2017年， 秘魯和智利鯷魚生物量恢復， 北歐國家的小型中上層魚類漁獲物產量增加， 全球魚粉產量整體增長。 秘魯鯷魚第一捕撈季漁獲量豐收， 而原計劃2017年11月開捕的第二捕撈季由於幼魚量太多被臨時關閉， 漁獲量少， 推動上年末的魚粉價格上漲。
一、全球魚粉市場回顧
1、生產
FAO統計資料顯示， 近20年來， 全球魚粉產量呈波動下滑態勢， 其中美洲的產量與全球總產量走勢基本一致， 亞洲的產量緩慢增長， 而歐洲的產量則呈下滑趨勢。 非洲的產量在20-30萬噸， 略有上揚。 大洋洲長期穩定在4萬餘噸。 2015年全球魚粉產量為441.4萬噸，
在全球範圍內， 秘魯、中國大陸、泰國、美國、智利、丹麥、日本、挪威、越南、冰島等為全球主要魚粉生產國家， 上述國家總產量超過總量的一半。
在美洲， 秘魯、美國、智利、厄瓜多爾和巴西是主要魚粉生產國家。
在亞洲， 中國大陸、泰國、日本、越南、印度和馬來西亞等國的魚粉產量較高。 近20年來， 受環保等政策影響， 中國大陸的魚粉產量波動較大， 在40-70萬噸間波動。 日本除2013年產量較高外， 波動下行， 目前產量只有20年前的二分之一左右。 越南、印度和馬來西亞的魚粉產量在最近五年增長幅度較大。 詳見圖3。
在歐洲， 丹麥、挪威、冰島、西班牙和俄羅斯等國是魚粉主要生產國家， 除西班牙外， 上述主產國家的魚粉產量在近20年均波動下行， 目前產量基本上只有20年前的二分之一。 詳見圖4。 歐盟國家一半的魚粉產自魚產品加工副產物， 即養殖或野生捕獲的魚在加工後的魚頭、魚尾、魚鰭、內臟等。 西班牙、義大利、法國和德國等國的魚粉生產， 完全依賴於魚產品加工副產物。
2、貿易
在魚粉貿易方面， 秘魯、丹麥、智利、泰國、美國、越南、德國、冰島、厄瓜多爾和摩洛哥等為主要出口國家， 中國大陸、日本、挪威、中國臺灣、德國、越南、丹麥、土耳其、希臘和加拿大等為主要進口國家。
3、出口情況
五大洲的魚粉出口走勢情況區別明顯。 近20年來， 美洲魚粉出口波動下行， 幅度較大。 歐洲同樣是呈下滑態勢， 但近幾年相對平穩。 亞洲、非洲呈增長態勢， 近年相對增長幅度較大。 詳見圖5。
在美洲，秘魯、智利、美國、厄瓜多爾和墨西哥等國是魚粉主要出口國家。近20年來，受產量波動下行的影響，秘魯的魚粉出口量波動下行，2015年的出口量只有原來的四成左右。智利、厄瓜多爾的出口量持續下行，2015年的出口量分別不到原來的兩成和四成。而美國和墨西哥的出口量在增加。詳見圖6。
在歐洲，丹麥、德國、冰島、挪威和俄羅斯是主要魚粉出口國家。近20年來，丹麥、德國和冰島的出口量下行，且波動幅度較大。挪威近幾年略有反彈。俄羅斯的出口量在持續上升。詳見圖7。
在亞洲，泰國、越南、印度等國是主要魚粉出口國家，近10年的出口增幅均較大，2015年也均出現回檔。詳見圖8。
4、進口情況
在進口方面，亞洲、歐洲國家的進口總量較大，總體而言，各洲的進口量均呈下降趨勢，歐洲的下降趨勢較為明顯。詳見圖9。
在亞洲，中國大陸一直是魚粉主要消費市場，主要用於規模水產養殖，近年來中國供應了全球60%的養殖水產品。日本、中國臺灣的魚粉進口量呈下滑趨勢，日本2015年的進口量是20年前的55%左右，而中國臺灣是40%左右。越南的魚粉進口量增長幅度大，由1996年的0.5萬噸增長至2015年的12.7萬噸，期間，土耳其的進口量也增長了一倍。詳見圖10。
在歐洲，挪威、德國、丹麥、希臘、英國和義大利的魚粉進口量較大。近20年的進口量變化也比較明顯。挪威、希臘的進口量波動增長，而德國、英國和義大利的進口量波動下滑，且英國的下降幅度大。丹麥20年間的進口量波動幅度小，相對穩定。詳見圖11。
在美洲，加拿大、智利和美國的魚粉進口量較大。加拿大、智利魚粉需求主要受養殖三文魚養殖產量的影響。20年間，加拿大除了2000年-2002年進口量稍大之外，其餘時段進口量均在6萬噸上下波動。智利進口量波動大，整體呈上升趨勢。美國的進口量整體呈下降趨勢。詳見圖12。
二、全球魚粉主要市場供求現狀分析
1、生產情況
2017年秘魯第一鯷魚捕撈季4月份開捕，完成了總配額的85%，達240萬噸。這些資料表明厄爾尼洛現象已經接近尾聲，鯷魚的生物量已經有所恢復。秘魯官方設定的中北部地方第二捕撈季捕撈配額為149萬噸，11月23日開始探捕，該配額低於市場預期。在開始捕撈十天后，通過對漁獲物進行評估，發現有大量幼魚的存在，鯷魚第二捕撈季臨時被叫停。後來秘魯官方研究提出，如果中北部主要區域的鯷魚生物量檢測合適，第二捕撈季從12月26號開始，機動船數量限定23艘。當時由於原料前景不明朗，一些秘魯的公司已經取消了預售。在秘魯政府提出停止第二捕撈季決定前，市場對漁獲量的預期在150-200萬噸，導致當時魚粉價格下降，隨著市場對秘魯鯷魚捕撈產業前景不明，魚粉價格波動。
受益於第一季度鯷魚豐收，2017年前三季度秘魯魚粉產量達到73.35萬噸，同比增長133%。這資料基本上就是秘魯2017年全年的魚粉產量。
2017年其他主要魚粉生產國的生產形勢較好，智利、丹麥/挪威的產量同比漲幅分別為49%和31.5% 。智利達26.27萬噸，絕大部分原料是鮭魚加工副產物（下腳料）和鯷魚。北歐國家魚粉產量提升主要是原料漁獲量增長。丹麥的玉筋魚產量是2016年的十倍，冰島的毛鱗魚，挪威的鯡魚和玉筋魚的卸貨量提升，這些國家的魚粉總產量達到了29.65萬噸，大約是秘魯魚粉產量的40%左右。
2、貿易情況
秘魯在魚粉生產、出口方面均遙遙領先其他國家，2017年前三季度秘魯魚粉出口量達95.3萬噸，同比增長72%，80%是銷往了中國，另外越南和日本分別吸納了5%和4%。丹麥作為全球魚粉第二大出口國家，產品主要銷往歐洲國家，如養鮭魚的挪威，養海鱸和海鯛的希臘、義大利和土耳其。智利的魚粉主要是銷往中國、美國和韓國。
2017年挪威的魚粉進口量達13.37萬噸，同比增長3.2%，主要來自冰島、丹麥和法羅群島。該國鮭魚養殖情況非常穩定，沒有其他負面因素，魚粉的需求穩定。
在2017年年初魚粉的價格相對較低時期，中國買家進口了大量的魚粉儲存在遼寧、山東和浙江港口。有報告稱2017年中期的儲存量達到了20萬噸。2017年中國全年進口了157.5萬噸，同比增長了51.9%。主要來源國有秘魯、越南、美國、智利、厄瓜多爾和俄羅斯，上述國家的總份額達87%，其中秘魯的市場份額高達56%，遠遠高於其他國家。自2015年開始，越南成為中國魚粉進口的主要穩定貨源之一，由巴沙魚加工副產物（下腳料）是該國魚粉生產的原料之一。詳見圖13。
泰國的魚粉主要用於蝦養殖業。隨著蝦養殖業從白斑病(white spot disease)和早期死亡綜合征(EMS)等病害中漸漸恢復過來，泰國魚粉銷量也漸漸回升。
三、展望
近年來，中國各級環保部門以嚴格的環境標準倒逼低小散魚粉企業加大合併重組步伐，全面推動魚粉行業轉型升級，對一些不合規的小型魚粉廠整合關閉，魚粉產量下滑。中國的水產養殖情況穩定，魚粉需求平穩。
秘魯的鯷魚捕撈季對全球魚粉行業來說至關重要，全球的買家和賣家都在觀察它的發展動向。根據秘魯生產部公佈消息，截至今年1月26日鯷魚第二捕撈季結束，秘魯本季漁獲量約在67萬噸左右，完成本季捕撈配額的45%，可生產魚粉量為15.6萬噸左右，預計預售魚粉量將有13%左右難以執行。
待秘魯新季的預售和鯷魚資源考察結果出爐，市場將不再焦慮，魚粉的價格將趨於穩定，否則，在不遠的將來魚粉的價格仍將可能繼續保持上升趨勢。
（作者陳麗純，系中國水產流通加工協會副秘書長）
在美洲，秘魯、智利、美國、厄瓜多爾和墨西哥等國是魚粉主要出口國家。近20年來，受產量波動下行的影響，秘魯的魚粉出口量波動下行，2015年的出口量只有原來的四成左右。智利、厄瓜多爾的出口量持續下行，2015年的出口量分別不到原來的兩成和四成。而美國和墨西哥的出口量在增加。詳見圖6。
在歐洲，丹麥、德國、冰島、挪威和俄羅斯是主要魚粉出口國家。近20年來，丹麥、德國和冰島的出口量下行，且波動幅度較大。挪威近幾年略有反彈。俄羅斯的出口量在持續上升。詳見圖7。
在亞洲，泰國、越南、印度等國是主要魚粉出口國家，近10年的出口增幅均較大，2015年也均出現回檔。詳見圖8。
4、進口情況
在進口方面，亞洲、歐洲國家的進口總量較大，總體而言，各洲的進口量均呈下降趨勢，歐洲的下降趨勢較為明顯。詳見圖9。
在亞洲，中國大陸一直是魚粉主要消費市場，主要用於規模水產養殖，近年來中國供應了全球60%的養殖水產品。日本、中國臺灣的魚粉進口量呈下滑趨勢，日本2015年的進口量是20年前的55%左右，而中國臺灣是40%左右。越南的魚粉進口量增長幅度大，由1996年的0.5萬噸增長至2015年的12.7萬噸，期間，土耳其的進口量也增長了一倍。詳見圖10。
在歐洲，挪威、德國、丹麥、希臘、英國和義大利的魚粉進口量較大。近20年的進口量變化也比較明顯。挪威、希臘的進口量波動增長，而德國、英國和義大利的進口量波動下滑，且英國的下降幅度大。丹麥20年間的進口量波動幅度小，相對穩定。詳見圖11。
在美洲，加拿大、智利和美國的魚粉進口量較大。加拿大、智利魚粉需求主要受養殖三文魚養殖產量的影響。20年間，加拿大除了2000年-2002年進口量稍大之外，其餘時段進口量均在6萬噸上下波動。智利進口量波動大，整體呈上升趨勢。美國的進口量整體呈下降趨勢。詳見圖12。
二、全球魚粉主要市場供求現狀分析
1、生產情況
2017年秘魯第一鯷魚捕撈季4月份開捕，完成了總配額的85%，達240萬噸。這些資料表明厄爾尼洛現象已經接近尾聲，鯷魚的生物量已經有所恢復。秘魯官方設定的中北部地方第二捕撈季捕撈配額為149萬噸，11月23日開始探捕，該配額低於市場預期。在開始捕撈十天后，通過對漁獲物進行評估，發現有大量幼魚的存在，鯷魚第二捕撈季臨時被叫停。後來秘魯官方研究提出，如果中北部主要區域的鯷魚生物量檢測合適，第二捕撈季從12月26號開始，機動船數量限定23艘。當時由於原料前景不明朗，一些秘魯的公司已經取消了預售。在秘魯政府提出停止第二捕撈季決定前，市場對漁獲量的預期在150-200萬噸，導致當時魚粉價格下降，隨著市場對秘魯鯷魚捕撈產業前景不明，魚粉價格波動。
受益於第一季度鯷魚豐收，2017年前三季度秘魯魚粉產量達到73.35萬噸，同比增長133%。這資料基本上就是秘魯2017年全年的魚粉產量。
2017年其他主要魚粉生產國的生產形勢較好，智利、丹麥/挪威的產量同比漲幅分別為49%和31.5% 。智利達26.27萬噸，絕大部分原料是鮭魚加工副產物（下腳料）和鯷魚。北歐國家魚粉產量提升主要是原料漁獲量增長。丹麥的玉筋魚產量是2016年的十倍，冰島的毛鱗魚，挪威的鯡魚和玉筋魚的卸貨量提升，這些國家的魚粉總產量達到了29.65萬噸，大約是秘魯魚粉產量的40%左右。
2、貿易情況
秘魯在魚粉生產、出口方面均遙遙領先其他國家，2017年前三季度秘魯魚粉出口量達95.3萬噸，同比增長72%，80%是銷往了中國，另外越南和日本分別吸納了5%和4%。丹麥作為全球魚粉第二大出口國家，產品主要銷往歐洲國家，如養鮭魚的挪威，養海鱸和海鯛的希臘、義大利和土耳其。智利的魚粉主要是銷往中國、美國和韓國。
2017年挪威的魚粉進口量達13.37萬噸，同比增長3.2%，主要來自冰島、丹麥和法羅群島。該國鮭魚養殖情況非常穩定，沒有其他負面因素，魚粉的需求穩定。
在2017年年初魚粉的價格相對較低時期，中國買家進口了大量的魚粉儲存在遼寧、山東和浙江港口。有報告稱2017年中期的儲存量達到了20萬噸。2017年中國全年進口了157.5萬噸，同比增長了51.9%。主要來源國有秘魯、越南、美國、智利、厄瓜多爾和俄羅斯，上述國家的總份額達87%，其中秘魯的市場份額高達56%，遠遠高於其他國家。自2015年開始，越南成為中國魚粉進口的主要穩定貨源之一，由巴沙魚加工副產物（下腳料）是該國魚粉生產的原料之一。詳見圖13。
泰國的魚粉主要用於蝦養殖業。隨著蝦養殖業從白斑病(white spot disease)和早期死亡綜合征(EMS)等病害中漸漸恢復過來，泰國魚粉銷量也漸漸回升。
三、展望
近年來，中國各級環保部門以嚴格的環境標準倒逼低小散魚粉企業加大合併重組步伐，全面推動魚粉行業轉型升級，對一些不合規的小型魚粉廠整合關閉，魚粉產量下滑。中國的水產養殖情況穩定，魚粉需求平穩。
秘魯的鯷魚捕撈季對全球魚粉行業來說至關重要，全球的買家和賣家都在觀察它的發展動向。根據秘魯生產部公佈消息，截至今年1月26日鯷魚第二捕撈季結束，秘魯本季漁獲量約在67萬噸左右，完成本季捕撈配額的45%，可生產魚粉量為15.6萬噸左右，預計預售魚粉量將有13%左右難以執行。
待秘魯新季的預售和鯷魚資源考察結果出爐，市場將不再焦慮，魚粉的價格將趨於穩定，否則，在不遠的將來魚粉的價格仍將可能繼續保持上升趨勢。
（作者陳麗純，系中國水產流通加工協會副秘書長）