需求及服務水平均提出了更高的要求。人民收入的持續增長,生活水準相應提高,人民醫療保健需求進一步顯現,並對醫療服務提出了個性化、多元化等新要求,將驅動我國醫療服務行業持續快速發展。
3、主要會計資料和財務指標
(1)近三年主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□ 是 √ 否
單位:人民幣元
公式
(2)分季度主要會計資料
單位:人民幣元
公式
上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異
□ 是 √ 否
4、股本及股東情況
(1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位:股
公式
(2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
5、公司債券情況
公司是否存在公開發行並在證券交易所上市,且在年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券
否
三、經營情況討論與分析
1、報告期經營情況簡介
公司是否需要遵守特殊行業的披露要求
否
2017年,公司堅持實施以醫療服務為核心的“大健康”戰略,聚焦腫瘤診療和高端婦產,通過收購海外影像公司、自建腫瘤醫院、高端婦產醫院及參股並購基金等方式,不斷完善產業佈局,擴大醫療服務板塊規模。現階段,公司已形成了業務覆蓋體檢、診斷、治療、康復的完整醫療產業鏈條,直投控股8家二級以上綜合醫院或專科醫院;1家擁有收益權的腫瘤診療中心、1家體檢醫院、1家影像診斷機構以及多家在建醫院;通過參與產業並購基金,參與投資4家綜合型醫院,醫療服務業務已初具規模。隨著公司投資不斷增加、業務規模的進一步擴大,加之市場資金成本上升,導致公司財務費用及管理費用大幅增長;此外,為順應國家醫藥政策變革,公司加快銷售模式調整,銷售費用較上年也有了較大幅度的增長。
報告期內,公司實現營業收入339,932.41萬元,同比增長56.27%;實現利潤總額30,581.04萬元,同比下降33.75%;實現歸屬于上市公司股東的淨利潤為20,280.93萬元,同比下降49.75%。
(一)經營管理情況
1、醫療服務板塊
(1)加強醫療服務板塊之間的資源整合,推動下屬醫院協同發展。
報告期內,公司通過“恒康醫院管理模式”加強對下屬各醫院進行整合管理,指導各醫院制定發展規劃,並對醫院“人、財、物、事”實行統一規劃管理,制定與不斷完善各醫院的標準、流程和制度。同時,發揮內部醫生集團優勢,通過內部互幫補齊短板,運用集團自有資源,完善學科建設;改革薪酬制度,強化以收入分配為主導的激勵約束機制,突顯醫護人員的發展主體地位,完善培訓學習晉升體系,積聚優質醫生人才資源,不斷提高各醫院核心競爭力。為了提升醫院的的就醫環境和體驗,公司對各醫院的軟硬體系統進行了升級, 從而增加了公司銀行負債。
(2)通過多種方式擴大醫療服務板塊規模,不斷完善產業佈局。
公司堅持“大專科、強綜合”理念,聚焦腫瘤診療和高端婦產,自行籌建腫瘤醫院和高端婦產醫院,使用募集資金和自有資金按施工計畫實施建設大連北方護理醫院、大連國際腫瘤醫院、盱眙縣腫瘤醫院、遼漁婦產兒科中心,高端婦產醫院綿陽愛貝爾醫院已於8月實施試運營。
報告期內,並購基金京福華越收購了蘭考第一醫院有限公司99.9%股權、蘭考堌陽醫院有限公司99.9%股權以及蘭考東方醫院有限公司99.9%股權,並購基金京福華採收購了泗陽縣人民醫院70.27%的股權。並購基金在收購後對醫院實施改制、規範管理,通過規範管理培育提升其資產品質和管理水準,為公司培育優秀標的,有助於公司成功並購優質醫院,加快公司在醫療服務領域的拓展。
(3)積極開拓協力廠商獨立影像中心,構建醫學影像大平臺。
通過積極開拓協力廠商獨立影像中心,構建醫學影像大平臺,開展遠端醫學診斷及相關服務,在病患、醫院、影像中心、影像專家等之間形成高效的專業連接,發揮醫療服務領域的規模協同效應,利用資訊技術等手段提升公司醫院醫療水準和服務能力。全資子公司恒康醫療投資公司收購PRP控股公司70%股權事項已於2017年6月30日完成交割手續,成功收購PRP控股公司有助於加快公司建立國內獨立影像中心以及引進國際先進管理診斷技術,實現公司多元化服務模式和服務體系的升級完善。同時,全資子公司上海仁影與奧泰醫療系統有限責任公司於報告期內簽署了《合作協定書》,雙方將共同投資設立恒康奧泰醫學影像科技有限公司,公司擬依託下屬醫院建立區域性的獨立醫學影像中心,並逐步拓展國內獨立影像中心市場,通過有效整合雙方資源,實現雙方醫學影像業務的優勢互補,同時通過科學管理降低醫學影像檢查和診斷費用,並與公司海外影像診斷業務形成協同效應。
2、藥品製造板塊
報告期內,公司積極整合藥品OTC市場管道,強化傭金制銷售管理,進一步擴大了傭金制銷售管理範圍,並對配送商業進行調整,進一步控制和規範了配送商業。
3、日化、保健品板塊
日化品方面,公司在報告期內對全系列牙膏的品質及包裝進行了升級,同時新增兒童系列牙膏、兒童洗護清潔產品及其他日化相關類產品,在積極擴容產品類別的基礎上,積極開拓新的線上線下銷售管道;保健品方面,公司新品睿泰軟膠囊成功上市,並積極推進其他保健品配方的研發工作,同時開拓了OTC市場管道。
(二)籌備公開發行公司債
為進一步拓寬公司融資管道、滿足公司資金需求、降低公司融資成本,根據《公司法》《證券法》《公司債券發行與交易管理辦法》等有關法律、法規的規定,並結合目前債券市場的分析、比較和公司資金需求情況,公司擬公開發行面值總額不超過人民幣15億元的公司債券。本次公開發行公司債券的相關議案已分別於2017年6月15日和2017年7月3日經公司第四屆董事會第三十五次會議和2017年第二次臨時股東大會審議通過。截止本報告報出日,因籌畫重大資產重組公司股票尚處於停牌狀態,故暫停本次公司債發行申報工作,待公司股票複牌後,根據公司資金需求情況及市場發行情況,擇機申報發行。
(三)籌畫重大資產重組
(四)募集資金使用進展情況
1、變更募集資金使用情況
為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報,根據募集資金投資專案的實際情況及公司並購進展等因素,經批准,公司將原募投專案“恒康醫療大連國際腫瘤醫院項目”和“恒康醫療大連北方護理院建設項目”剩餘募集資金合計41,412.97萬元(含本息)用於支付公司收購“PRP公司70%股權的部分對價。
2、募集資金結餘情況
截止報告期末,公司募集資金累計使用264,665.12萬元,募集資金餘額1.85萬元全部轉至公司基本戶,至此募集資金已使用完畢,對募集資金專戶辦理了註銷手續。
2、報告期內主營業務是否存在重大變化
□ 是 √ 否
3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況
√ 適用 □ 不適用
單位:元
公式
4、是否存在需要特別關注的經營季節性或週期性特徵
□ 是 √ 否
5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬於上市公司普通股股東的淨利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明
√ 適用 □ 不適用
6、面臨暫停上市和終止上市情況
□ 適用 √ 不適用
7、涉及財務報告的相關事項
(1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
公司於2017年8月21日召開第四屆董事會第四十一次會議,審議通過了《關於會計政策變更的議案》,鑒於國家財政部對《企業會計準則第 16 號——政府補助》(財會[2017]15 號)進行了修訂並予以印發,準則於 2017 年 6 月 12 日起施行,公司根據相關要求進行了會計政策變更,變更前採取的會計政策 2006 年 2 月 15 日財政部印發的《財政部關於印發〈企業會計準則第 1 號——存貨〉等 38 項具體準則的通知》(財會〔2006〕3 號)中的《企業會計準則第 16 號——政府補助》,變更後執行《企業會計準則第 16 號——政府補助》(財會〔2017〕15 號)會計政策,根據要求,公司對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助採用未來適用法處理,對 2017年 1 月 1 日至該準則施行日之間新增的政府補助根據該準則進行調整,本次會計政策變更不影響損益,不涉及以往年度的追溯調整。
(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。
(3)與上年度財務報告相比,合併報表範圍發生變化的情況說明
√ 適用 □ 不適用
報告期內,公司財務報告合併報表範圍新增PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd、蘭考第一醫院有限公司、蘭考東方醫院有限公司、蘭考堌陽醫院有限公司、泗陽縣人民醫院有限公司,此外註銷全資子公司瀘州恒康醫療管理有限公司。
(4)對2018年1-3月經營業績的預計
□ 適用 √ 不適用
證券簡稱:恒康醫療 公告編號:2018-042
恒康醫療集團股份有限公司